Обзор рынка: производство мебели

Мебельный рынок России

Дата выпуска: 25.04.2019

Тип исследования: кабинетное маркетинговое исследование рынка мебели

Требуется обновление или другие данные?

Или позвоните : +7 (495) 961-6540

Все исследования по теме: Товары для дома и сада, Мебель

Нажмите сюда, если демо-версия не отобразилась.

Маркетинговое исследование «Рынок мебели в России 2019: Итоги 2018, данные 2019 и прогноз до 2023 с учетом вступления России в ВТО»:

В исследовании представлен подробный анализ рынка мебели 2018, прогноз развития мебельного бизнеса в 2019 году и в перспективе ближайших 4 лет. Отчет позволяет сопоставить основных группам мебели, понять разницу в структуре производства и внешней торговли, узнать основные новости игроков и выручку лидеров, сделать выводы относительно перспектив развития российского мебельного рынка. Количественные данные приведены как в рублях, так и в единицах (штуках).

Вам будет интересно это знать – итоги 2018:

• 2 – дешевая мебель (на которую были снижены пошлины) тяжелее всей остальной в 2,2 раза. При этом в среднем один предмет недорогой мебели стоит лишь 1,4 раза ниже прочей.
• 21 – доля Беларуси в импорте дешевой мебели выше на 21,3 процентных пункта по сравнению с остальной. Лидером в импорте дешевой мебели (в штуках) в 2018 году стала Польша, а в импорте прочей – Китай.
• 27 – российский мебельный экспорт вырос на 27% в 2018 году. Ориентация на экспорт становится важным направлением для российских мебельщиков.
• 2011 – мебельный импорт в 2018 году вернулся на уровень 2011 года. Восстановление импорта началось в 2017 году после более чем двукратного падения в кризисный период 2014.

Преимущества исследования мебельного рынка от «Экспресс-Обзор»:

• Отчет построен на основе последних данных статистики, в частности, прогноз мебельного рынка на 2019 год учитывает статистику текущего года.
• Объем рынка мебели 2018 отображен в штуках. Это стало возможным благодаря переоценке экспорта и импорта по некоторым группам мебели, которые в исходных данных статистики приведены только в весе и стоимости.
• В исследовании собрана статистика по 75 видам производства мебели и 46 видам в экспорте и импорте. Вся статистическая информация сведена в отчет-справочник объемом более 300 страниц, а наиболее ценные данные приведены в начале в качестве резюме (20 страниц).
• Данные мебельной статистики визуализированы. Весь обзор рынка мебели 2018 представлен в виде продуманных графиков и диаграмм, облегчающих восприятие информации.
• В демо-версии исследования скрыты только цифры и текст, графики и диаграммы, а также подача информации соответствуют полной версии отчета.
• Использована 10-значная кодировка таможенных данных ТН ВЭД, позволяющая проводить более детальное исследование с выделением новых групп в отличие от привычной 6-значной системы.
• Отображена динамика российского производства с 2010 года, при этом сопоставлена номенклатура различных версий классификаторов российского производства (ОКПД), в т.ч. и последние изменения 2017 года. Для комфорта пользователя в документе по каждой группе отражена степень сопоставимости данных 2017 года со статистическими данными 2010-2016 годов.
• Выделено влияние снижения пошлин на импорт. После того, как заградительные пошлины на мебель из ценовой категории ниже 1,8 евро за кг массы были снижены более чем в 3 раза, спрос сместился в сторону более бюджетных товаров в импорте. Проведен динамический анализ с 2012 года по всем видам недорогой мебели в разрезах: динамика доли в импорте, динамика цен на дешевую и дорогую мебель, динамика ввоза в Россию. В свете завершения в 2018 году снижения пошлин, выделение так называемой «дешевой мебели» повышает эффективность анализа рынка мебели в 2019 и в последующие годы.

Отчет с анализом мебельного рынка содержит следующие показатели:

1. Динамику производства за период 2010-2019 с учетом сегментации по видам.
2. Анализ объема экспорта и импорта за период 2010-2019 с сегментацией по видам и странам.
3. Объем мебельного рынка за период 2010-2019. Принята во внимание сегментация по группам с выделением основных количественных показателей. Российский рынок рассмотрен через следующие показатели: объем потребления, производства, импорта, экспорта, их динамика, доля импорта и доля экспорта от производства. Учтено влияние дешевой импортной мебели на российский рынок.
4. Прогноз развития мебельной отрасли до 2023 года.
5. Рейтинг 100 ведущих игроков мебельного бизнеса по выручке за 2017 год по соответствующим кодам ОКВЭД.
6. Новости отрасли и основных игроков за последние 2 года.

13 лет опыта анализа мебельного рынка
Исследование регулярно приобретают многие лидеры мебельной отрасли. Теперь доступно ежемесячное обновление данных. Вся доступная статистика по рынку в одном отчете.

видов мебели
рассмотрены в производстве

видов мебели в
импорте и экспорте

групп мебели
по назначению

версия и переиздание
исследования

В исследовании проведен анализ следующих показателей мебельного рынка:

Объем мебельного рынка (2010 – январь 2019):

• Годовая динамика мебельного рынка в натуральном и стоимостном выражении.
• Сегментация рынка мебели по видам как в натуральном, так и в стоимостном выражении по следующим сегментам: мебель для кухни, мебель для спальни, матрасы и основы матрасные, мягкая мебель и мебель для сидения, мебель для гостиных, столовых, жилых комнат, ванных и прихожей, офисная мебель, прочая мебель.
• По каждому виду мебели выделены основные количественные показатели рынка (объем, динамика, доля импорта на рынке и доля экспорта от производства).
• По всем показателям приведены оперативные данные статистики за 2018 год – за 12 месяцев.

Комментарии аналитика:

За первые 8 месяцев 2017 года доля российской мебели показала максимальное значение с 2010 года. Снижение доли импорта обусловлено высокими темпами роста российского производства в сочетании с сокращающимся импортом.

Среди рассматриваемых сегментов мебельного рынка, кроме прочей мебели, самая высокая доля импорта – в сегменте мебели деревянной для гостиных, жилых комнат, столовых, ванных и прихожих – почти половина рынка. А наибольшая конкуренция среди российских производителей – в матрасах и основах матрасных, где доля импорта на рынке практически незаметна.

Производство мебели (2010 – январь 2019):

• Годовая динамика производства мебели в натуральном и стоимостном выражении
• Сегментация российского производства в натуральном и стоимостном выражениях по следующим сегментам: кухонная мебель, мебель для спальни, матрасы и основы матрасные, мягкая мебель и мебель для сидения, мебель для гостиных и столовых, офисная мебель, прочая деревянная мебель, мебель из прочих материалов.
• Внутри сегментов выделены подвиды мебели: всего рассмотрено производство по 75 видам мебели.
• Сегментация производства по ФО
• Динамика производства мебели по видам в разрезе месяцев
• Цены производителей

Комментарии аналитика: По итогам 2016 г. объем производства мебели в России находился примерно на уровне 2009-2010 годов. Тем не менее, несмотря на низкий объем производства, российские производители укрепили позиции на рынке, поскольку сильнейшее за последние 7 лет падение импорта продолжилось. Как итог, на фоне снижения спроса в 2016 году, показатели производства мебели выглядят весьма неплохо.

Импорт и экспорт мебели (2010 – январь 2019)

• Годовая динамика импорта/экспорта мебели в натуральном и стоимостном выражении
• Анализ таможенных пошлин до и после вступления России в ВТО
• Анализ влияния снижения пошлин на импорт дешевой мебели произведен по всем видам недорогой мебели в разрезах: динамика доли дешевой мебели в импорте, динамика цены на дешевую и дорогую мебель, динамика импорта недорогой мебели.
• Сегментация импорта/экспорта мебели в натуральном (в штуках и тоннах) и стоимостном (долл.) выражениях по сегментам: Мягкая мебель и мебель для сидения; Офисная мебель; Кухонная мебель; Спальная мебель; Матрасы и основы матрасные; Мебель деревянная для гостиных, столовых, жилых комнат, ванной и прихожей (кроме спальной), Прочая мебель. Внутри сегментов выделены подвиды мебели, всего 46 видов мебели
• Цены импорта и экспорта

После вступления России в ВТО импорт дешевой мебели заметно вырос, темп прироста в 2014 году по отношению к 2012 году составил 135%. Однако в конце 2014 года произошло резкое увеличение курса доллара, которое привело к сокращению импорта и, в том числе, стало сдерживающим фактором для роста импорта дешевой мебели в Россию.

В 2017 году были реализованы все запланированные на эту дату изменения ставок пошлин после вступления России в ВТО. Пошлины на дешевую мебель снизились до 0,58 евро за килограмм в 2014 году, в сентябре 2015-го – до 0,49 евро за кг, в 2016 – 0,4 евро за кг, в 2017 – 0,32 евро за кг.

Продолжается борьба китайской и белорусской мебели за лидерство в импорте: при измерении импорта в тоннах, лидерство за Беларусью (у Китая второе место), при измерении импорта в штуках лидирует Китай.

Прогноз развития рынка мебели (2019 – 2023):

• Прогноз развития рынка мебели до 2022 г. построен на основе опыта анализа мебельного рынка и учитывает данные официальной статистики, а также существующие тенденции рынка.
• Результат содержит 12 прогнозов: экспорта, импорта, производства, рынка мебели в стоимостном и натуральном выражениях, а также средневзвешенных цен импорта, экспорта, рынка и производства.

По оценке «Экспресс-Обзор», в 2017 году прервется тенденция падения рынка 2015 и 2016 годов и рынок начнет увеличиваться. Однако мебельному рынку тяжело будет отыграть значительное сокращение объемов предыдущих двух лет и даже к 2022 году показатель 2014 года достигнут не будет.

Игроки мебельного рынка

Основные новости игроков рынка мебели за 2018 гг.

Отчет содержит рейтинг Топ-100 производителей мебели по выручке от основного вида деятельности за 2017 год. Рейтинг агрегирован по кодам ОКВЭД 2016 года: 36, 36.1, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15 и кодам ОКВЭД 2 (с 2017 года): 31, 31.0, 31.01, 31.02, 31.02.1, 31.02.2, 31.03, 31.09, 31.09.1, 31.09.2.

Рейтинг игроков построен по выручке по коду ОКВЭД, который компания указала в качестве основного вида деятельности. На текущий момент в России действует Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 (далее – ОКВЭД2), однако в отчетности компаний за 2016 год встречаются и прежние коды ОКВЭД1 (ОК 029-2001, ОК 029-2007). Поэтому для составления рейтинга и профилей ведущих игроков был разработан специальный алгоритм.

Параметры исследования мебельного рынка:

Формат исследования: Готовое маркетинговое исследование рынка

Исследование этого формата содержит данные официальной статистики, экспертные оценки рынка и аналитические выводы специалистов «Экспресс-Обзор».

Период исследования:

Оперативные данные статистики за 2010 – январь 2019 г.

Регион исследования:

Производство/ импорт/экспорт/объем рынка – Россия.

В импорте и экспорте выделены страны.

Объем отчета:

более 300 страниц

Источники:

• данные официальной статистики
• электронные и печатные СМИ, мнения экспертов в открытом доступе
• опубликованные отчетные документы игроков рынка
• результаты проведенных маркетинговых и социологических исследований, данные союзов, фондов

Клиенты:

• Главная страница
• Исследования ЛПК от компании «Экспресс-Обзор»
• Товары для дома и сада, Мебель
• Мебельный рынок России

Другие исследования по теме “Товары для дома и сада, Мебель”

Обзор российского рынка корпусной мебели

Долгое время производство корпусной мебели в России было развито гораздо слабее по сравнению с мягкой. Можно выделить основную причину: фабрики мягкой мебели, как правило, образовывались как малый бизнес, во главе которых стояли частные предприниматели, гибко реагирующие на рынок, быстро перенимающие новые технологии и предлагающие актуальный ассортимент, но эти производства оставались неконкурентоспособными из-за неэффективного менеджмента. В 90-е годы ведущие позиции в России захватили иностранцы: прежде всего шведский гигант ИКЕА и многочисленные производители из стран ближнего зарубежья, особенно Польши и Белоруссии.
В последнее время мебельный рынок РФ растет на 15-20% ежегодно, хотя прогнозируется и снижение темпов роста до 7-8% в ближней перспективе. По оценке «Экспресс-Обзор», по итогам 2007 года реальное потребление мебели превысило аналогичный показатель, рассчитанный на основе официальных данных, в 1,55 раза. Согласно официальной статистике, объем производства растет с увеличивающимися темпами. Темпы увеличения объема рынка мебели, рассчитанные на основании данных официальной статистики, превысили аналогичный показатель, учитывающий теневой сегмент, почти в 1,5 раза по итогам 2007 года. Объем рынка увеличивался практически только за счет мебели, продаваемой официально. 86,7% роста российского рынка мебели произошло за счет увеличения легальных продаж. Одной из причин высоких темпов роста официального объема производства можно считать увеличение числа компаний, подающих данные в ФСГС (по материалам статьи «Полный комплект» http://www.nashamebel.ru/?n=73&mod=5&rub=16 ).
В 2007г. по экспертным оценкам, объем рынка мебели составил 4,5-5 млрд. долл. По данным отраслевых площадок, объем мебельного рынка, за 2007г., увеличился на 34%, а производство выросло на 23%. При этом согласно новейшему исследованию «Мебельного союза», лидерами роста продаж в 2007г. по-прежнему остаются кухонная мебель (рост – 20%) и мягкая мебель (24%). Темпы роста на рынке офисной мебели ежегодно незначительно повышаются. Так, в 2007 году темпы роста рынка офисной мебели составили 13-14%. Рынку мебели для дома, как и рынку мебели в целом, характерен невысокий уровень концентрации производства: 10 крупнейших игроков производят всего 26,3% российской мебели. По итогам 2007 года доля мебели для дома составила чуть более 80% рынка мебели и в ближайшие два года она продолжит расти.
Объем экспортируемой продукции, на протяжении последних лет имеет тенденцию к росту, так экспорт мебели из России в 2007 г. увеличился на 27,7%., и составил 9,49 млрд. руб. (371,3 млн. дол.) в фактических ценах. Как показывают средние цены экспортируемой мебели, российские производители предпочитают экспортировать в страны СНГ более дорогую мебель, чем в страны дальнего зарубежья. Однако, в сравнении с объемом импорта, темпы роста не столь впечатляющи.
На российском мебельном рынке ожидается новая волна конкуренции с более качественным европейским импортом. Отечественным мебельщикам нужно работать над ассортиментом и продвижением своего продукта. В 2007 году самым существенным образом увеличился ввоз мебели из-за рубежа, в первую очередь, из стран дальнего зарубежья. Рост импорта из стран дальнего зарубежья составил 60%. Объем импорта мебели в 2007 году вырос в рублях на 45,3% в таможенных ценах. В натуральном выражении объем импорта вырос на меньшую величину, чем в стоимостном – на 26%. То есть в 2007 году стало ввозиться больше дорогой мебели, чем в 2006-м. Это говорит о том, что меры по изменению ввозных пошлин, принятые для защиты отечественных производителей от конкуренции в одном сегменте с иностранными компаниями, приносят результаты. Также иностранным производителям становится более выгодно реализовывать дорогую мебель в России, в связи с укреплением рубля по отношению к доллару.
Основными тенденциями современного рынка корпусной мебели специалисты признают следующие:
• нет ажиотажа, наблюдавшегося в 90-х и в начале нового века, когда дефицит в основных сегментах мебели – для дома и офисной – стимулировал предложение, шло быстрое развитие отечественного производства и активный приход на рынок новых игроков, в том числе зарубежных;
• активное развитие российских производителей и собственных дизайнерских решений;
• основная угроза рынка – недобросовестная конкуренция со стороны “серых” производителей;
• основные перспективы рынка: несмотря на значительные проблемы с контрафактом, некоторое замедление темпов развития, связанное с насыщением рынка и приходом новым игроков, в сегменте мебели для дома эксперты видят большой потенциал для развития (по материалам статьи «Полный комплект» http://www.nashamebel.ru/?n=73&mod=5&rub=16 ).

По данным Минпромэнерго, в мебельной промышленности России действует 5770 предприятий, в том числе 521 крупных и средних, на которых работает более 150 тыс. человек. Крупные и средние предприятия выпускают основной (80%) объем продукции.
Основное производство мебели сосредоточено в Центральном ФО – 44,7%, в том числе в Москве и Московской области – 29,3% от общего объема выпуска. Значительная часть мебели производится также в Приволжском (20%) и Южном (10,9%) федеральных округах. Суммарная доля этих трех округов составляет 75,6% общероссийского выпуска.

Диаграмма 1. Доли федеральных округов РФ в производстве мебели за период 2005-2008 гг. *

Стоит отметить, что рост сегментов мебели для спальни, гостиной, детских комнат и кухни, происходит за счет снижения доли сегмента мягкой мебели. Так по оценкам экспертов в 2008г. объем сегмента мягкой мебели уменьшится, а темпы роста мебели для дома снизятся до 16%. Наибольшие темпы роста будет демонстрировать сегмент мебели для детских комнат. По сводным данным официальных исследований рынок корпусной мебели в процентном соотношении составляет около 35% от общего числа, что значительно больше мягкой 25% и кухонной 15%. За последние 5-7 лет особой популярностью в сегменте корпусной мебели, стали пользоваться шкафы-купе.
В дорогом сегменте корпусной мебели в основном действуют компании из Италии, Испании и Германии, в среднем и массовом – производители из Польши, стран СНГ и российские компании. При этом последние активно наращивают свое присутствие: сегодня им принадлежит уже более половины рынка мебели. Самые крупные – “Шатура”, “Сходня-мебель”, “Миасс-мебель”, “Электрогорск-мебель”, “Столплит”, “Катюша”, “Мебель Черноземья”, “Ангстрем”, “Севзапмебель”, “Лотус”, “Лазурит”, их доля в данном сегменте около 70%.

Диаграмма 2. Доля участия российских производителей на рынке корпусной мебели*

* по материалам статьи «Анализ основных тенденций на мировом и российском мебельных рынках» http://www.logistics.ru/9/2/i20_1051.htm )

Лидер рынка корпусной мебели “Шатура” работает в нижнем и среднем сегментах рынка корпусной мебели и растет на 10% в год.
Динамика развития компании “Столплит” составляет 15-20% в год, и работает в дешевом сегменте рынка. “Катюша растет в производстве на 35% в год, работая в среднем и средне-верхнем сегментах рынка. “Сходня мебель” растет на 20-25% в год, работает в верхнесреднем сегменте рынка. Динамика компании “Лотус” около 30% в год, работает в среднем сегменте рынка. “Миасс Мебель” работает в среднем и верхне-среднем сегментах рынка. (По материалам «Анализ основных тенденций на мировом и российском мебельных рынках» http://www.logistics.ru/9/2/i20_1051.htm ).
Корпусная мебель – сегмент, с которым связаны основные надежды российской мебельной промышленности. Наличие значительных лесных ресурсов привлекает к нашей стране внимание мировых игроков. Однако пока этот сегмент недостаточно развит, не смотря на то, что сегодня иностранные компании строят в России заводы по производству ДСП и МДФ. В будущем рядом эти мебельные фабрики, позволят нашей стране стать одним из крупнейших мировых производителей мебели.
Крупнейшие производители на мировом рынке мебели, как правило, выпускают продукцию среднего и высокого ценовых сегментов, вне зависимости от специализации. Данная тенденция отражает стремление лидеров использовать все существующие на рынке возможности роста, в силу обострившейся конкуренции. Эта тенденция проявляется в специализации компании на производстве продукции определенной категории, зависящих от производственных требований, каналов сбыта и запросов конечного потребителя:
– кухонная мебель (компании Nobia, Masko и пр.);
– корпусная и мягкая мебель (компании Steinhoff, Schieder, Nattuzzi и пр.);
– офисная и гостиничная мебель (компании Falcon, Voglauer, Alpenmoebel и пр.).
(По материалам «Анализ основных тенденций на мировом и российском мебельных рынках» http://www.logistics.ru/9/2/i20_1051.htm ).

Растет ассортимент предложений как российских, так и зарубежных компаний с многообразием вариантов отделки и комплектующих. Особенно активно развивается рынок шкафов-купе, где-то и дело появляются новые производители. И если с точки зрения дизайна именно в этом сегменте рынка конкурировать проблематично, так как общий внешний вид данного вида мебели весьма традиционен, то начинка шкафа-купе – неплохое поле для конкуренции и предмет отдельного разговора.

Диаграмма 3. Доли отдельных видов мебели в структуре производства в 2005 г- 2008 гг.* (%)

Обзор рынка мебели

Обзор рынка мебели представляет огромный интерес для представителей индустрии. Это позволяет анализировать не только ситуацию, но и конкурентоспособность предприятия в целом.

Мебельная промышленность является одной из самых конкурентоспособных отраслей производства страны, что обусловлено наличием мощной сырьевой базы. На территории России действуют как особо крупные, так и небольшие предприятия.

Производство товаров мебельной отрасли делится на сегменты, которые специализируются на изготовлении изделий следующих видов:

• офисная мебель;
• мебель для дома;
• специальная мебель;
• корпусная мебель;
• бескаркасная мебель.

Самым большим конкурентом являются импортные производители, они поставляют на рынок 40-50 % товаров от объемов всех товаров рынка. Поэтому основная проблема промышленности – это поиск рынков сбыта.

Тем не менее, несмотря на существующие проблемы, за последние шесть лет производство мебельной продукции увеличилось в 2,4 раза. Это отрасль, которая стремительно набирает обороты в своем развитии.

С развитием научно-технического прогресса возникает спрос на новые, более качественные и экологичные виды материалов. В связи с этим появляется потребность продвижения собственного деревообрабатывающего комплекса.

Обзор рынка мебели позволяет наиболее подробно изучить образование мебельной индустрии, а также тенденции и направления развития отрасли.

Импорт и экспорт отечественных товаров на рынок мебели

Эффективная работа предприятия или промышленности в целом напрямую зависит от показателей импорта и экспорта.

С ростом объемов производства мебели соответственно растет и ее экспорт. На импорт приходится 40-50% объемов производства. Развитие мебельного комплекса влечет за собой развитие смежных секторов деревообработки.

Большие производства имеют более качественное оборудование, а также его объемы выпуска товаров гораздо больше, чем средних и мелких. Но главной проблемой больших предприятий является то, что при перестройке производства с одной модели на другую необходимо затратить больше времени.

Также крупные заводы должны контролировать и регулировать процесс, когда маленькие фабрики могут работать под заказ, повышая рентабельность производства. Они также могут быстрее реагировать на смену стилей и дизайнерских решений, следуя вкусам, предпочтениям и пожеланиям потребителя.

Предприятия, которые развивают собственную дистрибуцию, менее подвержены процессам консолидации и укрупнения производителей. По сравнению со странами зарубежья, можно составить оценку того, что у отечественных потребителей низкая покупательная способность. Это дает шансы на значительные резервы роста мебельного рынка России.

Обзор рынка мебели дает характеристику появляющемуся спросу на товары.

Спрос на мебельные товары бывает двух видов:

Первичный спрос – это покупка мебели для новых домов, офисов и т.д. Сюда относятся молодые семьи или новые фирмы и предприятия. Спрос на замену относится к потребителям, которые имеют стремительный рост доходов. Они представляют больший интерес для мебельной промышленности, так как ориентируются на высококачественную элитную мебель.

Сегментация мебельного рынка делится на три части:

• элитная мебель;
• мебель эконом-класса;
• мебель бизнес-класса.

Также разделяют мебель на бытовую, офисную и специализированную. Она в основном продается в специальных мебельных магазинах. Такая мебель предназначена для определенных целей в быту или в процессах организации труда и производства. Спрос на мебель для бизнеса зависит от роста существующих компаний и открытия новых.

Обзор рынка мебели на выставке

Проведение обзора рынка мебели дает понять, что от развития комплекса зависит развитие смежных отраслей.

Мебельная промышленность на сегодняшний день одна из самых развитых областей народного хозяйства. Она играет большую роль в экономике страны. Однако существующие проблемы в индустрии не позволяют развиваться большими темпами.

Увеличение объемов производства приводит к тому, что необходимо искать новые рынки сбыта. Спрос на новые материалы требует от производств удовлетворения всех пожеланий и требований потребителя для того, чтобы не утратить свою популярность на рынке.

Международная выставка «Мебель», которая ежегодно проходит во всемирно известном выставочном комплексе ЦВК «Экспоцентр», позволяет изучить тенденции современного рынка.

Немаловажным является и то, что проект увеличивает показатели отечественных производителей, благодаря обмену опытом и знаниями на мировом уровне. Значительно повышается профессионализм сотрудников, а также конкурентоспособность предприятия.

Кроме того, специалисты «Экспоцентра» для организации событий подобного рода используют только современное технологическое оборудование и инновационные методы. Это способствует тому, что комплекс уже многие годы выбирают в качестве выставочной площадки не только отечественные, но и зарубежные устроители.

Мебельный рынок России

Дата выпуска: 25.04.2019

Тип исследования: кабинетное маркетинговое исследование рынка мебели

Требуется обновление или другие данные?

Или позвоните : +7 (495) 961-6540

Все исследования по теме: Товары для дома и сада, Мебель

Нажмите сюда, если демо-версия не отобразилась.

Маркетинговое исследование «Рынок мебели в России 2019: Итоги 2018, данные 2019 и прогноз до 2023 с учетом вступления России в ВТО»:

В исследовании представлен подробный анализ рынка мебели 2018, прогноз развития мебельного бизнеса в 2019 году и в перспективе ближайших 4 лет. Отчет позволяет сопоставить основных группам мебели, понять разницу в структуре производства и внешней торговли, узнать основные новости игроков и выручку лидеров, сделать выводы относительно перспектив развития российского мебельного рынка. Количественные данные приведены как в рублях, так и в единицах (штуках).

Вам будет интересно это знать – итоги 2018:

• 2 – дешевая мебель (на которую были снижены пошлины) тяжелее всей остальной в 2,2 раза. При этом в среднем один предмет недорогой мебели стоит лишь 1,4 раза ниже прочей.
• 21 – доля Беларуси в импорте дешевой мебели выше на 21,3 процентных пункта по сравнению с остальной. Лидером в импорте дешевой мебели (в штуках) в 2018 году стала Польша, а в импорте прочей – Китай.
• 27 – российский мебельный экспорт вырос на 27% в 2018 году. Ориентация на экспорт становится важным направлением для российских мебельщиков.
• 2011 – мебельный импорт в 2018 году вернулся на уровень 2011 года. Восстановление импорта началось в 2017 году после более чем двукратного падения в кризисный период 2014.

Преимущества исследования мебельного рынка от «Экспресс-Обзор»:

• Отчет построен на основе последних данных статистики, в частности, прогноз мебельного рынка на 2019 год учитывает статистику текущего года.
• Объем рынка мебели 2018 отображен в штуках. Это стало возможным благодаря переоценке экспорта и импорта по некоторым группам мебели, которые в исходных данных статистики приведены только в весе и стоимости.
• В исследовании собрана статистика по 75 видам производства мебели и 46 видам в экспорте и импорте. Вся статистическая информация сведена в отчет-справочник объемом более 300 страниц, а наиболее ценные данные приведены в начале в качестве резюме (20 страниц).
• Данные мебельной статистики визуализированы. Весь обзор рынка мебели 2018 представлен в виде продуманных графиков и диаграмм, облегчающих восприятие информации.
• В демо-версии исследования скрыты только цифры и текст, графики и диаграммы, а также подача информации соответствуют полной версии отчета.
• Использована 10-значная кодировка таможенных данных ТН ВЭД, позволяющая проводить более детальное исследование с выделением новых групп в отличие от привычной 6-значной системы.
• Отображена динамика российского производства с 2010 года, при этом сопоставлена номенклатура различных версий классификаторов российского производства (ОКПД), в т.ч. и последние изменения 2017 года. Для комфорта пользователя в документе по каждой группе отражена степень сопоставимости данных 2017 года со статистическими данными 2010-2016 годов.
• Выделено влияние снижения пошлин на импорт. После того, как заградительные пошлины на мебель из ценовой категории ниже 1,8 евро за кг массы были снижены более чем в 3 раза, спрос сместился в сторону более бюджетных товаров в импорте. Проведен динамический анализ с 2012 года по всем видам недорогой мебели в разрезах: динамика доли в импорте, динамика цен на дешевую и дорогую мебель, динамика ввоза в Россию. В свете завершения в 2018 году снижения пошлин, выделение так называемой «дешевой мебели» повышает эффективность анализа рынка мебели в 2019 и в последующие годы.

Отчет с анализом мебельного рынка содержит следующие показатели:

1. Динамику производства за период 2010-2019 с учетом сегментации по видам.
2. Анализ объема экспорта и импорта за период 2010-2019 с сегментацией по видам и странам.
3. Объем мебельного рынка за период 2010-2019. Принята во внимание сегментация по группам с выделением основных количественных показателей. Российский рынок рассмотрен через следующие показатели: объем потребления, производства, импорта, экспорта, их динамика, доля импорта и доля экспорта от производства. Учтено влияние дешевой импортной мебели на российский рынок.
4. Прогноз развития мебельной отрасли до 2023 года.
5. Рейтинг 100 ведущих игроков мебельного бизнеса по выручке за 2017 год по соответствующим кодам ОКВЭД.
6. Новости отрасли и основных игроков за последние 2 года.

13 лет опыта анализа мебельного рынка
Исследование регулярно приобретают многие лидеры мебельной отрасли. Теперь доступно ежемесячное обновление данных. Вся доступная статистика по рынку в одном отчете.

видов мебели
рассмотрены в производстве

видов мебели в
импорте и экспорте

групп мебели
по назначению

версия и переиздание
исследования

В исследовании проведен анализ следующих показателей мебельного рынка:

Объем мебельного рынка (2010 – январь 2019):

• Годовая динамика мебельного рынка в натуральном и стоимостном выражении.
• Сегментация рынка мебели по видам как в натуральном, так и в стоимостном выражении по следующим сегментам: мебель для кухни, мебель для спальни, матрасы и основы матрасные, мягкая мебель и мебель для сидения, мебель для гостиных, столовых, жилых комнат, ванных и прихожей, офисная мебель, прочая мебель.
• По каждому виду мебели выделены основные количественные показатели рынка (объем, динамика, доля импорта на рынке и доля экспорта от производства).
• По всем показателям приведены оперативные данные статистики за 2018 год – за 12 месяцев.

Комментарии аналитика:

За первые 8 месяцев 2017 года доля российской мебели показала максимальное значение с 2010 года. Снижение доли импорта обусловлено высокими темпами роста российского производства в сочетании с сокращающимся импортом.

Среди рассматриваемых сегментов мебельного рынка, кроме прочей мебели, самая высокая доля импорта – в сегменте мебели деревянной для гостиных, жилых комнат, столовых, ванных и прихожих – почти половина рынка. А наибольшая конкуренция среди российских производителей – в матрасах и основах матрасных, где доля импорта на рынке практически незаметна.

Производство мебели (2010 – январь 2019):

• Годовая динамика производства мебели в натуральном и стоимостном выражении
• Сегментация российского производства в натуральном и стоимостном выражениях по следующим сегментам: кухонная мебель, мебель для спальни, матрасы и основы матрасные, мягкая мебель и мебель для сидения, мебель для гостиных и столовых, офисная мебель, прочая деревянная мебель, мебель из прочих материалов.
• Внутри сегментов выделены подвиды мебели: всего рассмотрено производство по 75 видам мебели.
• Сегментация производства по ФО
• Динамика производства мебели по видам в разрезе месяцев
• Цены производителей

Комментарии аналитика: По итогам 2016 г. объем производства мебели в России находился примерно на уровне 2009-2010 годов. Тем не менее, несмотря на низкий объем производства, российские производители укрепили позиции на рынке, поскольку сильнейшее за последние 7 лет падение импорта продолжилось. Как итог, на фоне снижения спроса в 2016 году, показатели производства мебели выглядят весьма неплохо.

Импорт и экспорт мебели (2010 – январь 2019)

• Годовая динамика импорта/экспорта мебели в натуральном и стоимостном выражении
• Анализ таможенных пошлин до и после вступления России в ВТО
• Анализ влияния снижения пошлин на импорт дешевой мебели произведен по всем видам недорогой мебели в разрезах: динамика доли дешевой мебели в импорте, динамика цены на дешевую и дорогую мебель, динамика импорта недорогой мебели.
• Сегментация импорта/экспорта мебели в натуральном (в штуках и тоннах) и стоимостном (долл.) выражениях по сегментам: Мягкая мебель и мебель для сидения; Офисная мебель; Кухонная мебель; Спальная мебель; Матрасы и основы матрасные; Мебель деревянная для гостиных, столовых, жилых комнат, ванной и прихожей (кроме спальной), Прочая мебель. Внутри сегментов выделены подвиды мебели, всего 46 видов мебели
• Цены импорта и экспорта

После вступления России в ВТО импорт дешевой мебели заметно вырос, темп прироста в 2014 году по отношению к 2012 году составил 135%. Однако в конце 2014 года произошло резкое увеличение курса доллара, которое привело к сокращению импорта и, в том числе, стало сдерживающим фактором для роста импорта дешевой мебели в Россию.

В 2017 году были реализованы все запланированные на эту дату изменения ставок пошлин после вступления России в ВТО. Пошлины на дешевую мебель снизились до 0,58 евро за килограмм в 2014 году, в сентябре 2015-го – до 0,49 евро за кг, в 2016 – 0,4 евро за кг, в 2017 – 0,32 евро за кг.

Продолжается борьба китайской и белорусской мебели за лидерство в импорте: при измерении импорта в тоннах, лидерство за Беларусью (у Китая второе место), при измерении импорта в штуках лидирует Китай.

Прогноз развития рынка мебели (2019 – 2023):

• Прогноз развития рынка мебели до 2022 г. построен на основе опыта анализа мебельного рынка и учитывает данные официальной статистики, а также существующие тенденции рынка.
• Результат содержит 12 прогнозов: экспорта, импорта, производства, рынка мебели в стоимостном и натуральном выражениях, а также средневзвешенных цен импорта, экспорта, рынка и производства.

По оценке «Экспресс-Обзор», в 2017 году прервется тенденция падения рынка 2015 и 2016 годов и рынок начнет увеличиваться. Однако мебельному рынку тяжело будет отыграть значительное сокращение объемов предыдущих двух лет и даже к 2022 году показатель 2014 года достигнут не будет.

Игроки мебельного рынка

Основные новости игроков рынка мебели за 2018 гг.

Отчет содержит рейтинг Топ-100 производителей мебели по выручке от основного вида деятельности за 2017 год. Рейтинг агрегирован по кодам ОКВЭД 2016 года: 36, 36.1, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15 и кодам ОКВЭД 2 (с 2017 года): 31, 31.0, 31.01, 31.02, 31.02.1, 31.02.2, 31.03, 31.09, 31.09.1, 31.09.2.

Рейтинг игроков построен по выручке по коду ОКВЭД, который компания указала в качестве основного вида деятельности. На текущий момент в России действует Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 (далее – ОКВЭД2), однако в отчетности компаний за 2016 год встречаются и прежние коды ОКВЭД1 (ОК 029-2001, ОК 029-2007). Поэтому для составления рейтинга и профилей ведущих игроков был разработан специальный алгоритм.

Параметры исследования мебельного рынка:

Формат исследования: Готовое маркетинговое исследование рынка

Исследование этого формата содержит данные официальной статистики, экспертные оценки рынка и аналитические выводы специалистов «Экспресс-Обзор».

Период исследования:

Оперативные данные статистики за 2010 – январь 2019 г.

Регион исследования:

Производство/ импорт/экспорт/объем рынка – Россия.

В импорте и экспорте выделены страны.

Объем отчета:

более 300 страниц

Источники:

• данные официальной статистики
• электронные и печатные СМИ, мнения экспертов в открытом доступе
• опубликованные отчетные документы игроков рынка
• результаты проведенных маркетинговых и социологических исследований, данные союзов, фондов

Клиенты:

• Главная страница
• Исследования ЛПК от компании «Экспресс-Обзор»
• Товары для дома и сада, Мебель
• Мебельный рынок России

Другие исследования по теме “Товары для дома и сада, Мебель”

«Рынок мебели должен умереть». 7 основных причин, подтверждающих этот приговор эксперта

Познакомиться с точкой зрения автора пяти книг по увеличению продаж мебели, основателя Международного Мебельного Консалтингового Центра и Клуба Знаний Мебельного Бизнеса Самолёту любезно порекомендовали маркетологи ЧФМК.

Для начала несколько цифр. Наблюдения за тем, как функционирует рынок мебели, навели Александрова на такие выводы:

• 2-3% мебельных бизнесов сейчас растут;
• 5-10% — удерживают свои прежние показатели (но это неустойчивое состояние);
• 75-80% — медленно угасают;
• 5-10% — быстро движутся к краху. Скоро закроются.

В том виде, в котором мебельный рынок прозябает сейчас, он не устраивает никого, считает Сергей Александров. Если ничего не предпринимать, то через 10 лет на мебельном рынке останутся не более 30% сегодняшних мебельщиков. Плюс добавятся около 5% новых игроков, которые будут играть по другим правилам. Больше всего пострадают небольшие независимые мебельные бизнесы.

Виной тому 7 основных трендов, которые действуют на рынке сейчас. И продолжат действовать, если в макроэкономике не произойдёт кардинальных изменений вроде падения рубля, мирового кризиса или начала военных действий. Итак, вот эти тренды в версии г-на Александрова:

Тренд 1: Крупные становятся крупнее, мелкие мельчают и уходят

Главная причина того, характерного для многих рынков тренда, заключается в том, что у небольших независимых мебельных бизнесов нет воли к изменениям. Если в крупном бизнесе собственник или директор могут выделить деньги, нанять людей для перестройки бизнеса под новые условия, то в малом и среднем все изменения зависят только от воли собственника. Решение есть, но не для всех.

«При любых обстоятельствах, даже явно ведущих к развалу и потере своего бизнеса, максимальное количество собственников, которые решаются на изменения, — не более 15%, — уверен Сергей Александров. — Львиная доля тех, кто не изменится, 10 лет не проживут».

Закономерность 2: Будет новая волна закрытия компаний

С 2014 года, когда в стране явно ухудшилась экономическая ситуация, прошло четыре года. За это время 30% самых слабых игроков покинули рынок мебели: закрылись или перепрофилировались.

«Человек устроен так, что через 3-5 лет наступает усталость, если обстоятельства не дают надежду на улучшения, — говорит Александров. — Это значит, что в ближайшие год-два будет афтершок: из тех бизнесов, кто продолжает с трудом тянуть лямку, многие с рынка уйдут. Причём не самые слабые с точки зрения денег, а самые „уставшие“. До 10-15%».

Тренд 3: Грядёт стандартизация ассортимента

Укрупняясь, действующие успешные мебельные бизнесы будут менять товарное наполнение рынка. Будут упорно продвигать на рынок стандартизованную мебель. Кастомизированную, но при этом стандартизованную. Просто потому, что её проще встраивать в техпроцессы маркетинга, продаж и логистики.

Сергей александров приводит в пример кресла-мешки. Они легко стандартизируются, но их можно выпускать в сотне расцветок.

Конечно, такие кресла — мизер для рынка, но стандартизованных заменителей привычной нам мебели будет появляться всё больше. Просто потому, что они нужны крупным игрокам, полагает эксперт:

«Это значит, что мебельщикам с привычным товарным наполнением станет ещё немного хуже. И ещё часть мебельных бизнесов, которые сейчас работают на грани рентабельности, закроются».

Тренд 4: Федералы устанавливают новые правила

Здесь, по словам Александрова, речь идёт об игроках федерального масштаба, которые внедряют новые технологии в мерчандайзинг, управление ассортиментом, маркетинг. Например, то качество выкладки товара и насыщение пространства аксессуарами, которое раньше присутствовало в лучшем случае в среднем сегменте, становится обычным делом для эконом-сегмента.

И таких примеров десятки, убеждён эксперт:”Процесс внедрения технологий федеральными игроками сейчас напоминает локомотив, который уже набрал хорошую скорость и который не остановить. Это очень мощный тренд. Я много езжу по городам, всё это наблюдаю и понимаю, к чему это приведёт уже в ближайшие годы. Передел рынка уже идёт полным ходом. Можно только выбрать, активным или пассивным участником этого передела быть«.

Тренд 5: Агрессивное развитие интернет-магазинов мебели и товаров для дома

Пока, говорит Александров, они только относительно конкурируют с устоявшимся «классическим» рынком мебели. Потому что при покупке дорогого товара покупатели всё ещё хотят его потрогать, посмотреть вживую, посидеть на нём. Поэтому средний чек в интернет-магазинах сейчас в районе 10 000-20 000₽.

Но растёт и средний чек, растут и обороты интернет-магазинов. Например, компания Divan.ru удваивает свои продажи последние 3 года. Только мягкой мебели Divan.ru в августе продал на 40 миллионов.

«Так как рынок в целом не растёт, то растут они за счёт вас», — напоминает эксперт владельцам традиционного мебельного ритейла.

Тренд 6: На мебельный рынок придут игроки из других отраслей

Один из возможных примеров: застройщики, продающие квартиры с полной отделкой и уже с мебелью.

Да, на такие предложения откликнется только небольшая часть покупателей, но существующим сейчас мебельным бизнесам станет ещё немного хуже.

Могут появиться предложения мебели, в которых от мебели осталась только функция. Например, вертикальные элеваторные шкафы для компактного хранения одежды, с гибкими декоративными стенками-жалюзи.

Такая конструкция для части покупателей может заменить корпусную мебель. Хотя от корпусной мебели в нашем понимании здесь нет почти ничего. Металлическая регулируемая конструкция фабричного китайского производства плюс несколько листов гибкого пластика. Не требует при продаже специалиста-консультанта, поэтому легко продаётся через интернет и легко доставляется в любой город транспортными компаниями.

И это тоже не фатально для рынка мебели в целом, но часть мебельщиков, которые не готовы меняться, с рынка уйдут. Потому что привычный нам рынок ещё немного сожмётся.

Могут появиться предложения, в которых мебель — уже второстепенная основа для основной выгоды потребителя.

«Представьте себе такую рекламу: „Зимний сад на кухне, земляника с куста в доме круглый год“, — говорит Сергей Александров. — И это вполне реально, я уже встречал такие эксперименты. Разработчики технологий выращивания растений под искусственным освещением сейчас работают над этим.Не знаю, когда они массово выйдут на рынок, но концентрировать в своей рекламе внимание потребителей они будут не на расцветке и материале кухни, а на количестве урожая, удобстве пользования и на здоровье.Им потребуется партнерство с производителями мебели — всё-таки речь о кухнях. Но такое количество мебельщиков им не нужно, с партнерством повезёт не многим».

Возможно, кому-то придет в голову скрестить кровать с интернетом, продолжает фантазировать эксперт, ведь интернет вещей развивается активно. Поэтому вполне можно себе представить:

• кровать, которая начинает согреваться при нажатии на кнопку «выключить компьютер»;
• кровать со встроенным массажным будильником: не массажная кровать, а именно место для комфортного сна, которая утром будит, вечером убаюкивает;
• автоматизированную кухню, которая к вашему приходу берёт из встроенного холодильника продукты и на встроенной плите готовит ужин.

И всё более значительную часть покупателей будут интересовать не традиционные столы-стулья-кровати (даже с независимыми пружинными блоками), а, допустим, защита от вирусов, скачивание обновлений рецептов и массажных программ, встроенные и дополнительные функции.

Тренд 7, сейчас самый мощный: Покупатель решает, к кому зайти, чтобы присмотреть себе мебель, на основании информации из интернета

В 2016 году доля таких покупателей была 40%, напоминает Сергей Александров. Сейчас она приблизилась к 50%.

Поэтому, если в момент выбора покупки и места, где её можно совершить, конкретный магазин не попадётся на глаза покупателям, половина из них гарантированно туда не заглянут.

«Я убеждён, что изменения в предстоящие 10 лет будут в десяток раз существеннее, чем изменения за прошедшие 10 лет, — делится с читателями Самолёта Сергей Александров. — Просто потому, что возможностей экстенсивного развития мебельного рынка больше нет. Поэтому силы игроков рынка будут направлены на интенсивное революционное развитие. Отсидеться больше не получится».

Подготовил Сергей Авдеев
СамолётЪ