Обзор рынка зерновой кукурузы в России
Web555.ru

Бизнес портал

Обзор рынка зерновой кукурузы в России

Анализ рынка кукурузы в России в 2011-2015 гг, прогноз на 2016-2020 гг

На российском рынке в основном представлена отечественная кукуруза: доля импорта в 2011-2015 гг была незначительна и составляла 0,3-1,6% от объема валового сбора в России. В 2015 г урожай кукурузы в стране составил 13,2 млн т, что превысило значение 2011 г на 89,2%. Активный рост показателя в последние годы был обусловлен отчасти государственной поддержкой сельскохозяйственной отрасли, так, например, в стране реализуется «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг», являющаяся продолжением Программы на 2008-2012 гг; «Стратегия развития селекции и семеноводства до 2020 года». Однако самой адресной программой на этом рынке являлась отраслевая целевая программа «Производство и переработка зерна кукурузы в Российской Федерации на 2013-2015 годы».

Продажи кукурузы в стране в 2011-2015 гг демонстрировали ежегодный рост, исключением стал 2012 г, когда показатель снизился на 2,6% к уровню 2011 г. В целом за пятилетний период продажи выросли на 34,5%: с 6,14 до 8,26 млн т. Растущий спрос на кукурузу обусловлен прежде всего возросшей потребностью животноводства в фуражном зерне, а также перерабатывающей промышленности (прежде всего крахмалопаточной) в сырье.

Несмотря на рост продаж, российский рынок кукурузы становится все более экспортоориентированным. В 2011 г экспорт составлял 722,7 тыс т, а к 2015 г вырос до 3 702,4 тыс т. Основные зарубежные покупатели российской кукурузы в 2015 г – Турция, куда было отправлено 1 367,8 тыс т, Республика Корея (900,0 тыс т) и Азербайджан (174,6 тыс т). Растущий спрос на кукурузу за рубежом, высокие мировые цены, девальвация рубля в последние годы – все это способствует тому, что российские сельхозпроизводители наращивают объемы экспортных поставок.

По оценкам BusinesStat, в 2016-2020 гг валовой сбор кукурузы в России будет расти и достигнет к концу периода 18,5 млн т. Внутренние продажи в 2020 г составят 10,9 млн т, а экспорт – 7,0 млн т.

«Анализ рынка кукурузы в России в 2011-2015 гг, прогноз на 2016-2020 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

  • Экономическая ситуация в России
  • Посевные площади и урожайность кукурузы
  • Валовой сбор и цены производителей
  • Продажи и цены кукурузы
  • Баланс спроса, предложения, складских запасов кукурузы
  • Экспорт и импорт кукурузы
  • Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям

Приведены данные по крупнейшим предприятиям отрасли: Агрообъединение «Кубань», Агрохолдинг Ивнянский, Авангард-Агро-Орел, Агрофирма «Золотая нива», Агропромышленное объединение «Аврора», Казьминский, Волгоградская агропромышленная компания, Дельта-Агро, Максим Горький, Стрела, Добрыня, Агросоюз Юг Руси, Агрофирма-племзавод «Победа», машинно-технологическая станция «Центральная», Победа, Агрофирма «Целина», Искра, Раненбургъ, Росагротрейд, компания «Армада» и др.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка кукурузы, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам страны.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров кукурузы. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российской кукурузы и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков кукурузы.

В обзоре приведена дополнительная детализация по производству по видам кукурузы:

  • Кукуруза на зерно
  • Кукуруза на силос, зеленый корм и сенаж

В обзоре приведена дополнительная детализация по импорту-экспорту по видам кукурузы:

  • Кукуруза семенная
  • Кукуруза прочая

При подготовке обзора использована официальная статистика:

  • Федеральная служба государственной статистики РФ
  • Министерство экономического развития РФ
  • Федеральная таможенная служба РФ
  • Федеральная налоговая служба РФ
  • Таможенный союз ЕврАзЭС
  • Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:

  • Аудит торговли кукурузой
  • Опрос экспертов сельскохозяйственной отрасли

Обзор рынка зерновой кукурузы в России

В последние годы российский рынок кукурузы демонстрирует рост. В 2016 году, по предварительным данным Росстата, страна собрала рекордный урожай в 13,8 млн. тонн (окончательная цифра прогнозируется в районе 14,11 млн. тонн), с 2011 года более чем в 6 раз увеличился экспорт. Кроме того, росту рынка во многом способствует и стабильно возрастающее внутреннее потребление, что выгодно отличает рынок кукурузы от большинства российских рынков зерна.

ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ

Согласно предварительным данным Росстата, в 2016 году площадь посевов зерновой кукурузы составила 2887 тыс. гектаров. Площади посевов под эту культуру в России ежегодно увеличиваются в течение семи лет — с 2009 года отмечается рост площадей на 111,5%, то есть более, чем вдвое. Относительно 2015 года показатель вырос на 4,1%, относительно 2014 года — на 7,4%.

Рисунок 1. Посевные площади под кукурузу в России, 1990-2016 гг., тыс. тонн

Больше всего территории под выращивание кукурузы на зерно в России выделяет Краснодарский край. Доля этого региона в общей структуре составляет 22,4% или 621,5 тыс. га (данные 2015 года). Второе и третье места по посевам кукурузы занимают Воронежская область (242,1 тыс. га) и Ростовская область (233,6 тыс. га), доля которых составляет 8,7% и 8,4% соответственно.

В ТОП-10 регионов по объему посевов также входят Ставропольский край, Белгородская область, Курская область, Кабардино-Балкарская Республика, Тамбовская область, Липецкая область и Республика Северная Осетия-Алания. Всего на долю первой десятки приходится 74,5% посевных площадей кукурузы в стране.

Читать еще:  Безвозмездное пользование земельным участком это

Рисунок 2. ТОП-10 регионов России по посевам зерновой кукурузы, 2015 г. тыс. га

По количеству посевов кукурузы в мире Россия находится в начале второго десятка. Больше всего территорий, засеянных данной культурой имеет Китай и США — более 37,1 млн. га и 33,6 млн. га соответственно. Вдвое меньше посевов у следующей на третьем месте Бразилии — 15 млн. га. Далее следуют Индия, Мексика, Нигерия, Аргентина, Украина, Танзания, Индонезия.

Рисунок 3. Страны-лидеры по посевам кукурузы, 2014 г., тыс. га

СБОРЫ КУКУРУЗЫ

По предварительным итогам уборки агрокультур, в 2016 году в России было намолочено на зерно 5% больше кукурузы, чем в прошлом году — 13,8 млн против 13,2 млн. Итоговый результат, по прогнозам экспертов отрасли, должен достигнуть рекордной за историю современной России отметки в 14,11 млн тонн. В последние семь лет за исключением 2010 и 2014 годов, валовые сборы кукурузы демонстрируют рост. Наибольший прирост был зафиксирован в 2011 году (+125,7%) и в 2013 году (+41,6%).

Рисунок 4. Валовые сборы кукурузы в России, 1990-2016 гг., тыс. тонн

Зарабатывай онлайн на проведении игр!

Интеллектуальный онлайн-бизнес на трансформационных играх, который не требует сотрудников и помещения. Минимальные вложения. Онлайн-обучение «под ключ» за два дня.

Большую часть сборов кукурузы на зерно производят сельскохозяйственные организации, доля которых составляет 91,7% или 9457 тыс. тонн (данные на 2015 год). На КФХ и ИП приходится 7,7%, доля сборов в хозяйствах населения незначительна и составляет лишь 0,6%.

Рисунок 5. Структура валовых сборов кукурузы по видам хозяйств, 2015 г., тыс. тонн

Рост показателя в последние годы связывают с государственной поддержкой отрасли сельского хозяйства. В частности, с реализацией “Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.”; “Стратегии развития селекции и семеноводства до 2020 года” и адресной программы “Производство и переработка зерна кукурузы в Российской Федерации на 2013-2015 годы”. Эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение валовых сборов до отметки 18,5 млн. тонн к 2020 году.

Готовые идеи для вашего бизнеса

Рисунок 6. Валовые сборы кукурузы в сельскохозяйственных организациях, 2005-2015 гг., тыс. тонн

Наилучшими производственными показателями среди регионов России может похвастать Краснодарский край, где производится более четверти всей зерновой кукурузы в стране или 3,3 млн. тонн. Второе место по сборам занимает Воронежская область с показателем 1,1 млн. тонн, третье место — Белгородская область — 997 тыс. тонн.

В ТОП-10 регионов по валовым сборам входят также Курская область, Ставропольский край, Кабардино-Балкарская Республика, Тамбовская область, Ростовская область, Липецкая область и Республика Северная Осетия-Алания. На долю первой десятки приходится 78,3% производства кукурузы в стране.

Рисунок 7. ТОП-10 регионов России по валовым сборам зерновой кукурузы, 2015 г., тыс. тонн

Мировым лидером по производству кукурузы являются Соединенные Штаты Америки, где собирается более 361 млн. тонн. Наиболее внушительные показатели также имеют Китай (216 млн. тонн) и Бразилия (79 млн. тонн). Страны первой десятки имеют показатели от 14 до 33 млн. тонн.

Рисунок 8. Страны-лидеры по сборам кукурузы, 2014 г., тыс. тонн

Урожайность кукурузы в России в 2016 году составила 54,6 ц/га, что на 10,7% больше, чем годом ранее. Согласно данным Росстата, это наивысший показатель за всю современную историю страны. С 1990 года наименьшая урожайность кукурузы была зафиксирована в 1998 году — 16,3 ц/га, наибольшая урожайность до 2016 года была отмечена в 2013 году — 50,1 ц/га. Лидером по урожайности среди регионов России также является Краснодарский край, где с одного гектара собирают 73,3 центнера.

Рисунок 9. Урожайность кукурузы в России во всех видах хозяйств, 1990-2016 гг., ц/га

В сравнении с показателями других стран мира, урожайность кукурузы в России является низкой. Средняя урожайность за 5 лет (расчет сделан с целью сгладить климатический фактор) составила 41,9 тыс. тонн — это 69 место в мире по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) на 2010-2014 гг. Так, в странах Ближнего Востока, где активно используется технология капельного полива, урожайность кукурузы в 5-7 раз выше, чем в России. В 2,5-3 раза по урожайности нашу страну опережают такие европейские страны, как Бельгия, Испания и Нидерланды.

Рисунок 10. ТОП-15 стран мира по урожайности кукурузы, 2010-2014 гг., ц/га

Источник: данные FAO

ПОТРЕБЛЕНИЕ КУКУРУЗЫ

По оценкам экспертов отрасли, по итогам 2016 года объем внутреннего потребления кукурузы составит 9,16 млн. тонн. Это на 360 тыс. тонн выше показателей среднегодового внутреннего потребления за 2011-2015 годы. Стоит отметить, что рынок кукурузы является одним из немногих, где валовые сборы расширяются не только благодаря расширению экспорта, но и как раз благодаря росту внутреннего потребления. Для сравнения, среднегодовые показатели в 2001-2005 году были в 3,2 раза ниже нынешних. К 2020-му году внутреннее потребление прогнозируется на уровне 10,9 млн. тонн.

Читать еще:  Дом для фотосессий: как открыть фотостудию

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ КУКУРУЗЫ

В последние несколько лет российский рынок кукурузы все больше ориентируется на экспорт. Если в 2011 году экспорт составлял 722,7 тыс. тонн, то к 2015 году увеличился до 3702,4 тыс. тонн. Окончательные цифры по экспорту кукурузы за 2016 год еще не названы, однако он прогнозируется на уровне 4,9-5,4 млн. тонн, что означает рост еще на 32-46%. Среди основных причин увеличения экспорта называется девальвация рубля, рекордные валовые сборы, высокие мировые цены, рост спроса на кукурузу за рубежом. Эксперты прогнозируют, что рост экспорта продолжится и далее — до 7 млн. тонн к 2020 году.

В текущем сельхозгоду также фиксируется рост экспорта. К 1 февраля 2017 года экспорт составил 2,88 млн т, что почти на 39% выше аналогичного периода прошлого сезона. Данные Федерального центра оценки качества зерна свидетельствуют о том, что с 1 июля 2016 года по 30 января 2017 года из России было вывезено 3,1 млн. тонн кукурузы. Больше всего кукурузы было отправлено в Иран, Южную Корею и Турцию — 590, 498 и 360 тыс. тонн соответственно.

Импорт товарной кукурузы в Россию практически не производится. В 2011-2015 годах доля импорта составляла лишь 0,3-1,6% от валового сбора в России. В связи с расширением посевных в значительных объемах в нашу страну отправляются лишь семена для посева кукурузы.

666 человек изучает этот бизнес сегодня.

За 30 дней этим бизнесом интересовались 49117 раз.

Бизнес-план предприятия по глубокой переработке кукурузы (с фин.расчетами) — 2018

  • 05 апреля 2018
  • 153 страницы
  • русский
  • ЭКЦ «Инвест-Проект»

  1. печатная версия (2 экз.)
  2. электронная версия (видео)
  3. презентация для инвестора
  4. наша книгав подарок!
  5. инструкция по самостоятельной модификации
  6. проектирование

Готовый бизнес-план по переработке 100 тыс. тн. кукурузы в год

Автоматизированная финансово-экономическая модель в электронном виде предоставляется бесплатно при покупке бизнес-плана и позволяет самостоятельно изменять значения параметров. В результате заказчик получает индивидуальный бизнес-план, который может быть направлен на привлечение финансирования, а также позволяет смоделировать различные параметры проекта и подобрать лучшие.

Готовый бизнес-план предприятия по глубокой переработке 100 тыс. тн кукурузы в год разработан на основе среднерыночных данных и показывает, при каких реалистичных условиях бизнес может быть успешным.

Предоставляется в электронном (.doc и .xls на фирменном CD) и печатном виде.

Бесплатная доставка по России экспресс-почтой.

Концепция проекта

По проекту планируется покупка земельного участка площадью до 35 га и строительство здания предприятия, элеватора с силосами для хранения сырья, лабораторией, а также системой погрузки и разгрузки автомобильного транспорта с инфраструктурой.

Поставщик технологии глубокой переработки: Alfa Laval.

Структура площадей предприятия:

1. завод по переработке кукурузы: *** кв. м,

2. элеватор: *** кв. м,

3. энергоцентр: *** кв. м,

4. асфальтирование и благоустройство: *** кв. м.

Таблица 1. Производственные параметры проекта.

Продукты глубокой переработки

Отпускная цена, руб. / ед.

* Включая подработку, классификацию, анализ сырья, оформление протоколов, лабораторные исследования.

Таблица 2. Справочные показатели проекта.

Средняя выручка, руб. / месяц

Средняя выручка, руб. / год

Полная себестоимость производства, руб. / тн

Средняя отпускная цена, руб. / тн

Ключевые параметры предприятия:

  • площадь участка: *** га;
  • площадь помещений: *** тыс. кв.м.;
  • технология глубокой переработки: ***;
  • производственная мощность предприятия: до 100 тыс. т кукурузы в год;
  • отпускные цены на продукцию: сухой зародыш — *** тыс. руб. / т, глютен – *** тыс. руб. / т, кормовая добавка – *** тыс. руб. / т, глюкозный сироп – *** тыс. руб. / т, крахмал – *** тыс. руб. / т;
  • закупочная стоимость кукурузы: *** руб. / т;
  • средняя себестоимость продукции: *** тыс. руб. / т;
  • средняя отпускная цена по видам продукции: *** тыс. руб. / т;
  • средняя наценка на продукцию: *** %;
  • персонал: *** человек с ФОТ *** млн. руб. в квартал;
  • система налогообложения – основная (ОСН);
  • срок возврата кредита: *** лет;
  • начисленные проценты по кредиту: *** млн. руб.;
  • чистая прибыль предприятия за период планирования: *** млн. руб.;
  • чистый дисконтированный доход (ЧДД, NPV): *** млн. руб.;
  • внутренняя норма доходности (ВНД, IRR): ** %;
  • индекс рентабельности инвестиций (ИРИ, PI): ** б/р;
  • выход на самоокупаемость: *** лет;
  • стоимость имущества на балансе на конец периода: *** млн. руб.

Потребность в инвестициях

Для реализации проекта требуется инвестировать 5,8 млрд. руб., в том числе *** руб. нормируемых оборотных средств, необходимых для оплаты эл. энергии, зарплат персонала и прочих затрат на тот период, пока выручки нет или ее недостаточно (до выхода на самоокупаемость).

Привлечение финансирования планируется тремя траншами:

*** руб. (**% инвестиций), инвестируется за счет средств инвестора при ставке дисконтирования **% годовых в **-м месяце, возврат транша – с **-го по **-й месяц;

*** руб. (**% инвестиций), инвестируется за счет банковского кредита по ставке **% годовых в **-м месяце, уплата процентов – с **-го по **-й месяц, возврат транша – с **-го по **-й месяц включительно;

*** руб. (**% инвестиций), инвестируется за счет банковского кредита по ставке **% годовых в **-м месяце, уплата процентов – с **-го по **-й месяц, возврат транша – с **-го по **-й месяц включительно.

Читать еще:  Как продать дом по доверенности

Привлекательность рынка

Кукуруза в мировом производстве зерна наряду с пшеницей и рисом занимает одно из первых мест. Урожайность – ** ц зерна или *** ц зеленой массы с ** гектара. Во всем мире под кукурузу занято примерно *** млн га посевных площадей, а ежегодный урожай зерна этой важнейшей сельскохозяйственной культуры составляет более *** млн т, уступая менее чем на **% лишь урожаю пшеницы. Крупнейший производитель кукурузы — США (около половины мирового урожая); затем идут Китай, Бразилия, Мексика, Франция, Аргентина, Индия, Индонезия, Италия и Румыния.

В России производство зерна кукурузы в *** году составило по предварительной оценке *** тыс. тонн, что лишь на **% меньше рекордного сбора *** года.

Готовый бизнес-план содержит 153 страницы, 62 таблицы, 25 графиков, 15 диаграмм, 5 рисунков и 1 схему.

Модификация готового бизнес-плана

ЭКЦ «Инвест-Проект» оказывает услугу по модификации бизнес-плана под Ваш проект:

  • по региону;
  • по ассортименту выпускаемой продукции;
  • по объему перерабатываемого сырья;
  • по любым технико-экономическим параметрам проекта;
  • по ценовой политике;
  • по источнику финансирования проекта.

По вопросам планирования и проектирования Вашего предприятия по глубокой переработке кукурузы обращайтесь по тел.: +7 (495) 617-39-02, 8-800-100-42-11 (бесплатно по РФ).

Обзор рынка зерновой кукурузы в России

За период 01.04.2017 — 30.04.2017 экспорт зерна из нашей страны составил около 2,6 млн тонн. Данный показатель приводится без учета данных по продажам зерновых в страны Таможенного союза (Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия).

Из всего количества зерна пшеницы отгрузили 2 млн тонн, кукуруза продана в объеме 316,6 тыс. тонн, ячменя экспортировали чуть более 274 тыс. тонн, овес переправили за рубеж в размере 1 тыс. тонн. По сравнению с мартом, экспорт зерна из нашей страны сократился на 1,3 млн тонн.

Невысокие темпы экспорта в апреле связаны с сохранением крепкого рубля, сдерживанием продаж пшеницы на фоне снижения закупки на внутреннем рынке, а также замедление поставок в Египет.

Культура тонн %
Пшеница 2 007 148 77
Кукуруза 316 629 12
Ячмень 274 052 11
Овес 1 014
Всего 2 598 843 100

Обзор экспорта пшеницы из России в апреле 2017 года

Компании-экспортеры пшеницы из России в апреле 2017 года

Страны-импортеры пшеницы из России в апреле 2017 года

Экспортные цены на пшеницу в январе — апреле 2017 года

Изменение экспортной цены на пшеницу ($/т) для условия поставки DAP

Условие DAP подразумевает, что доставка товара к месту назначения, а также оплата импортных пошлин и налогов в адрес государства-получателя возлагается на покупателя.

Изменение экспортной цены на пшеницу ($/т) для условия поставки FOB

При наличии базиса поставки FOB товар отгружается на судно, принадлежащее покупателю или оплаченное им, при этом оплата части доставки до терминала перекладывается на продавца.

Пункты отправки пшеницы из России на экспорт в апреле 2017 года

Субъект Федерации тонн
Краснодарский край 1 463 504
Ростовская область 284 195
Калининградская область 160 534
Орловская область 34 822
Астраханская область 23 521
Ставропольский край 8 010
Омская область 6 105
Воронежская область 5 780
Саратовская область 5 646
Рязанская область 5 046
Республика Северная Осетия-Алания 4 795
Курская область 1 979
Республика Мордовия 1 491
Тамбовская область 997
Пензенская область 522
Ульяновская область 200
ИТОГО 2 007 148

Обзор экспорта кукурузы из России в апреле 2017 года

Компании-экспортеры кукурузы из России в апреле 2017 года

ООО «РЕСУРС» в апреле среди экспортеров российской кукурузы переместилось на первое место. В отчетном месяце рыночная доля общества увеличилась на 4%, в сравнении с мартом, и составила 19%.

ГК «АСТОН» также нарастила продажи кукурузы на внешний рынок России. В апреле компания экспортировала объем зерновых, равный 18% рынка.

АО «ПРИМАГРО» в апреле заняло 8% экспортного рынка нашей страны.

Закрывает список основных трейдеров российской кукурузы в апреле ООО «ТОП ГРЕЙН Л.Т.Д.». В отчетном месяце рыночный охват общества составил 5%.

На прочие компании, занимающиеся экспортом кукурузы, в апреле в сумме пришлось 50% рынка.

Страны-импортеры кукурузы из России в апреле 2017 года

Экспортные цены на кукурузу в январе — апреле 2017 года

Изменение экспортной цены на кукурузу ($/т) для условия поставки FOB

Изменение экспортной цены на кукурузу ($/т) для условия поставки DAP

Пункты отправки кукурузы из России на экспорт в апреле 2017 года

Через таможни Краснодарского края в апреле экспортировали 150,3 тыс. тонн кукурузы. В сравнении с предыдущим месяцем, перевалка зерновых через краснодарский край сократилась на 288,5 тыс. тонн.

Из Ростовской области в апреле отгрузили на внешний рынок нашей страны 48 тыс. тонн зерновых.

Также большие объемы кукурузы экспортировали через Астраханскую область30,5 тыс. тонн, Воронежскую область30,3 тыс. тонн и Приморский край25,5 тыс. тонн.

Перевалка из прочих субъектов, через которые в апреле осуществлялась перевалка кукурузы на внешний рынок России, не превысила 11 тыс. тонн в каждом.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector