Обзор рынка упаковки
Web555.ru

Бизнес портал

Обзор рынка упаковки

Рынок гибкой упаковки

Гибким упаковочным материалом является упаковка, форма которой, в отличие от жесткой упаковки, не имеет жесткой формы. Гибкая полимерная упаковка подразумевает использование пластиковых (полимерных) пленок, а также композитных материалов ПКМ, которые состоят из слоев полимера, алюминия (фольги), бумаги, и др.

Объем и структура рынка

Общий объем российского рынка упаковки оценивается в 1 трлн рублей. Полимерная упаковка в суммарном стоимостном объеме рынка упаковки занимает 32%. Для сравнения, картонно-бумажная упаковка занимает тот же процент в общем объеме рынка упаковки.

В 2018 году объем российского рынка гибкой упаковки в натуральном выражении составил 510 тыс. тонн. Динамика прироста рынка с 2010 по 2018 год коррелирует с увеличением объемов пленок, выпускаемых российскими предприятиями. Абсолютный прирост за эти годы составил 145 тыс. тонн (40%). Пики роста пришлись на 2012 и 2015 годы – 13% и 6% соответственно.

В структуре российского рынка гибкой полимерной упаковки по материалам сегмент полиэтиленовых пленок (PE) является самым емким (43%). На втором месте – полипропиленовые пленки (PP, 33%), на третьем – полиэтиленфталат (PET, 6%). В ближайшие годы на рынке прогнозируется увеличение доли «сложных» пленок.

Производители на рынке

По оценкам Инвестиционно-аналитической ПКР, рынок гибкой полимерной упаковки с печатью характеризует высокая концентрация производственных мощностей на крупных предприятиях и одновременно наличие большого количества малых предприятий различных форм собственности и отраслевой принадлежности. Доля десяти крупнейших компаний составляет занимает почти 50% рынка.

Одной из особенностей отрасли является высокая концентрация производственных мощностей на крупных предприятиях и одновременно наличие большого количества малых предприятий различных форм собственности и отраслевой принадлежности.

Ниже представлены основные производители гибкой упаковки в РФ.

Потребление на рынке

Рынок сбыта гибкой полимерной упаковки сильно диверсифицирован. Продукция предназначена для упаковывания:

  • пищевых продуктов;
  • кормов для животных (сухих и жиро-влагосодержащих);
  • фармацевтической продукции (в том числе сухих лекарственных форм);
  • косметики и средств личной гигиены;
  • бытовой химии;
  • товаров технического, бытового и хозяйственного назначения;
  • этикетирования потребительской тары с пищевыми продуктами (газированных и негазированных напитков, минеральной воды, питьевой газированной и негазированной воды, пива, растительного масла и т. д.).

Инвестиционные проекты

По данным портала «Инвестиционные проекты России» (https://investprojects.info/), в отрасли производства упаковки из полимерных пленок предоставлено несколько проектов, находящихся в настоящее время на стадии предпроектных проработок или строительства.

Тенденции рынка

Основными факторами роста российского рынка гибкой полимерной являются:

  1. Рост производства в отраслях потребления. В том числе, за счет увеличение потребления конечными потребителями фасованной продукции, рост популярности товаров штучной расфасовки.
  2. Переход на гибкую упаковку в ряде отраслей потребления.

Доля упакованных товаров продолжает расти в отраслях, которые ранее не упаковывали свою продукцию — это строительные материалы, детали, метизы, рынок свежих продуктов (мясо, рыба и морепродукты, фрукты-овощи) и многое другое.

  1. Замена прочих упаковочных материалов на полипропиленовые и полистирольные пленки. И широкое внедрение пленок с барьерными свойствами, особенно коэкструзионных.
  2. Расширение применения технологий и упаковочных материалов для горячей фасовки пищевых продуктов. И внедрение оборудования и материалов для фасовки в модифицированной газовой атмосфере;
  3. Переход на обеспечение сырьем российского производства; ПЭТ пленки, БОПП пленки, неориентированные полипропиленовые пленки, а также адгезивы для ламинации, которые раньше приходилось заказывать за рубежом, теперь производятся внутри страны.

Наращивание производства линейного полиэтилена и полиэтилена высокого давления, каст-полипропилена, производства БОПП пленок;

Ожидается, что к 2022 году на рынке гибкой упаковки будет достигнут профицит мощностей, и этот баланс сохранится в среднесрочной перспективе.

Данный текст — краткий обзор исследования, проведенного инвестиционно-аналитической группой «ПКР»

Чем грозит производителям пластиковых пакетов новая политика торговых сетей

Один из последних трендов в российской рознице — отказ от использования одноразовых пластиковых пакетов. В борьбе за потребителя, который стал предъявлять жесткие требования к соблюдению экологических стандартов, ритейл уже почти полностью отказался от выдачи бесплатных полиэтиленовых сумок на кассах и продвигает альтернативную упаковку. Производители пластиковых пакетов, объем рынка которых превышает 60 млрд руб. в год, уже ощутили падение спроса и опасаются потерять до половины бизнеса. Выход они видят в первую очередь в развитии утилизации пластика в стране и более активном использовании вторичного сырья.

По подсчетам ООН, ежегодно в мире появляется более 300 млн тонн пластиковых отходов. Экологи связывают проблему прежде всего с распространением различных видов одноразовой пластиковой упаковки, включая пакеты и пищевые пленки. Как отмечают в российском отделении «Гринписа», виноваты в этом в том числе и торговые сети. Благодаря широкому набору упакованных продуктов и категории FMCG — товаров повседневного спроса с высокой оборачиваемостью — пластик встречается в каждом отделе обычного супермаркета, отмечают в организации. Главной причиной роста числа подобных отходов считается распространение одноразовых пластиковых пакетов.

Хотя российские торговые сети признают, что пока не могут полностью отказаться от этого вида упаковки, они начали постепенно сокращать ее использование. Так, сегодня почти все крупные игроки перестали выдавать на кассе бесплатный полиэтилен и все активнее предлагают альтернативы.

Покупатель нацелился на авоську

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров связывает стремление российского ритейла снижать оборот пластиковых пакетов с изменением запросов покупателей. Российские потребители демонстрируют нацеленность на здоровый образ жизни и с большим вниманием относятся к социальной и экологической ответственности торговых сетей, поясняет он. Прежде всего речь идет о молодой платежеспособной и потенциально наиболее интересной ритейлу аудитории, борьба за которую особенно обострилась на фоне общего усиления конкуренции между игроками.

В X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») говорят, что не раздают бесплатно пластиковые пакеты на кассе в магазинах, что позволяет снижать объем потребления одноразовой упаковки. В результате, по словам представителя компании, в 2018 году только каждая четвертая покупка товаров сопровождалась покупкой одноразового пакета. В качестве альтернативы X5 предлагает многоразовые сумки, которых за прошлый год было продано около 3 млн штук, и в некоторых регионах бумажные пакеты.

«Магнит» также отмечает снижение потребления полиэтиленовых пакетов в своих торговых точках и предлагает покупателю многоразовые сумки и бумажные пакеты. В сети Globus рассказали, что продажи пластиковых пакетов второй год подряд падают на 5–10%. «Мы связываем этот регресс с двумя факторами: экономией покупателей в связи с падением реальных доходов и более осознанным отношением к экологии. Покупатели активнее переходят на многоразовые аналоги — хозяйственные сумки и авоськи, которые можно использовать многократно»,— говорит представитель компании. В «Ленте» также спрос на альтернативу пластиковым пакетам растет, но «незначительно».

Тем не менее в вопросе борьбы с пластиком Россия все еще существенно отстает от западных стран. К примеру, сеть Countdown из Новой Зеландии (управляет около 180 супермаркетами) полностью отказалась от использования пластиковых пакетов. Немецкая сеть Edeka отказалась от пластиковой упаковки органических фруктов и овощей, британская Iceland начала продавать на развес овощи и фрукты дешевле, чем упакованные, и обещает к 2023 году убрать пластиковую упаковку из всех товаров под собственным брендом.

Полимеры не сдаются

Ситуация выглядит угрожающей для производителей пластиковой упаковки. Однако, несмотря на инициативы ритейлеров и настроение покупателей, пока масштабного обвала на их рынке не наблюдается.

Директор новосибирского ООО «Нео-Пак» (по собственным данным, в 2016 году выпустило около 65 млн пакетов) Александр Ладан отмечает, что точных данных по объему продаж в России пластиковых пакетов нет. В целом, говорит он, в 2018 году объем производства пластиковой тары и упаковки в стране вырос примерно на 6,9%, до 110 млрд штук.

По оценкам опрошенных “Ъ” участников рынка, объем производства всех пластиковых мешков и сумок, включая одноразовые пакеты, в России в 2018 году может быть на уровне 41,7 млрд штук. Исходя из средней цены 1,5 руб. за штуку, оборот рынка можно оценить примерно в 62,55 млрд руб.

Торговые сети также неохотно раскрывают число закупаемых пакетов и конкретных поставщиков. Во «Вкусвилле» сообщили “Ъ”, что приобретают около 5 млн пакетов в месяц в равных долях у подмосковных ООО «ПК «Пластмаркет»» и ООО «Пак Групп». Из данных ЕГРЮЛ следует, что ПК «Пластмаркет» на паритетных началах принадлежит Алексею Ефремову и Александру Сизову. В «Пак Групп» 36% владеет Дмитрий Тихонов, еще по 32% — у Ары Додоян и Ильи Яськова. Часть пакетов для «Пятерочки» поставляет ООО «Кенгуру» из Ярославской области, выяснил “Ъ”. Единственным владельцем компании в ЕГРЮЛ значится Сергей Аленин.

Координатор проекта «Ноль отходов» «Гринписа России» Дмитрий Нестеров: «Ритейлеры не хотят показывать количество отходов»

Среди производителей пластиковых пакетов есть и известные имена. Одним из поставщиков этого товара для магазинов «Магнит» сегодня выступает краснодарское ООО «Пластиктрейд», входящее в Constell Group основателя «Магнита» Сергея Галицкого. В феврале 2018 года бизнесмен объявил о продаже 29,1% акций «Магнита» группе ВТБ за 138 млрд руб. После сделки у него остались около 3% ритейлера и ряд побочных бизнесов, в том числе «Пластиктрейд».

По данным Constell Group, предприятие оснащено 45 линиями по производству шести видов пакетов. Согласно Kartoteka.ru, в 2017 году выручка «Пластиктрейда» снизилась на 13,3%, до 2,9 млрд руб., чистая прибыль увеличилась более чем в 13 раз, до 258,2 млн руб. год к году. В «Магните» уточнили, что сотрудничают с несколькими российскими компаниями по поставке пакетов, а объемов закупок достаточен для нужд сети. В ПК «Пластмаркет», «Пак Групп», «Кенгуру» и Constell Group не ответили на вопросы “Ъ”.

Сети снимают майки

Представитель сети Globus признает, что полностью отказаться от пластиковых пакетов сегодня компания пока не может. В российских сетях пластиковый пакет все еще самый продаваемый товар в натуральном выражении, говорит Михаил Бурмистров. По его словам, полный переход на многоразовые сумки, которые покупают существенно реже одноразовых пакетов, может грозить сетям не только падением продаж, но и ростом издержек на хранение такой упаковки.

Как отмечает, управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк, стоимость бумажных или текстильных пакетов в среднем втрое выше полиэтиленовых, что особенно актуально учитывать на фоне падения реальных доходов населения. По мнению Михаила Бурмистрова, сегодня легче перейти на более дорогие и экологические чистые виды упаковки будет тем сетям, аудитория которых более платежеспособна, в перспективе российские ритейлеры «неизбежно будут постепенно отказываться от пластиковых пакетов».

Читать еще:  Как купить квартиру с использованием материнского капитала

Александр Ладан подчеркивает, что спрос на такую упаковку в России уже начал снижаться. По его оценкам, потребление пластиковых пакетов в России в 2017–2018 годах сократилось примерно на 6%.

Председатель президиума АКРТ Сергей Беляков:«Среди крупнейших сетей никто не предлагает бесплатные пакеты»

Тенденция отказа сетей от такой упаковки затрагивает, как правило, тонкие пакеты типа «майка», уточняет коммерческий директор нижегородского АО «ТИКО-Пластик» Елена Лощилова. По ее словам, компания прекратила производство таких пакетов еще в 2015 году и с тех пор развивается за счет новых направлений и каналов продаж.

При этом непосредственные участники рынка — как производители гибкой упаковки, так и производители товаров FMCG — понимают преимущества гибкой полимерной упаковки, ее функциональные возможности в части сохранения продуктов и предотвращения увеличения пищевых отходов, подчеркивает она.

Утилизация ждет инфраструктуры

«Нео-Пак» видит потенциал для развития в текущих условиях в концепции «экологически дружественной упаковки», которая должна быть пригодной к переработке, обеспечивать рациональное потребление (увеличивать срок хранения продукта, иметь антисептические свойства и пр.) и наносить минимальный ущерб окружающей среде, говорит господин Ладан.

По его словам, компания уже перерабатывает большую часть своих отходов и готова выпускать пакеты с использованием вторсырья. Если отказ от пластиковых одноразовых пакетов примет массовый характер, часть предприятий могут перейти на выпуск многоразовой упаковки, ожидает участник рынка.

Но, предупреждает Михаил Бурмистров, хотя такая переориентация и возможна, это другой вид бизнеса и другие объемы заказов. Переход к многоразовым сумкам из полимеров или других материалов требует определенного адаптационного периода, уверены в крупнейшем в России нефтехимическом холдинге СИБУР.

Руководитель информационно-аналитического центра Rupec Андрей Костин отмечает, что если крупные сети будут снижать потребление пластиковых пакетов, то игроки этого рынка смогут перепрофилироваться, к примеру, за счет выпуска универсальных пакетов для использования в разных локальных магазинах.

Но Елена Лощилова признает, что, если отказ от пластика в России «примет крайние формы», «ТИКО-Пластик» может потерять до половины производства: «Под угрозой окажется существование целой отрасли». По словам госпожи Лощиловой, оптимальным может быть выход на использование 100% перерабатываемых материалов, а также применение материалов с добавлением вторичного сырья. При этом необходимо решать вопросы сбора и сортировки элементов упаковки и системы обращения с отходами в целом, подчеркивает топ-менеджер.

В СИБУРе согласны, что проблема с утилизацией пластиковых отходов, в том числе и пакетов, во многом связана с недостаточным развитием инфраструктуры сбора и переработки отходов. Кроме того, заключает представитель СИБУРа, для снижения уровня пластиковых отходов стоит проработать вопрос повышения требований прочности пакета для перевода его во многоразовое использование.

Анатолий Костырев, Алексей Полухин, Никита Щуренков

Анализ и перспективы рынка упаковки

Российский рынок упаковки зависит от таких макроэкономических показателей:

  • Оборота розничной торговли;
  • Объема производства продуктов питания;
  • Общего индекса промышленного производства.

В 2011 году был отмечен рост рынка тары и упаковки в России на 11 %.

Структура рынка упаковки и тары в России отображена на Фото 1.

Наибольшую долю рынка занимает упаковка, изготовленная из картона и бумаги. Это объясняется тем, что картон активно используется в логистике, высоким спросом на товары этого сегмента со стороны ведущих производителей пищевой, фармацевтической и парфюмерной продукции.

Высокая емкость рынка полиэтиленовой продукции объясняется большим спросом на полипропилен, смолы и полимеры. В 2010 году рынок полиэтиленовой упаковки показал рост. Стоит отметить, что этот сегмент рынка имеет высокий потенциал. Рынок картонной упаковки

За 2010 год на рынке упаковки из картона был отмечен рост на 7 %, а в 2011 году – 5 %. Небольшой рост объемов производства картонной упаковки объясняется насыщенностью рынка на этом этапе развития.

Но отечественные производители не могут полностью насытить рынок упаковки из картона, и в связи с этим наблюдается рост объемов импортной продукции на 5 %.

В 2010 году был отмечен и рост цен на картонную продукцию, который составил 30 %. Повышение цен было обусловлено изменением стоимости сырья и возрастающим спросом на картонную упаковку.

Изготовлением картонной упаковки в России занимаются как специализированные предприятия, так и типографии, осуществляющие выпуск рекламных материалов, журнальной и книжной продукции и прочих полиграфических товаров.

Структура производства картонной упаковки по предприятиям за 2011 год отображена на фото 2.

Рынок гофрокартона

В 2011 году емкость рынка гофрокартона в натуральном выражении составила 1,8 млрд кв. м, а прирост – 2 %. Осуществив обзор рынка упаковки, было установлено, что гофрированный картон преимущественно производят в Центральном Федеральном округе России, его емкость в изготовлении этой продукции составляет 79 %, затем следует Южный Федеральный округ – 7 %.

Структура производства гофрированной упаковки по предприятиям за 2011 год представлена на Фото 3.

За последние годы стоимость на упаковку из гофрокартона выросла на 23 %, в 2011 году средняя цена составила 19,64 рубля за 1 м 2 продукции. В этом же году на экспорт было отправлено 33,3 млн. м 2 гофропродукции. Около 3 % от объема экспортированной продукции является реэкспортом. В 2011 году ведущим экспортером российской гофропродукции было предприятие ЗАО «Готэк», его доля товаров составила 14,4 %.

Структура экспорта продукции из гофрокартона по предприятиям за 2011 год отображена на фото 4.

Рынок пластиковой упаковки

В 2010 году объем рынка пластиковой упаковки увеличился на 20 %. Этот сегмент рынка наиболее наукоемкий и поэтому в ближайшие годы тенденция к его увеличению сохранится. Ведущие компании-производители будут внедрять научно-технические разработки для того чтобы изготовить гибкую, эластичную и прочную упаковку.

Структура мирового рынка гибкой упаковки подтверждает, что полимерная продукция начинает вытеснять бумажные и картонные товары. За последние годы емкость сегмента пластиковой упаковки на мировом рынке увеличилась на 50 %. Пластиковая упаковка занимает наибольшую нишу (38 %) на рынке потребления полимерной продукции в Европе и на американском рынке термопластика (29 %).

На сегодняшний день можно выделить ведущие сегменты потребителей упаковки из пластика – компании, производящие кондитерские изделия, мясные полуфабрикаты, торты, салаты, производители мороженого, ритейл.

Перспективы рынка упаковки

Рынок упаковки в России показывает положительную динамику и в последующие годы эта тенденция сохранится. Наиболее активно развивается рынок полимерной продукции. Этот сегмент рынка можно считать и наиболее перспективным.

Но, несмотря на это рынок картона и гофрокартона занимает наибольшую долю рынка упаковки. Спрос на упаковку из картона не будет снижаться, ведь гофрокартон является экологичным материалом. И по сравнению с полимерной продукцией, тарой из стекла, он наносит минимальный вред окружающей среде. Картонная упаковка быстро разлагается в окружающей среде и при вторичной переработке не требует больших затрат энергии.

Обзор рынка упаковки

Согласно одному из предлагаемых определений, упаковка – это предметы, материалы и устройства, использующиеся для обеспечения сохранности товаров и сырья во время их хранения, перемещения, использования.

Функции упаковки заключаются в следующем:

Сохранение свойств товаров после их производства

Придание компактности и удобства при транспортировке

Реклама товара и информирование потребителя о свойствах продукта, его составе, сроке годности и так далее

Для изготовления упаковки, в зависимости от ее назначения, может использоваться практически любой материал: дерево, металл, пластик, бумага, картон, стекло. Однако, наибольшей популярностью в современной торговле пользуется упаковка из картона и полимерных материалов (пластиков). Именно рынки этих видов упаковки являются важнейшими для отрасли в целом. В данном исследовании речь будет идти в первую очередь о сегментах гофрокартонной и гибкой (пластиковой) упаковки.

В связи с постоянным увлечением розничного товарооборота в мире растет и рынок упаковки. По итогам 2015 года всего в мире было потреблено примерно 225 млн тонн тарной продукции, в то время как в 2000 году объем потребления составлял 150 млн тонн. Крупнейшим потребителем является Китай, объем рынка упаковки которого в 2015 году составил 68 млн тонн; объем рынка России в том же году оценивался в 4,6 млн тонн. К 2030 году прогнозируется увеличение объемов рынка на 30%.

На рынок упаковки, как практически и на все другие отрасли экономики России, в течение последних лет оказывает существенное влияние сложная экономическая и геополитическая ситуация. Негативная политическая обстановка на международной арене, влияние западных санкций в 2014-2015 гг. привели к ослаблению рубля и сокращению многих секторов народного хозяйства. Однако, к концу 2016 года ситуация стала в некоторой степени стабилизироваться, был отмечен рост цен на нефть, что привело к некоторому укреплению рубля. Тем не менее, реальные располагаемые доходы населения продолжают сокращаться, россияне переходят к сберегающей модели поведения (которая будет работать еще длительное время после восстановления экономики), снижается розничный товарооборот, что напрямую влияет и на снижение спроса на упаковочные материалы. При этом, укрепление рубля помогло стабилизировать экспортные цены, а также обеспечить некоторый прирост спроса на упаковку. Негативное влияние на отрасль оказывают высокие процентные ставки по кредитам, сокращение объемов кредитования, рост издержек и снижение рентабельности производителей упаковки.
Объем реализации ящиков и коробок из гофрокартона в России за 2016 год вырос на 4,1% или на 186 млн м2 по сравнению с 2015 годом. При этом, объемы реализации товарного гофрокартона снизилась на 4,1% (41 млн м2) к прошлому году. Восстановление наиболее значимого сегмента (ящики и коробки) позволяет говорить о восстановлении производства гофрокартона в целом. К факторам восстановления можно отнести:

Изменение потребительских предпочтений

Маркетинговое позиционирование (становится популярной экологичная упаковка из натуральных материалов)

Увеличение объемов экспорта в ряде отраслей, чему способствовал низкий курс рубля

Эффект низкой базы в непищевых отраслях

При сокращении объемов розничной торговли в денежном выражении (-5,7% в 2016 году), реальное потребление в некоторых секторах все же росло. Так, например, увеличилось потребление: напитков и табака на 2,4%, фармацевтической продукции на 4,4%, моющих, парфюмерных и косметических средств на 8,7%, санитарно-гигиенических изделий на 23,4%, бытовой техники на 4,7%.

Читать еще:  Как зарегистрировать садовый участок в собственность

Согласно данным Росстата, лидерами роста в Центральном ФО в 2016 году стали Московская (+46 млн м2), Липецкая (+34,5 млн м2), Белгородская (+13,4 млн м2), Тверская (+13,2 млн м2), Ярославская (+6,0 млн м2) области. Снижение объемов производства показали Курская, Смоленская и Тульская области. В Приволжском ФО лидерство закрепилось за Республикой Башкортостан (+25%), Республикой Татарстан (+12%) и Нижегородской областью (+13%); снизились показатели Республики Марий-Эл, Пермского края и Саратовской области. Всего по федеральному округу прирост составил 6%. В Северо-Западном ФО лидерами роста стали Вологодская (+34%) и Ленинградская (+5%) области, а более всего производство снизилось в Калининградской (-24%) и Архангельской (-76%) областях. В Южном ФО наибольший прирост показала Астраханская область (+8%), а наибольшее падение – Волгоградская область (-75%). В целом, СЗФО увеличил производство на 2%, ЮФО снизил на 3%.

По итогам сентября 2016 года средняя загрузка производственных мощностей в сегменте гофрокартона достигла 80%. При этом, разброс значений находится в пределах от 42% до 109%.
В структуре ценообразования наблюдается расслоение цен на готовую продукцию в 2-3 рубля у интегрированных и неинтегрированных игроков рынка. Неинтегрированные игроки удерживали цены на уровне выше 21 рубля за квадратный метр, в то время как интегрированные сдерживали цены на уровне 19 рублей за квадратный метр. Интегрированные макулатурные поставщики на фоне ожиданий повышения цен на макулатуру, химикаты, понижения тарифов, проводят политику повышения цен с целью удержать доходность бизнеса на желаемом уровне. Неитегрированные игроки, испытывая жесткую конкуренцию со стороны интегрированных, вынуждены повышать цены минимально, жертвуя доходностью и рентабельностью. По мнению экспертов, следует ожидать некоторого сокращения разрыва в ценах и снижения доходности в среднем по отрасли.

Общий объем производства тарных картонов в России в 2016 году оценивается на уровне 1738 тыс. тонн целлюлозного картона (рост по сравнению с прошлым годом – 3,1%) и 2036 тыс. тонн макулатурного картона (12,1% рост к прошлому году). При этом, объём экспорта оценивается в 49% от общего производства целлюлозного картона и менее 1% макулатурного.

Баланс рынков целлюлозного и макулатурного тарных картонов в России по итогам года составил соответственно 66 и 16 тыс. тонн. Несмотря на годовой профицит баланса, во втором полугодии наблюдалась существенная нехватка предложения по причине сезонного повышения спроса и общего роста рынка упаковки.

Макулатура, которая является сырьем при изготовлении макулатурного тарного картона, также показала общегодовой профицит баланса. По причине запрета на экспорт макулатуры в течение первого квартала 2016 года и ее стабильное производство наметилось падение цен на данный вид продукции. Возобновление экспортных поставок во втором квартале позволило стабилизировать ситуацию.

В первом полугодии 2016 года был отмечен опережающий темп снижения издержек по сравнению с общей динамикой цен, за счет чего производители макулатурного тарного картона смогли в некоторой степени увеличить свою доходность. Во втором полугодии, однако, из-за роста цен на макулатуру и химикаты доходность снизилась.

По итогам 2016 года рынки гофропродукции, тарных картонов, макулатуры оцениваются как сбалансированные. Тенденции развития рынка оцениваются производителями и экспертами рынка как положительные. Однако, ценовое расслоение создает более выгодные условия работы для интегрированных производителей.

Согласно прогнозам экспертов на 2017 год, следует ожидать:

Прирост ВВП на 0,6%, прирост промышленности – 1,1%

Частичное восстановление покупательной способности населения и платежеспособного спроса вследствие роста заработных плат (+1,2%) и реальных располагаемых доходов населения (+0,7%)

Повышение оборота розничной торговли на 1,1%

Все эти факторы, согласно ожиданиям, окажут положительное влияние на динамику спроса. По оценкам экспертов, объем производства гофропродукции в 2017 году составит 5 750 – 5 850 млн м2, что на 1,9 – 3,5% больше, чем в 2016 году. Выпуск коробок и ящиков увеличится в тех же пределах – 1,9 – 3,5%, а выпуск товарного гофрокартона – на 1,9 – 4,0%. На 2017 год намечен ряд проектов по строительству и модернизации производственных мощностей крупных игроков рынка, что может привести к понижению загрузки производств, усилению конкуренции, что создаст вероятность дальнейшего понижения доходности производителей. Предпосылками для построения такого прогноза являются:

Сложившаяся динамика потребительского рынка в 2016 году

Изменение структуры потребления домашних хозяйств

Дальнейшее наращивание импортозамещения

Наращивание объемов экспорта отраслями – потребителями упаковки

По прогнозам, совокупный объем производства тарных картонов в России в 2017 году составит 3 976 тыс. тонн, что на 5,6% больше, чем в 2016 году. Производство целлюлозного сырья вырастет на 4,0% до 1 807 тыс. тонн, макулатурного – на 6,5% до 133 тыс. тонн.

В связи с падением платежеспособности и населения, и предприятий-потребителей упаковки, ожидается рост спроса на более доступную по цене макулатурную продукцию. Если в 2010 году доля макулатурной гофротары в общей структуре рынка составляла 55%, то по итогам 2017 года ожидается ее увеличение до 71%.

Тенденции на 2017 год можно кратко представить следующим образом:

Рынок гофропродукции и смежные с ним рынки входят в 2017 год в сбалансированном состоянии

Неясным остается формат ценообразования; рост цен может быть непредсказуемым

Прогнозируется ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей, что приведет к общему снижению загрузки производств и ужесточению конкуренции

Ценовая борьба интегрированных и неинтегрированных игроков приведет к снижению доходности всех игроков рынка

При этом, для обеспечения инвестиционной привлекательности отрасли необходимо повышение доходности бизнеса в данной сфере

Рынок гибкой упаковки в России в 2016 году продолжил свое развитие. Несмотря на сообщения некоторых игроков о снижении объемов спроса по сравнению с 2015 годом, отмечается общий рост рынка на 10% в первом квартале 2016 года, и 2-3% во втором квартале. Применение полимерных упаковочных материалов в пищевой промышленности развивается крайне высокими темпами. По данным экспертов, до 70% спроса на гибкую упаковку приходится именно со стороны пищевой промышленности.

Объем мирового рынка пластиковой пищевой тары из жестких пластиков прогнозируется на 2017 год на уровне 5,4 млрд долларов. Прогнозируемый объем рынка гибкой упаковки к 2020 году – 248 млрд долларов.

Последние годы отмечены появлением ряда инновационных решений, как, например, пластиковые консервные банки. В ближайшее время ожидается значительное перераспределение мирового рынка в сторону именно данного вида упаковки. Одним из преимуществ такой упаковки является ее полная совместимость с традиционным оборудованием для консервирования и не требует дополнительных затрат по перепрофилированию работающих производств.

Еще одна тенденция на мировом рынке гибкой упаковки – так называемая «умная» упаковка, то есть снабженная средствами для получения потребителем дополнительной информации о продукте. Самый простой вариант – это QR-код. Другой разновидностью «умной» упаковки являются RFID-метки, с помощью которых можно организовать взаимодействия кухонной техники и продуктов питания (отслеживание срока годности, наличия необходимых продуктов на кухне и так далее).

В течение многих лет рынок упаковки в целом и, в частности, гибкой упаковки, демонстрировал жесткую конкуренцию и существенное превышение предложения над спросом. Тем не менее, в 2015 году ситуация, с точки зрения загрузки производственных мощностей и доходности, была наилучшей за последние годы.

По словам экспертов, с 2014 года рынок упаковки (наряду с пищевой и оборонной промышленностью) демонстрировал уверенный рост. Причинами этому являются различные программы импортозамещения, ослабления рубля и рост объемов экспорта.

Рост рынка гибкой упаковки в 2015 году составил около 10-12%. Более высокий темп прироста был только в начале 2000-х годов – 25%, однако тогда он был спровоцирован девальвацией 1998 года. При этом также необходимо понимать, что для рынка, растущего практически с нуля, большой процент прироста – это нормальная ситуация в виду небольших объемов рынка в натуральном выражении.

По результатам 2015 года емкость рынка гибкой упаковки (с печатью) составила 440 тыс. тонн. В денежном выражении объем может составить 125 млрд рублей.
Важным фактором развития рынка гибкой упаковки стало отсутствие возможности расширения и модернизации производственных мощностей (в первую очередь, печатного оборудования) по причине низкой доступности финансирования – высокие ставки по кредитам, сокращение программ кредитования и государственного субсидирования. При видимой негативной стороне этого фактора, влияние его не было однозначным. Максимальная загрузка производственных мощностей привела к превышению спроса над предложением, что создало игрокам рынка благоприятные условия для развития, а также позволило поднять цены. Рост цен позволил, в свою очередь, компенсировать повышение цен на сырье и сохранит рентабельность производства на приемлемом уровне.

Импортозамещение стало также очень важным фактором, положительно повлиявшим на развитие рынка упаковки. В розничной торговле увеличивается доля отечественных производителей, что ведет к дальнейшему росту спроса на упаковку. Впрочем, расширение производств во всех секторах экономики – это длительный процесс, поэтому в ближайшей перспективе импортозамещение приведет к незначительному росту спроса.

Девальвация рубля сделала более выгодным для крупных производителей пищевой продукции локализацию производств упаковки на территории России. Таким образом поступили несколько крупнейших международных компаний. Однако, с локализацией связан и ряд сложностей. В частности, российские типографии не всегда готовы к большим объемам и требуемому уровню качества.

Производство пластиковой упаковки в России: импортозамещение в действии

Сегодня трудно представить процесс упаковывания пищевых продуктов без использования материалов из пластика. Потребитель давно привык к такой упаковке, что неудивительно — она легкая, удобная, безопасная. Но как обстоит дело с производством пластиковой упаковки в стране в связи с изменившейся экономической обстановкой? Давайте в этом разберемся.

Кризисы нам не страшны, или Производство пластиковой тары в России

Данные исследовательской компании Intesco Research Group говорят о том, что спрос на пластиковую тару ежегодно возрастает — она практична, стоит недорого и позволяет сохранить потребительские свойства товара. Сегодня основными заказчиками упаковки из пластика являются компании, производящие молочные и кисломолочные продукты, кондитерские изделия, мясные и рыбные полуфабрикаты, холодные закуски для розничной реализации.

Читать еще:  Куда идти чтобы прописаться в квартире

Рынок пластиковой упаковки сегодня

Развитие рынка тары из пластика в России имеет положительную динамику. Так, по данным доклада, представленного на Международном форуме «Издательско-полиграфическая отрасль таможенного союза в условиях ВТО. Рынок бумаг и картонов», в 2013 году было выпущено более 1 100 тыс. тонн гибких упаковочных материалов. Для иллюстрации масштабов рынка приведем такой пример: только компанией-производителем упаковки «Алькор» ежемесячно выпускается 35 млн штук стаканов под молочную продукцию — и это лишь один сегмент пластиковой упаковки.

Ежегодно показатели роста рынка пластиковой упаковки увеличиваются в среднем на 5–10%. Очевидно, что пластиковая тара постепенно вытесняет традиционную, картонную и стеклянную, и это особенно заметно на примере упаковки для наиболее употребляемых продуктов питания. Пластик занимает более трети рынка тары, лишь немного уступая упаковкам из бумаги и картона. По данным портала tara.unipack.ru, на российском рынке действует более ста производителей пластиковой упаковки. Среди них — около 10-ти крупнейших производителей, остальные — предприятия малого и среднего бизнеса.

Конкурентная среда с каждым годом растет за счет выхода на рынок новых производителей и увеличения спроса на пластиковую упаковку.

Следуя вектору импортозамещения

До недавнего времени значительную долю на рынке пластмассовой тары занимали импортные упаковки — из Польши, Финляндии и других стран Европы. Так, в Россию импортировалось около 50% от общего объема малогабаритных контейнеров.

С изменением геополитической и экономической ситуации в стране основные игроки рынка упаковки озадачились вопросами дальнейшего развития своего бизнеса. Выяснилось, что на данный момент в России практически не выпускается оборудование для производства упаковки. Однако решения нашлось: Китай предложил производителям свою технику. Как утверждают эксперты, китайское оборудование является весьма качественным, а его закупочная цена вполне приемлема.

Из прогнозов на ближайшее будущее — намечается тотальное импортозамещение в сегменте табачной упаковки, а также в сфере сложных пленок для кондитерских изделий. Что касается БОПП-пленок, то еще в начале 2015 года около 70% зарубежных поставок приходилось на Египет, Индию и Китай (по данным докладов Международной конференции «Полимеры в упаковке 2015»). Этот показатель постепенно снижается. Кроме того, наблюдается уменьшение доли импорта в сферах напечатанной пленки и пленок без печати, а также полное замещение в сегменте этикеточной пленки.

Проблемы и перспективы

По мнению специалистов, с осложнением экономической ситуации дифференциация (наделение особыми свойствами) и кастомизация (персонифицированность под конкретного потребителя) товара отошли на второй план. Приоритетами стали цена материалов и издержки на промышленное производство. Кроме того, существует ряд факторов, сдерживающих рост рынка: это и невозможность заменить все импортные продукты российскими аналогами, и сложности с привлечением инвестиций, и ожидание роста цен на сырье.

Еще одна важная проблема российского рынка полимерной упаковки — утилизация отходов. Долгое время этот вопрос оставался в тени. Теперь же он регулируется государством. С 1 января 2015 года вступил в силу закон о введении расширенной ответственности производителя, предусматривающий новые серьезные налоги. Как считают участники рынка производителей упаковки, этот закон требует серьезной доработки и введения ряда подзаконных актов, где был бы указан перечень продукции, подлежащей утилизации, нормативы ее утилизации и ставки экосбора.

Впрочем, на данный момент рынок пластиковой тары находится в стадии устойчивого развития, и, по прогнозам, положительная динамика его развития сохранится. Несмотря на многие сложности, серьезные производители не выходят из игры. О них мы и поговорим дальше.

Ключевые отечественные производители пластиковой пищевой упаковки

Итак, давайте рассмотрим деятельность наиболее успешных компаний отечественного рынка, чья продукция широко используется производителями продуктов питания и представлена на прилавках магазинов, а значит — является высококачественной и конкурентноспособной.

«Алькор» — инновационная упаковка

Магнитогорский завод пластиковой упаковки с центральным представительством в Москве — «Алькор Центр» — успешно начал свою деятельность в 2001 году. На предприятии установлено и функционирует высокотехнологичное производственное и печатное оборудование от ведущих европейских производителей, позволяющее выпускать уникальную по своим характеристикам продукцию. Взяв за основу полипропилен (РР), признанный одним из самых экологически чистых и безвредных материалов среди полимеров, применяемых в производстве упаковки для пищевых продуктов, компания «Алькор» смогла завоевать ведущее место на рынке одноразовой посуды и полимерной упаковки России.

На сегодняшний день компания «Алькор» — это единственное предприятие в России, имеющее собственное экструзионное производство многослойной жесткой пленки с внутренним высокобарьерным EVOH-слоем и серийно выпускающее из нее термоформованные изделия различной конфигурации. Контейнеры и стаканы с барьерным слоем EVOH позволяют увеличить срок хранения упакованного продукта в 2–3 раза при условии использования газомодифицированной среды и верхней барьерной пленки. В ассортимент продукции «Алькор» входят пластиковые контейнеры, стаканчики для молочной продукции с нанесением боковой печати, одноразовая посуда, промышленная упаковка, сотовый полипропилен. Компания имеет официальное представительство в Москве, представительство и производственную площадку в Ростове-на-Дону, региональные представительства в Бердске (Сибирь), Белоруссии, Казахстане, а также обширную сеть оптовых покупателей во всех регионах России и странах ближнего зарубежья. «Алькор» организует клиентам отгрузку продукции как напрямую из Магнитогорска, так и со складов представительств. Кроме того, возможна доставка товара небольшими партиями собственным грузовым транспортом представительств компании.

«Пластимекс» — упаковка по собственным технологиям

Фирма была организована в 1995 году как малое предприятие по внедрению передовых технологий. Через два года компания наладила собственное производство упаковки. За годы своей деятельности фирма разработала и внедрила около 100 видов упаковочных контейнеров из прозрачной жесткой полимерной пленки. Производство продукции здесь ведется на технологическом оснащении и по технической документации, разработанной специалистами ООО «Пластимекс». Компания наладила производство пластиковой упаковки в Москве, Московской области и в Санкт-Петербурге. Фирма успешно сотрудничает со многими российскими компаниями и с компаниями стран ближнего зарубежья.

«Альянсупак» — банки и ведра любых размеров

Этот производитель действует на рынке с 1998 года. Компания специализируется на производстве пластиковых банок и ведер разной емкости. Также «Альянсупак» производит упаковку по чертежам заказчика. Кроме того, в процессе производства, по желанию заказчика, на упаковку можно нанести этикетки методом «ИНМОЛД». Офис и склад расположены на одной территории — в подмосковных Мытищах. При необходимости возможна доставка продукции заказчику на автотранспорте компании. Фирма активно сотрудничает с разными регионами России.
«Комус-упаковка» — упаковка европейского качества

Компания появилась на рынке 20 лет назад. На сегодняшний день фирма имеет уникальную систему производственно-логистических модулей, размещенных в разных регионах. Кубанская, Одинцовская, Малоярославецкая, Уральская и Сибирская фабрики работают по единым принципам производства и продаж. «Комус-упаковка» прошла сертификацию на соответствие международному стандарту ISO 22000. Основная продукция компании: упаковка для полуфабрикатов, салатов, мороженого, фастфуда, суши, тортов и других кондитерских изделий, а также лотки, пленка ПВХ, контейнеры из полипропилена. Фирма поставляет упаковку пищевым предприятиям разных регионов России и стран СНГ.

«ПРОТЭК» — масштабность предприятия и широта ассортимента

Компания основана в 1996 году. Сегодня «ПРОТЭК» — это 8 производственных комплексов, 18 филиалов в России и странах СНГ, около 1500 сотрудников. Компания имеет региональные представительства в Красноярске, Симферополе, Челябинске, Казани, Киеве, Астане и в других городах. Предприятия работают по принципу безотходного производства. Фирма производит лотки и подложки, емкости для овощей, ягод, грибов, фруктов, пищевые и бутылочные сетки, влаговпитывающие вкладыши, вакуумные пакеты, экопосуду, а также некоторое оборудование и запчасти для производства упаковки. При желании заказчика возможно нанесение логотипа на упаковку.

«Георг Полимер» — все для термоформования

Расположенное в Подмосковье (Подольский район) молодое предприятие возникло в 2007 году. Специализация — термоформование. Фирма предлагает элементы для герметичной комплексной упаковки свежих полуфабрикатов из мяса и рыбы. Это
контейнеры, вклеенная или отдельная влаговпитывающая салфетка и универсальная пленка для запайки. Также «Георг Полимер» предлагает ленту для автоматических формовочных линий, одноразовые гастроемкости, настольное оборудование для запайки пленки. Фирма способна поставлять продукцию в промышленных масштабах.

«ЮМТ-Индастри» — поиск индивидуальных решений

Активно действует на рынке упаковки с 2008 года. Фирма находится в подмосковном Дедовске и предлагает различные виды лотков под запайку и контейнеров с крышкой, а также предоставляет сопутствующие материалы (влаговпитывающие салфетки, пленки для запайки) и услуги (наклеивание салфеток и этикеток). Кроме того, «ЮМТ-Индастри» дает возможность приобрести оборудование для запуска пилотных проектов или небольших объемов переработки (ручные и полуавтоматические запайщики). Но главное — эта компания поможет каждому заказчику воплотить в жизнь индивидуальное решение в создании упаковки. Основная продукция: контейнеры с крышкой, контейнеры и лотки под запайку, пленка для запайки, влаговпитывающие салфетки.

«Стандарт Пластик Групп» — упаковка и не только

Компания возникла в 2000 году. Заводы этой фирмы, осуществляющие объемное производство, размещены в Белгороде, а офисные и складские помещения — в Воронеже, Новосибирске, Москве и Краснодаре. «Стандарт Пластик Групп» предлагает более 500 наименований продукции самого разного назначения. Это пластиковая садовая и детская мебель, емкости для мусора, предметы для ванной и туалетной комнат, кухонная утварь (разделочные доски, банки, дуршлаги, кувшины и т.д.), одноразовая посуда, пищевые контейнеры, пленки и многое другое. Изготовление пресс-форм и литье пластмасс происходит на собственном заводе в Белгороде.

Таким образом, мы видим, что производство пластиковой тары в России представлено достаточно широко. На этом рынке существуют предприятия, специализирующиеся на самых разных изделиях. В изменившихся экономических условиях сфера производства пластиковой тары по-прежнему продолжает успешно функционировать и развиваться. Активное импортозамещение, изменение структуры рынка и появление новых участников на нем — открывают перспективы для развития отрасли в целом.

Бы­ту­ет рас­хо­жее мне­ние, что плас­ти­ко­вая та­ра яв­ля­ет­ся не­эко­ло­гич­ной. Од­на­ко бла­го­да­ря со­вре­мен­ным ин­но­ва­ци­он­ным тех­но­ло­ги­ям эти из­де­лия без­вред­ны как для че­ло­ве­ка, так и для окру­жа­ю­щей сре­ды. На кон­фе­рен­ции по во­про­сам кли­ма­та, про­хо­див­шей в но­яб­ре 2015 го­да в се­ве­ро-вос­точ­ном при­го­ро­де Па­ри­жа — Ле-Бур­же — бы­ло при­зна­но, что ис­поль­зо­ва­ние плас­ти­ко­вой та­ры ока­зы­ва­ет мень­шее раз­ру­ша­ю­щее вли­я­ние на окру­жа­ю­щую сре­ду, чем при­ме­не­ние стек­лян­ных бу­ты­лок или алю­ми­ни­е­вых ба­нок. По мне­нию ис­сле­до­ва­те­лей, ис­поль­зо­ва­ние плас­ти­ко­вой упа­ков­ки — шаг на пу­ти к со­кра­ще­нию вы­бро­сов СО2.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector