Обзор рынка розничной торговли мобильными устройствами

Обзор рынка розничной торговли мобильными устройствами

Одним из наиболее ярких индикаторов потребительских настроений в России на сегодняшний день является рынок мобильных устройств – смартфонов и планшетов. В стабильной экономической ситуации многие россияне предпочитали менять смартфон в среднем один раз в полтора – два года. В последние два года ситуация кардинально меняется.

Ориентируясь на показатели Индекса Опоры RSBI, составляемого Опорой России совместно с Промсвязьбанком, предпринимательские настроения в России приостановили падение и показали тенденцию некоторого роста.

Рисунок 1. Показатели RSBI, 2014-2016 г.

Тем не менее, мобильная розница (b2c-рынок мобильных устройств) индицирует более серьезное падение потребительских настроений. Например, в 2015 году основными трендами рынка были:

снижение доли премиального сегмента в совокупном объеме продаж на фоне роста популярности новых (в значительной степени, китайских) брендов; при этом, потребители предпочитали сохранять производительность устройств, но не переплачивать за бренд; доля традиционных производителей смартфонов снизилась до уровня менее чем в 50% от совокупного объема продаж

рост средней розничной цены на устройства – по оценкам специалистов, она увеличилась на 9% по сравнению с 2014 годом; при этом, рост оказался существенно ниже, чем в других сегментах рынка бытовой техники и электроники

рост функциональности смартфонов – увеличилась доля устройств с поддержкой LTE, NFC, двух сим-карт и т.д.

вытеснение смартфонами обычных мобильных телефонов, которые по состоянию на 2005 год составляют 33% общего объема продаж

Именно в 2015 году рынок мобильных устройств в России впервые с 2009 года показал отрицательную динамику: относительно 2014 года продажи сократились на 3% в натуральном выражении. Увеличились продажи смартфонов за счет снижения продаж обычных мобильных телефонов – смартфонов, по данным аналитического агентства TrendForce, продано на 22% больше, чем в 2014 году (в денежном выражении).

В начале 2016 года сразу несколько крупнейших игроков рынка мобильной розницы сообщили о серьезном падении продаж в натуральном выражении – на 8,4% в 2015 году по сравнению с 2014 годом. Выручка, однако, продолжала расти за счет роста стоимости устройств. Средняя стоимость поднялась с 8,9 тыс. рублей за устройство в 2014 году до 10,1 тыс. руб. в 2015 году. На долю смартфонов с поддержкой LTE пришлось порядка 57% объема продаж на в натуральном выражении.

Зарабатывай онлайн на проведении игр!

Интеллектуальный онлайн-бизнес на трансформационных играх, который не требует сотрудников и помещения. Минимальные вложения. Онлайн-обучение “под ключ” за два дня.

В начале сентября 2016 года аналитическая компания IDC обнародовала предварительные итоги российского рынка мобильных устройств за первое полугодие 2016 года. Эксперты отмечают стабилизацию показателей и возврат к докризисному уровню. Однако, по прогнозам IDC, в долларовом выражении рынок не вернет себе былые позиции. В среднесрочной перспективе рынок останется высококонкурентным и чувствительным к цене.

К основным тенденциям рынка в 2016 году можно отнести:

продолжение роста интереса к функционалу устройств (производительность, поддержка LTE, качество фото- и видеосъемки и т.д.)

потребители стали реже менять мобильные телефоны (значительно выросла доля аппаратов, приобретенных более 12 месяцев назад)

рост продаж монобрендовых сетей, снижение продаж мультибрендовых; растет также розница операторов мобильных сетей (в первом полугодии 2015 года мобильные устройства у операторов приобрели 21% покупателей, в 2016 – 24%)

рост продаж устройств под собственными брендами мобильных операторов; как правило, это бюджетные устройства китайского производства

Рисунок 2. Как давно вы покупали мобильный телефон / смартфон, которым сегодня пользуетесь (по данным AC&M)

Рисунок 3. Структура продаж мобильных устройств (по данным AC&M)

Обзор ситуации на рынке сотового ритейла Материал редакции

Генеральный директор компании TMT Consulting Константин Анкилов о будущем направления в России и разделении «Евросети».

Сейчас происходит смена модели работы на рынке и эволюция экосистемы в целом. Исторически основным каналом продаж мобильной связи были именно ритейлеры — «Евросеть», «Связной» и другие.

Теперь же концепция поменялась — основными продавцами становятся операторы. По данным собственного исследования TMT Consulting, из 25 тысяч ритейловых точек 17 тысяч — монобрендовые, то есть принадлежащие конкретному оператору или работающие под его вывеской по франшизе. Теперь в этот стан перекочевывают 4 тысячи точек «Евросети».

Мы переходим к модели операторского ритейла, и новость с «Евросетью» — продолжение этой истории. «Евросеть» и так была операторской компанией. Но прежде складывалась парадоксальная ситуация, когда ей владели два конкурента одновременно — «Вымпелком» и «Мегафон». Это не могло продолжаться долго. Случившееся не стало большой новостью, рынок ожидал, что это произойдет.

Для «Вымпелкома» и «Мегафона» не предвидится серьёзных последствий. Каждая из компаний получит ритейловые точки, произойдёт упорядочение инфраструктуры. Я думаю, что компания избавится от дублирования этой системы.

Ритейл в России сейчас и без того избыточен. Я бы смотрел на это не только с точки зрения исчезновения «Евросети» и разделения на ритейловую структуру «Вымпелкома» и «Мегафона», но и вообще как на шаг по нормализации рынка с точки зрения разумного необходимого количества ритейловых точек в России.

Проблемы рынка сотового ритейла

У рынка есть проблема — избыточное количество салонов. Покупателю не нужно такое количество точек, сколько сейчас расположено в любом крупном торговом центре. Есть четыре основных игрока — и этого много. Ещё добавляется «Евросеть», которая фактически работает как оператор — для этого за несколько лет был совершён переходный период. Уже не «чичваркинская», но и не полноценная операторская структура.

Вторая большая проблема заключается в том, что сейчас система продаж мобильных контрактов через ритейл приносит операторам больше вреда, чем пользы. По данным собственного исследования TMT Consulting, несмотря на программы лояльности, отток из сетей российских сотовиков несколько лет подряд превышает 48%. Это значит, что условно каждый второй российский абонент раз в год выбрасывает свою текущую SIM-карту.

Что это значит в масштабах рынка: абонентам каждый год продается свыше 120 млн контрактов, прирост пользователей в 2016 году, например, составил менее 4 млн, а доходы и вовсе сократились. Причём чтобы привлечь каждого из таких «живых мертвецов», оператору нужно потратиться — и на маркетинг, и на вознаграждение ритейлеру. По оценкам «Мегафона», в совокупности операторы тратят впустую около 60 млрд рублей в год.

На этом фоне смешно выглядят истории про MNP — переход со своим номером на другого оператора. Этой услугой за год пользуются лишь 2 млн абонентов.

Эта историческая ситуация связана с изначально низкой лояльностью абонентов к операторам и высокой маркетинговой активностью самих операторов по привлечению клиентов. Есть часть абонентов, которая «скачет» от оператора к оператору и берёт в рамках акций новые SIM-карты.

Продавать SIM-карты было актуально, когда перед операторами стояла задача набора абонентов. Но сейчас страна уже охвачена сотовой связью, и всё, что делается, — это перемалывание одной и той же абонентской базы. Чтобы не упасть или хотя бы находиться на одном и том же уровне, приходится постоянно быстро бежать.

Операторы отнимают друг у друга абонентов, но глобально ничего не меняется. Им невыгодно иметь абонентов, которые приходят только потому, что получают бесплатную SIM-карту со 100-200 рублями на счете. Операторам хочется избавиться от этой ситуации, но их сдерживает конкуренция друг с другом и ритейл, который на этом живет. Возникают конфликты между операторами и ритейлом — операторы уходят из точек, когда не могут договориться между собой.

Новая концепция сотового ритейла

Постепенно мы приходим к западной модели, когда ритейл в основном сотовый. Также торговые сети продают оборудование и услуги. Здесь много новаторских проектов. С другой стороны, продажа «железа» — низкомаржинальный бизнес. Это делает ритейлеров финансово уязвимыми: им приходится балансировать на грани безубыточности.

Помимо оборудования (в основном мобильных устройств) они диверсифицируют — насколько позволяют несколько квадратных метров салона — продажи электроники, ПО и других продуктов.

Также предлагают услуги: страхование, переводы, оплаты, например, туристических туров, ЖКХ. Еще одно направление — развитие онлайн-продаж. То, что не влезает в торговую точку, продается в онлайне с доставкой на дом или в салон связи. Фактически они не отличаются от других интернет-магазинов.

Наиболее широкий ассортимент товаров у неоператорского ритейла, предлагающего, помимо традиционной электроники и финансовых услуг, радиотехнику, товары для дома и дачи и так далее. Эта ситуация логична: для сотовых операторов ритейл — не основной бизнес, который приносит лишь 9% доходов, а вот для ритейлеров — это всё, поэтому приходится «крутиться».

По данным собственного исследования TMT Consulting, продав товаров и услуг в 2016 году на 90 млрд рублей, сотовики примерно столько же потратили на закупки, аренду, зарплаты и прочие статьи расходов.

В этой связи можно ожидать расширения товарного ассортимента в монобрендовых сетях, хотя серьезным источником доходов ритейл для сотовиков вряд ли станет. Всё же его основная задача — стимулировать потребление услуг (например, продажа недорогих смартфонов способствует популяризации мобильного интернета), а также улучшать опыт пользователей.

В перспективе точки продаж будут превращаться в демонстрационные зоны, позволяющие пользователю попробовать новые технологии в действии. Помимо возможности потрогать руками устройство и проверить новую для абонента функциональность, они позволят получить сведения о продукте как у консультанта, так и самостоятельно через инфокиоски и другие информационные системы. Этим путем идет операторский ритейл в мире.

Еще один тренд в мировой практике — наличие в магазинах зоны для отдыха, оснащенной зарядными устройствами, коннекторами, интернет-доступом. Такие зоны предназначены для работы, отдыха и проведения встреч. Ритейл таким образом станет чем-то другим, большим, чем точкой продажи и приема платежей.

Что «Вымпелком» и «Мегафон» будут делать с доставшейся им розницей

Компании анализируют эффективность салонов. Те, которые нецелесообразно сохранять (например, соседствующие салоны «Билайна» и «Евросети»), будут закрывать или переносить. Я думаю, их количество будет сокращаться из-за избыточности — клиентам не нужно столько салонов.

В целом мы добились оздоровления на рынке сотового ритейла. Это хороший и логичный шаг. Скорее всего, функции салонов будут меняться. Как на Западе: там салон — не магазин «всего на свете» в части электроники и финансовых услуг, как у нас, скорее это место, где клиенту помогают с подключением и настройками. То есть точка демонстрации товаров и предоставления сервисных услуг. Салон reStore — это как раз пример такой западной модели, к которой мы можем прийти.

Как изменятся отношения между сотовым ритейлом и операторами

Отношения будут развиваться по принципу «любовь-ненависть». Ритейл сыграл важную роль на этом рынке и продолжает влиять на позиции операторов. Они должны договариваться. Массового оттока операторов из салонов не случится​.

Перспективы рынка сотового ритейла

Российские салоны будут ориентированы на то, чтобы в первую очередь показать клиенту оператора. При этом финансовые услуги продолжат существовать — это простой продукт, который не занимает места на складе.

Салоны будущего — центры знаний и консультаций для существующих и потенциальных клиентов — для клиентов, которые не готовы решать проблемы удаленно. Например, «Ион» (был переименован в «Ноу-Хау») именно так и пытался себя позиционировать. Неизвестно, кто первым перейдёт на такой режим работы.

Конкуренции между сотовыми ритейлерами, как между Pepsi и Coca-Cola, не будет. Конкуренция сосредоточится в основном в рамках операторской политики — в условиях услуг для абонентов.

На фоне снижения доходов операторов от услуг мобильной связи ритейл будет выполнять поддерживающую функцию, которая решает две задачи. Во-первых, через предложение датируемых устройств формируется спрос на передачу мобильных данных. Во-вторых, на фоне снижающихся доходов операторы могут увеличивать продажи оборудования, за счет чего совокупный бизнес будет расширяться.

В итоге мобильный бизнес, включая продажи оборудования, растет на фоне падающего сервисного бизнеса. И, возможно, так будет происходить какое-то время. Это не очень хорошо, потому что ритейловый бизнес низкомаржинальный, то есть работает чуть ли не в убыток себе при продаже оборудования. А сервисы — услуги мобильной связи — это высокомаржинальный бизнес.

Отказываться от продажи мобильных устройств в точках не будут. Таким образом ритейлеры управляют спросом на услуги. Голосовая связь не растет, а мобильный интернет — да. Предлагая дешёвые смартфоны с доступом в интернет, операторы обеспечивают себе рост продаж.

Как пользователи будут видеть сотовый ритейл в будущем

Это будут точки в шаговой доступности, где клиент сможет найти всё необходимое, и сайты, предоставляющие возможность покупки и онлайн-консультации.

Пользователю необходимо будет место в интернете или в офлайне, куда он сможет прийти с проблемами. В онлайне человека заменят электронные системы — «умные» автоответчики. А пока, чтобы не уступить конкурентам, все ритейлеры вынуждены держать большое количество салонов. Их всё равно останется много.

Текст записан со слов Константина Анкилова в ходе телефонного разговора.

GfK: влияние коронавируса на рынок бытовой техники и электроники

Исследовательское агентство GfK проанализировало дистрибуцию и розничные продажи бытовой техники и электроники в Европе, Китае и в России с начала распространения коронавируса и по мере введения карантинных мер. Какие негативные тенденции очевидны за рубежом? Насколько сильно упали продажи? Будет ли рост? Какие тренды уже заметны на российском рынке? – Ответы в этой статье.

Фото: STEKLO/shutterstock

На протяжении последних нескольких недель бизнес напряженно следит за ситуацией с коронавирусом. И недавние новости о том, количество новых заражений в Китае пошло на спад, что появилось больше выздоровевших, что Apple вновь откроет 29 из 42 китайских магазинов, а производственные площадки намерены возобновить работу, давали надежду на то, что значительного влияния COVID-19 на рынок потребительских технологий и ритейл удастся избежать. Но теперь проблемы возникли на других рынках и производственных площадках. В СМИ на первой неделе марта прошли сообщения о том, что Samsung и LG пришлось временно закрыть завод мобильных устройств в Южной Корее из-за вспышки коронавируса, а во Вьетнаме Министерство торговли предупреждало о возможных проблемах в цепочках поставок, которые задержат производство смартфонов. В Северной Италии, самом экономически активном регионе, закрыли на карантин «красные зоны» с наибольшим количеством зараженных, что также ставит под удар бизнесы, которые работают с поставщиками из этого региона.

Влияние COVID-19 уже заметно на мировом рынке дистрибуции

На основе данных дистрибуторской панели GfK на еженедельной основе отслеживает продажи дистрибуторов розничным продавцам и реселлерам. И последствия закрытия отдельных регионов в Италии и дальнейшего распространения заражений в целом ряде стран уже сильно влияют на цепочки поставок и рынки сбыта.

Италия, как одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран в Европе, демонстрирует заметное сокращение объемов дистрибуции техники. Так, за 5–8 недели года этот рынок в Италии сократился в среднем на 9%, что привело к снижению продаж на 828 600 единиц по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В других европейских странах, таких как Великобритания и Франция, видна та же тенденция в объемах дистрибуции, но в меньшем масштабе: -4% и -2% соответственно.

Основной вклад в негативную динамику дистрибуции вносит ИТ-сегмент рынка бытовой техники и электроники. Для рынка мобильных устройств тенденция к снижению объемов дистрибуции еще не была столь заметна по итогам 5–8 календарной недели.

По-видимому, дистрибьюторы продолжают работать на старых запасах, а спрос со стороны розницы и реселлеров пока даже выше, поскольку они запасаются в ожидании того периода, когда возможный дефицит из-за приостановки производств настигнет розничный рынок.

Хотя накопленные запасы могут смягчить последствия коронавируса, все же приостановка производств и логистические ограничения (например, невозможность погрузить / выгрузить товары на суда, отмена рейсов) уже сейчас имеют последствия. Так, объемы дистрибуции на глобальном уровне за 5–8 недели 2020 года сократились на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот эффект особенно заметен в странах Западной Европы, где за тот же период объемы упали на 8%.

В абсолютных цифрах это означает, что за 5–8 календарную неделю 2020 г. товаров было отгружено на 10,4 миллиона единиц меньше. В то же время цены на глобальном уровне выросли в среднем примерно на 19%.

Стоит отметить, что волна от негативных трендов в дистрибуции еще не докатилась до розницы. Если посмотреть на еженедельные данные GfK по розничным продажам на крупнейших европейских рынках, то в период 5–8 недели не было никаких признаков изменений в динамике. Колебания от +1,6% до -3,5% находятся в пределах обычной нормы, и обусловлены они сезонными акциями, запусками, изменениями цен и т. д. Главный вопрос сейчас: когда «засуха» в цепочках поставок достигнет ритейл-рынка, и как отразится на спросе?

Значительного падения электронной коммерции из-за вируса не произошло

То, как в период острой эпидемиологической ситуации развивался рынок бытовой техники и электроники в Китае, может дать ключ к пониманию, что может происходить со спросом на других рынках, если их затронет эпидемия.

Когда на неделе с 20 января закрылся Ухань, люди стали меньше появляться на улице, а трафик в китайском офлайн ритейле рухнул. В последующие три недели падение продаж в офлайн магазинах в ключевых категориях (смартфоны, ноутбуки, телевизоры и холодильники) достигало 80%. Это означает, скорее всего, что в обычных розничных магазинах в закрытых из-за карантина районах Китая продажи не осуществлялись. Точки работали только в регионах, которые ситуация с вирусом не затронула.

Интересно посмотреть, как ситуация с вирусом может повлиять на баланс между онлайн и офлайн продажами. Вот пример Китая.

Потребители продолжили покупать технику в онлайне. Похоже, люди не так уж и паникуют, хотя в острый период эпидемии избегают покидать свои дома.

Потребители интересуются новыми запусками. Новые продукты, появившиеся на рынке Китая в «острый» период, привели к значительным скачкам продаж, в частности, в категории ноутбуков. Но «урожай» достался электронной торговле. Это означает, что интерес к электронным новинкам сохраняется, не смотря на самоизоляцию населения.

Категории бытовой техники, где важен тактильный опыт, могут пострадать в большей степени. Если потребитель не имеет возможность получить физический контакт при выборе, то информации о «захватывающих новых функциях» оказывается недостаточно. И если нет срочности (например, замена устройства при его поломке), потребитель откладывает покупку, по крайней мере в краткосрочной перспективе. Теперь мы знаем, что для ряда категорий необходимость личного контакта – ключевой момент.

Будут ли потребители откладывать большие покупки, и что это означает для оставшейся части 2020 года?

Мы ожидаем, что вспышка COVID-19 повлияет на все сектора рынка БТиЭ в Китае. Больше всего по итогам первой половины года просядут сектора крупной бытовой техники, фототовары и телекоммуникации.

Прогнозируется, что после ожидаемого снижения на 18% в первой половине 2020 года, во второй половине года мы увидим небольшой отскок в плюс на уровне 6%.

В целом, в настоящее время мы прогнозируем, что по итогам всего года общее снижение оборота составит порядка 6%. Тем не менее, мы должны помнить, что это всего лишь временный спад, который не меняет общих ожиданий роста рынка техники в Китае в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Наблюдая за ситуацией в Китае, можно сказать, что влияния коронавируса на глобальный рынок бытовой техники и электроники избежать не удастся. Как в силу значимости Китая для глобальных продаж, так и из-за того, что рынок Китая теперь не единственный, где на карантин закрылись большие территории.

В ближайшее время последствия коронавируса начнут отражаться и на ритейле

Как только засуха в цепях поставок начнет сказываться на ритейлерах, они неминуемо поднимут цены, чтобы выжать максимум из имеющегося товарного запаса. И скидок будут предлагать меньше, чтобы не потерять маржу и минимизировать влияние эпидемиологической ситуации на годовую прибыль.

Поскольку зависимость от цепей поставок может быть очень разной и по брендам, и по сегментам, и по регионам, то сейчас особенно важно быстро принимать решения по оптимизации ассортимента и продуктовой матрице. С каждой неделей будут появляться новые признаки влияния состояния дистрибуции на ритейл и принимать решения придется очень быстро.

Тренды российского рынка

В России по состоянию на десятую неделю 2020 года в отличие от европейских и азиатских рынков мы не видим аномалий в трендах развития дистрибуторского и розничного каналов сбыта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отгрузки дистрибуторов розничным игрокам пока что происходят в привычном режиме. В рознице же начало 2020 года ключевые продуктовые группы бытовой техники и электроники встретили ростом в 7,5% (в шт.). Такая динамика объясняется не столько ростом спроса в 2020 году, сколько слабыми результатами начала прошлого 2019 года, которые отмечались на волне вступления в силу новой ставки НДС 20%. А вот на десятой неделе 2020 года темпы роста рынка были слабее, что в свою очередь связано не с ситуацией вокруг коронавируса в этом году, а с высокими продажами накануне женского праздника в 2019 году.

Также не отмечается резких изменений в балансе онлайн и офлайн каналов, несмотря на волну обеспокоенности из-за новостей о COVID-19. Безусловно, онлайн — растущий канал сбыта, однако, если взглянуть, например, на долю онлайн-продаж в ключевых продуктовых группах рынка ИТ, то за первые два месяца 2020 года она составила 33% против 31% в 2019 году. Плавность этого роста подтверждается данными и на недельном уровне.

В целом, пока что влияние COVID-19 на цепочку поставок отечественного рынка бытовой техники и электроники незаметно. Однако, данные за последующие недели, могут внести свои коррективы в оценку ситуации.

Аналитика по глобальному рынку БТиЭ и рынку Китая подготовлена командой стратегического анализа GfK (Нюрнберг) 3 марта 2020 года на основании данных 5–8 недели 2020 года.

Данные и комментарии по России подготовлены аналитиками GfK Rus 16.03.2020 года на основании данных 1–10 недели 2020 года.

Источники данных: данные еженедельного мониторинга розничных продаж GfK (GfK Weekly POS Tracking), отчеты по еженедельным данным по дистрибуции (GfK weekly Distribution tracking, данные исследований стиля жизни потребителей GfK Consumer Life 2019, данные исследований потребителей и пути к покупке в секторе БТиЭ GfK Consumer Insights Engine 2019, данные исследований трендов в розничной торговле GfK Future Buy

Сотовые телефоны
рынок России

Российский рынок сотовых телефонов является для поставщиков одним из наиболее привлекательных в мире.

Содержание

Тестирование системы идентификации по номеру IMEI

В конце ноября 2019 года стало известно о тестировании в России системы идентификации по номеру IMEI. Она позволит бороться с серым импортом и с мошенничеством.

Предполагается, что в сети операторов можно будет регистрировать только телефоны с разрешенными номерами IMEI из центральной базы данных. Если у телефона нет такого номера или если он совпадает с номером, который уже присвоен другому устройству, то такой телефон нельзя будет зарегистрировать в сети, и по нему нельзя будет звонить.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Россвязь, к концу ноября 2019 года «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с ведомством начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI. Операторы подтвердили подготовку.

Тестировать идентификацию по IMEI будет Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС), который управляет центральной базой данных IMEI. Испытания предполагается проводить дифференцировано для каждого из операторов связи, рассказали в Россвязи.

В Tele2 сообщили, компания совместно ЦНИИС испытала взаимодействие EIR-решения (реестр оператора с номерами IMEI) и центральной базы данных на предмет обмена списками устройств, результаты испытаний признаны успешными. Речь идет о тестировании технологии, которая автоматически отсеивает IMEI, находящиеся в «черных списках» (номера, которым запрещен доступ в сеть), и регистрирует те, что находятся в «белых списках». При этом сам реестр номеров в сети оператора каждые два часа синхронизируется с центральной базой IMEI, что поддерживает актуальность данных.

В «МегаФоне» рассказали ТАСС, что к концу ноября 2019 года обсуждается концепция работы системы, в частности «тестируются варианты обмена базами IMEI между операторами». [1]

В РФ могут ввести штрафы за подделку IMEI

Экспертный совет при правительстве предложил внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающие введение наказания за подделку IMEI (International Mobile Equipment Identity) — международного идентификатора мобильного оборудования. Поправки были одобрены временной комиссией Совета Федерации по развитию информационного общества, пишет в декабре издание «Ведомости».

За подделку IMEI авторы инициативы предлагают установить штрафы в размере 3–4 тыс. руб. для физических лиц, 15–30 тыс. руб. для должностных и 60–100 тыс. руб.— для юридических. Как пояснила куратор рабочей группы «Связь и IT» экспертного совета Ирина Левова, введение ответственности призвано обеспечить баланс интересов граждан и бизнеса.

Проверить подлинность IMEI приобретаемого смартфона и зарегистрировать его можно будет на специальном сайте. Базу IMEI планируется создать к 2023 году. Зарегистрировать телефон должен будет импортер или производитель. Гражданам понадобится регистрировать устройство только в том случае, если оно приобретено за границей. Оплата регистрации обойдется до 100 руб.

Проект “Россвязи”

Россвязь подготовила проект по регулированию оборота мобильных телефонов, предполагающий создание в РФ единого реестра идентификаторов IMEI. В базу данных могут войти белые и черные списки IMEI, номера абонентов и/или идентификаторы SIM-карт, сообщает в сентябре 2017 года «КоммерсантЪ». С помощью данной информации идентифицировать устройства можно будет точнее, что позволит избежать блокировки телефонов с одинаковыми IMEI (в случае необходимости такой блокировки).

Главной целью проекта является запрет на использование в РФ краденых, контрафактных и незаконно ввезенных на территорию страны мобильных устройств. Подобные реестры уже действуют в Индии, США и Великобритании.

Базой для создания реестра IMEI может стать инфраструктура Центрального научно-исследовательского института связи (ЦНИИС), который в настоящее время ведет учет номеров, перенесенных абонентами при смене оператора. По словам руководителя ЦНИИС Андрея Грязева, институт уже два года изучает проект единого реестра IMEI. Заказчиками подобной базы данных могут стать Федеральная таможенная служба, Минкомсвязи, Минпромторг и даже силовики. Финансирование проекта может осуществляться за счет субсидий из госбюджета.

Инициатива по контролю идентификаторов мобильных устройств (IMEI)

Комиссия при Совете федерации обсудила летом 2017 года инициативу по контролю идентификаторов мобильных устройств (IMEI). В заседании участвовали представители Минкомсвязи, Роскомнадзора, ФТС, МВД, ФСБ, Генпрокуратуры, МТС, Вымпелкома, МегаФона, Tele2, Apple, Samsung, М.Видео и отраслевых ассоциаций РАТЭК и АКИТ.

Политики предложили установить запрет на продажу телефонных аппаратов без IMEI на территории РФ и подготовить соответствующие изменения в таможенное законодательство Евразийского экономического союза (ЕАЭС). После принятия нововведений можно будет изучить вопросы ответственности за «перепрошивку» смартфонов, создания реестра IMEI и использования данных реестра операторами связи. Большинство участников заседания поддержали инициативы Совета федерации, хотя в МТС предложили сначала решить проблему «задвоения» IMEI.

По рекомендациям Ассоциации GSM, присвоение IMEI происходит добровольно, но у разных производителей устройств код может совпадать, поэтому происходит дублирование IMEI. По оценке АКИТ, 5–10% телефонов содержат дублированные IMEI. Для решения этой проблемы необходимо ввести контроль операторами связи кодов IMEI через определение идентификатора телефона абонента с последующей сверкой с базой данных сведений о нем и используемых им идентификационных модулях.

В случае легализации параллельного импорта АКИТ не исключает ситуацию, когда в РФ будут завозиться телефоны, предназначенные для другого государства и имеющие, таким образом, задвоенный IMEI-код в разных странах. Поэтому ассоциация считает важным исключение сотовых телефонов из программы параллельного импорта.

В 2011 году депутаты Госдумы предлагали блокировать по IMEI работу украденных мобильных телефонов. А в 2010 году МВД предлагало обязать операторов связи регистрировать IMEI. По мнению президента АКИТ Алексея Федорова, регулирование может защитить граждан от терроризма и от краж мобильных телефонов [2] .

2016: Второй квартал

По данным аналитиков IDC, во втором квартале 2016 года в Россию было ввезено больше телефонов, чем годом ранее. Точные цифры эксперты не назвали.

Специалисты отмечают, что в натуральном выражении российский рынок «мобильников» приблизился к уровню, который был достигнут до девальвации рубля в 2015 году.

С точки зрения долларовой выручки рынок еще не восстановился из-за низких розничных цен. В апреле-июне 2016 года поставки мобильных телефонов в Россию в деньгах достигли $1,1 млрд, тогда как за аналогичный период имел место показатель в $1,4 млрд.

По прогнозам IDC, объем рынка в долларовом выражении не вернется на прежний уровень. В среднесрочной перспективе российский рынок останется высоко конкурентным и чувствительным к цене.

2015: Данные TrendForce

По данным аналитиков TrendForce, в 2015 году продажи обычных мобильных телефонов (без учета смартфонов) в России составили 17,07 млн штук против 20,97 и 23,29 млн в 2014 и 2013 годах соответственно. Степень проникновения мобильных телефонов на российском рынке достигла 170% в 2015 году, подсчитали эксперты.

В 2011 г. в России было продано 40,5 млн мобильных телефонов, включая смартфоны, что оказалось на 16% больше в сравнении с 2010 г. В денежном выражении объем рынка вырос на 12% до 174,8 млрд руб., писал в своем отчете крупнейший российский оператор МТС.

В 2011 г. российский рынок мобильных телефонов впервые достиг уровня докризисного 2008 г. в количественном выражении, однако в денежном выражении уровень 2008 г. достичь не удалось. Более низкие темпы роста выручки аналитики объяснили усилением конкуренции и удешевлением производства мобильных телефонов.

В ноябре 2011 года на российском мобильном рынке произошло важное событие – по объемам продаж мобильников всех типов конечным потребителям на первое место впервые вышла корейская Samsung, тогда как раньше эта позиция принадлежала финской Nokia Corporation [3] .

Средняя цена

В целом за 2011 год средняя цена мобильника снизилась на 3% до 4315 руб. по сравнению с 2010 г., сообщается в отчете.

Смартфоны

Объем сегмента смартфонов в количественном выражении по итогам всего 2011 г. достиг порядка 7,7 млн аппаратов, превысив объем прошлого года более чем в 2 раза. В денежном выражении объем сегмента вырос на 80% и достиг 83,3 млрд руб.

2010: Прогноз развития рынка

Розничные продажи сотовых телефонов на первичном рынке в 2010 г. вырастут в количественном выражении до 30 млн штук (данные экс-вице-президента по маркетингу компании «Евросеть» Владимира Богданова). При этом розничная стоимость аппарата в рублях увеличится незначительно, и суммарная выручка на рынке составит около 150 млрд руб. Но если операторы запустят программу субсидированных телефонов с середины 2-го квартала 2010 г., то продажи мобильников могут достичь 31-32 млн штук при суммарной выручке более 160 млрд руб.

Богданов также ожидает, что доля «Евросети» в 2010 году мало изменится, но при продажах субсидированных телефонов «Билайн» (если они появятся) доля компании (по количеству) на первичном рынке розничных продаж может увеличиться до 33-34%. Доля розничных продаж «Связного», в свою очередь, несколько увеличится за счет расширения сети до 25% в декабре 2010 г. В случае же появления на рынке субсидированных телефонов, компания должна будет договориться с операторами об их продаже: легче всего это будет сделать с «Мегафоном» и Tele2, полагает экс-вице-президент «Евросети». В противном случае доля компании на рынке продаж сотовых телефонов может быть на уровне доли конца 2009 г. даже при увеличении количества салонов. Что касается РТК, то при условии продаж субсидированных телефонов ее доля к концу 2010 г. на первичном рынке может приблизиться к 18-20%.

Согласно отчету, распространяемому экс-вице-президентом по маркетингу компании «Евросеть» Владимиром Богдановым, в 2009 г. в России на первичном розничном рынке было продано 27,5 млн сотовых телефонов, что на 24% ниже аналогичного показателя за 2008 г. и на 9% – за 2004 г. Всего же за время существования сотовой связи на территории России на конец 2009 г. было продано около 223 млн мобильников.

Начиная с 3-го квартала 2009 г., рынок начал восстанавливаться по количеству – в основном, за счет реплейсмента телефонов. Если в 1-м квартале падение составляло 27% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., во 2-м – на 36%, то в 3-м – уже 23%. В 4-м 2009 г. квартале было продано на 13% меньше телефонов, чем в 4-м квартале 2008 г.

По оценкам Богданова, если суммарный объем розничного рынка продаж сотовых телефонов в 2008 г. составил около 46 млн телефонов (на первичном рынке – более 36 млн и на вторичном -10 млн штук), то в 2009 г. он достиг около 33 млн штук (на первичном – несколько более 27 млн и на вторичном – около 6 млн аппаратов).

В денежном выражении продажи в 2009 г. составили $4,18 млрд, что ниже объема рынка за 2008 г. на 44%, или в 1,8 раза, а в рублях – 131,6 млрд руб., что на 29% или в 1,4 раза меньше аналогичного показателя за 2008 г. Это только на 7% выше объема продаж за 2004 г. в рублях, а в долларах – на 3% ниже.

Всего в России было продано в кредит 2,5 млн сотовых телефонов, что в 2,3 раза меньше аналогичного показателя 2008 г.

Доли участников рынка

Что касается долей рынка различных вендоров мобильников, в 2009 г., по данным отчета экс-вице-президента по маркетингу компании «Евросеть» Владимира Богданова, наметилась тенденция резкого увеличения доли телефонов LG, продолжился рост доли Samsung и значительное уменьшение – SonyEricsson. Несколько снизилась доля телефонов Nokia Corporation, а доля четверки лидеров достигла почти 90% рынка.

Средняя цена телефона

Средняя цена проданного в рознице сотового телефона за 2009 г. составила $152, что на 26% ниже цены сотового телефона, проданного в 2008 г. В рублевом же исчислении этот показатель достиг 4827 руб., что только на 6% ниже стоимости сотового телефона в 2008 г. При этом средняя цена сотового телефона, проданного в кредит в 2009 г. и равная 10120 руб., выше в 2,36 раза средней цены телефона, проданного в этот период за наличные (данные экс-вице-президента по маркетингу компании «Евросеть» Владимира Богданова).

Выручка ритейла от продаж сотовых телефонов

Выручка ритейла от продаж сотовых телефонов в кредит составила $0,8 млрд, что в 2,2 раза меньше аналогичной выручки в 2008 г., или 25,2 млрд. руб. – в 1,7 раза ниже рублевого показателя 2008 г (данные экс-вице-президента по маркетингу компании «Евросеть» Владимира Богданова).

Доли розничных компаний по итогам 2009 года:

• Евросеть – 30% (по сравнению с 31% в 2008 г.), количество салонов компании в России в 2009 г. уменьшилось почти на 10%.
• Связной – более чем на треть увеличил свою долю рынка в 2009 г. – 23%.
• РТК – по оценкам Богданова, в конце года занимала долю около 12%.

Объем розничных продаж сотовых телефонов в России в 2008 г. вырос на 9,8% по сравнению с 2007 г. до $7,48 млрд, сообщает «Прайм-ТАСС» со ссылкой на независимого аналитика Владимира Богданова, являющегося вице-президентом по маркетингу компании «Евросеть» в период с 2002 по 2007 гг.

В 2008 г. в России было продано 36,34 млн сотовых телефонов, что на 12% больше, чем в 2007 г. Средняя розничная цена аппарата за 12 месяцев 2008 года составила $205,8, что на 2,1% ниже, чем средняя розничная цена сотового телефона, проданного в 2007 г., которая составляла $210.

Объем реплейсмента (покупок для замена модели) телефонов в России в 2008 г. составил около 90% продаж или 32,7 млн телефонов. Это больше, чем реплейсмент 2007 г. (26,6 млн аппаратом) на 34%.

Рынок гаджетов в России: тенденции и перспективы

Автор: Евгений Добринин,
Коммерческий директор АО “Навиком”, официального российского дистрибутора GARMIN — разработчика «умных» носимых гаджетов.

Рынок ритейла гаджетов и носимых электронных устройств непрерывно меняется и модернизируется. Главная цель внедряемых инноваций — избавить торговую отрасль от очередей, а покупателей – от утомительных проб и примерок. В будущем магазины станут более доступными для потребителей, которые смогут заранее знакомиться с товарами в Сети, а уже потом испытывать их в условиях, максимально приближенных к реальным.

Как будут выглядеть розничные магазины немногим более чем через 20 лет, подробно описано в отчете Euromonitor International под названием Commerce-2040. К тому времени привычные торговые точки будут нашпигованы технологиями и удобными для покупателя функциями. Появится интересное нововведение — специально созданные условия для тестирования, например, зоны пониженных температур, где можно примерить одежду для холодного времени года. Другой пример — возможность испытать обувь в «природных» условиях.

К 2040 году магазины будут узнавать покупателей в лицо, создавать для каждого персонализированные предложения. Касс в привычном понимании не будет, а все вещи будут автоматически оплачиваться при выходе из магазина. Уже сейчас можно опробовать это нововведение на себе, посетив, например, супермаркет при офисе Amazon в Сиэтле (США).

Виртуальные стилисты помогут покупателям подобрать вещи, не выходя из магазина, проконсультируют по сочетаниям цветов и материалов. Получить заказ, сделанный в виртуальной примерочной, можно будет в ближайшей точке торговой сети.

Технологический бум последних лет коснулся ритейлеров практически во всех сферах рынка, и в особенности продавцов электронных носимых устройств. О том, как и в каком направлении будут развиваться компании в этом сегменте, расскажем ниже.

Основные тенденции рынка носимых устройств

Технологии способствовали активному развитию компаний, производящих и продающих гаджеты и электронные носимые устройства. Рынок гаджетов существенно вырос, увеличилось число производителей «умных» часов. Это, правда, не относится к премиальному ценовому сегменту: здесь сравнительно невелико количество игроков, предлагающих мультифункциональные приборы вроде стильных часов с навигацией, приложениями для спорта, общения, музыки, и оплаты. Да и представленных в премиум-сегменте устройств не так много, как в более дешевом диапазоне.

В перспективе рынок элитных устройств ограничен такими технологиями как гибкие дисплеи, смартфоны, встроенные в одежду. Они были продемонстрированы, в частности, на выставках IFA и CES. Ведущие бренды, однако, развивают свои смартфоны приблизительно в одном направлении и не могут предложить кардинальных инноваций. А вот возможности мультифункциональных носимых приборов непрерывно расширяются, растет количество параметров. Такие гаджеты могут применяться не только в спортивных, но и в медицинских целях. Они способны следить за сердечным уровнем, измерять уровень кислорода в крови, уровень стресса, определять качество сна.

Для ритейлеров на рынке гаджетов актуальны и общие для всей розничной торговли тенденции. Среди таких трендов в последние 20 лет в западном мире и, в частности, в США — увеличение важности роли покупательского опыта благодаря появлению и развитию соцсетей. Кроме того, отмечается рост числа сделок с использованием искусственного интеллекта (по прогнозам, до 85% от общего числа к 2020 году). Также растет количество ответственных покупателей, принимающих решения о покупке с учетом множества факторов, причем цена – уже не главный из них.

Игроки рынка ритейла развивают мультиканальность в продажах. Внедряются технологии, которые позволяют использовать таргетинг, технологию распознавания лиц, персонализированные предложения каждому клиенту. Все чаще в технологиях используется искусственный интеллект.

Российская специфика

В России в течение 10 – 15 лет сокращается число спонтанных покупок телефонов и гаджетов. Основными каналами распространения устройств остаются розничные магазины, фирменные магазины, а также специализированные точки продаж электроники. При этом растут и комбинированные продажи, когда выбор и заказ осуществляется онлайн, а выкуп — в магазине розничной торговли. Это позволяет сетям сокращать число точек продаж, повышая эффективность оставшихся. И здесь важной альтернативой рекламе, которая уже не воспринимается так как раньше, становится контент-маркетинг.

Российские покупатели чаще расплачиваются наличными. С мобильного телефона наши соотечественники совершают лишь 25-30% мобильных продаж (против 70% в странах Европы и Америки). Есть разница и во вкусах потребителей, а также различия в поведении покупателей. Например, в России не принято скандалить –отечественный покупатель в целом более позитивен и терпелив, чем западный. Отечественные покупатели перед тем, как совершить покупку в онлайне, присматриваются к товару в торговой точке, перед покупкой смотрят стоимость на агрегаторах торговых площадок. Стремление все считать, оптимизировать затраты — эти тенденции набирают популярность в России.

На российском рынке идет активное развитие маркетплейсов , все большее значение приобретают Интернет-маркетинг, системы автоматизации продаж, динамическое ценообразование.

Поддержание широкого ассортимента продукции требует создания достаточно сложной системы логистики от поставщика до торговой точки. В России эти сложности дополняются обширной географией, низким качеством транспортной инфраструктуры и нехваткой рабочей силы. Цифровые технологии могут сыграть важную роль в географической экспансии игроков в регионы за счет автоматизации и стандартизации цепочки поставок. Так, использование цифровых технологий в распределительных центрах (РЦ) позволяет снизить издержки на 5–10 %, увеличить выручку на 1–2 % за счет повышения уровня своевременности и полноты поставок в торговые точки, ускорить оборот товаров и снизить вероятность исчерпания запасов.

Борьба за клиента

Участникам рынка приходится вступать во все более напряженную борьбу за покупателя. Ключевым инструментом дифференциации, увеличения дохода и оптимизации издержек для участников рынка станут применение цифровых технологий (AR, smart-контракты, Machine Learning, искусственный интеллект и технология распознавания лиц для полной автоматизации всех процессов в розничной торговле). Все более важную роль играют маркетинг, аналитика клиентских отзывов и предпочтений (например, в социальных сетях), а также аналитика поисковых запросов в онлайн-торговле. Таким образом, по мере того, как растет конкуренция, увеличивается и количество используемых технологий.

Рынок гаджетов сегодня поделен между известными брендами, и борьба за клиента здесь также ужесточается. Согласно маркетинговым законам, бренды нуждаются в постоянных обновлениях устройств пользователями. Когда компании не могут предложить качественных (кардинальных) инноваций, конкуренция становится еще более высокой.

Между тем, на рынке многофункциональных устройств (умные часы и навигаторы) такие инновации есть. Один из трендов последнего времени – возможность осуществлять бесконтактные платежи. Соответствующие решения предлагают все лидеры рынка.

Будущее за инновациями

Цена импортной продукции (в том числе высокотехнологичные товары, носимые девайсы) останется относительно высокой из-за плохого положения курса рубля в результате новых возможных санкций и геополитических проблем. Темп инфляции может ускориться, что отрицательно отразится на покупательской активности. Поэтому выиграют те игроки, которые быстрее адаптируются к новой реальности и внедрят большую часть инноваций и цифровых технологий в розничных сетях.

В условиях массовой экспансии на рынке носимых устройств Google и Apple компания Garmin, например, кардинально изменила стратегию и расширяет масштабы своего бизнес не только в разработке и производстве продуктов, но и в их распространении, и в глобальном брендинге.

Перспективы развития

Рынок российского ритейла остается привлекательным для бизнеса благодаря своему размеру (144 млн. человек, то есть крупнейший в Европе) и высокой доле городского населения (74%), сконцентрированного большей частью в крупных городах с развитой и современной деловой инфраструктурой. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в России есть еще 13 городов с населением более миллиона человек, что предлагает международным ритейлерам широкие возможности для выхода на новые региональные рынки. Некоторые международные бренды идут дальше и начинают завоевывать с франчайзинговой сетью и города от 200 000 человек населения.

Свою маркетинговую стратегию на российском рынке бренд Garmin строит, исходя из специфики и тенденций: развивает франшизу, в том числе присутствие в регионах, работает с целевой аудиторией, сотрудничает со спортсменами, публичными личностями и блогерами, амбассадорами бренда.

Компания планирует увеличить покрытие за счет франчайзинга 10 магазинов в год, продажи устройств в специализированных магазинах по видам спорта (например, дайвинг), привлечения крупных розничных и Интернет-магазинов, увеличения количества каналов продаж и брендирования.

Учитывая мировые и российские тенденции, можно сделать вывод, что борьба на рынке обостряется с каждым годом. При кажущемся небольшом количестве игроков в сегменте дорогой носимой техники, конкуренция между ними остается большой. Между тем, покупатель становится все более избирательным, предъявляет все больше требований к продукции. Связь между продавцами и покупателями перестает быть односторонней благодаря возрастающей роли потребительского опыта, размещаемого в Интернете и социальных сетях. Выигрывают те игроки рынка, которые используют технологии, активнее выходят в онлайн и, в частности, в мобильный сектор продаж, работают с покупателями, анализируют обратную связь, осуществляют постпродажное обслуживание клиентов.