Обзор рынка кормов для сельскохозяйственных животных

Обзор рынка кормов для сельскохозяйственных животных

1. ВВЕДЕНИЕ

Все продукты питания сельскохозяйственных животных делятся на три основных категории: комбикорма, премиксы и различные смеси и концентраты, насыщенные витаминами (БМВК). Эти категории могут использоваться в рационе животных вместе, в определенных пропорциях, либо могут использоваться только комбикорма, в зависимости от финансового состояния фермерского хозяйства.

Комбинированный корм (комбикорм) – это смесь зернового сырья, продуктов с высоким содержанием белка, витаминов и микроэлементов. Таким образом, он содержит основную часть необходимых для питания веществ. Тем не менее, для полноценного и здорового питания используются добавки и премиксы – обогатительные смеси биологически активных веществ микробиологического и химического синтеза, применяемые для повышения питательности комбикормов и улучшения их биологического действия на организм животных.

Основное назначение комбикорма – оптимизация рациона животных по энергии, протеину, макро- и микроэлементам, витаминам и биологически активным веществам в соответствии с нормами кормления.

В зависимости от назначения различают:

комбикорма для птиц

комбикорма для крупного рогатого скота

комбикорма для свиней

прочие (комбикорма для рыб, кроликов и так далее)

2. АНАЛИЗ РЫНКА

Характерной особенностью российского рынка комбикормов является его стабильный рост даже в условиях сложной экономической обстановке в стране. Рост рынка к 2020 году, по прогнозам экспертов, может составить пятикратный объем 2014 года. При этом отмечается тенденция к росту производства комбикормов для основных сельскохозяйственных животных и снижение спроса на корма для пушных зверей, лошадей, овец, что вызвано низкой востребованностью этих животных и сложностями их разведения.

В условиях западных санкций и российских контрсанкций, следуя политике импортозамещения, животноводство в России развивается ускоренными темпами – фермеры активно наращивают поголовье скота. Именно этот факт и является основных драйвером роста рынка кормов. Например, только в первом полугодии 2015 года российские производители поставили на рынок 1 млн тонн мяса животных и субпродуктов, что на 13,2% выше, чем показатель предыдущего года за соответствующий период. Производство мяса птицы увеличилось на 11,4%. Для сравнения, объем обрабатывающей индустрии за тот же период снизился на 4,5%.

Рисунок 1. Динамика объема рынка комбикормов в России, в 2011 – 2015 гг., прогноз до 2020 года, тыс. тонн, %

Лидером по производству комбикормов (также, как и по производству скота и птицы на убой) стал Центральный ФО. В целом, российский рынок комбикормов оценивается экспертами в более чем 380 млрд рублей. При учете объема следует, однако, учесть значительную долю теневого сектора, показатели которого не отражаются в государственной статистике. Доля теневого сектора, по оценкам экспертов и участников рынка, может составлять 10-15% от объема официального производства.

Зарабатывай онлайн на проведении игр!

Интеллектуальный онлайн-бизнес на трансформационных играх, который не требует сотрудников и помещения. Минимальные вложения. Онлайн-обучение “под ключ” за два дня.

Динамика сегмента премиксов в значительной степени соответствует динамике рынка комбикормов, поскольку в большинстве случаев они используются совместно. Рост сегмента премиксов в 2014 году составил 18%, а в 2015 году – 18,6%.

При этом отмечается увеличение объемов экспорта при снижении доли импорта, хотя последний все еще лидирует по объемам. Основной объем импорта приходится на страны Евросоюза, которые поставляют 53% от общего объема ввозимой продукции. Основная доля экспорта приходится на страны ЕАЭС – около 75,5% в денежном выражении. Остальной объем приходится на такие страны как Великобритания, Турция, Сербия, Азербайджан, Ирландия, Дания, Италия.

Готовые идеи для вашего бизнеса

Рисунок 2. Объемы экспорта комбикормов из России, 2011 – 2015 гг., прогноз до 2020 года, млн долл., %

Рисунок 3. Экспорт по видам комбикормов по назначению, 2011 – 2015 гг., млн. долл.

Рынок растет также и в денежном выражении. Отмечается тенденция к постоянному повышению цен с некоторыми сезонными колебаниями. Стоимость премиксов в период с начала 2012 года до конца 2015 года выросла в четыре раза. Такой рост цен связан прежде всего с использованием импортных сырья и комплектующих, а также оборудования зарубежного производства.

На сегодняшний день в России работают порядка 720 производителей продуктов для кормления сельскохозяйственных животных, в том числе и ряд филиалов и дочерних компаний зарубежных производителей. Лидерами рынка являются крупные компании с полным производственным циклом – от выращивания агрокультур и производства комбикормов до реализации продукции животноводства – агрохолдинги. Такие предприятия самостоятельно обеспечивают себя кормами на 70-80%. Независимые производители комбикормов реализуют свою продукции преимущественно небольшим компаниям. Их доля составляет примерно 20% от общего объема рынка. В этом состоит отличие российского рынка от стран Европы, где преобладают именно независимые производители комбикормов. Доля же независимых производителей в России постоянно снижается, что объясняется недоверием холдингов к качеству продукции сторонних производителей, а также стремлением снизить затраты за счет использования собственных мощностей.

К одной из сложностей рынка игроки рынка относят государственное регулирование в сфере регистрации новых кормовых добавок. Данная сфера регулируется рядом приказов и постановлений:

приказ Минсельхоза от 01.04.2005 №48 о правилах государственной регистрации лекарственных средств для животных и кормовых добавок; регистрация осуществляется на основании экспертизы Всероссийского государственного центра контроля качества и стандартизации лекарственных средств для животных (ВГНКИ)

приказ Минсельхоза от 08.08.2006 №222 о внесении изменений в приказ №48; введено обязательное ведение открытого реестра зарегистрированных кормовых добавок; процесс регистрации нового продукта составляет около шести месяцев

приказ Минсельхоза от 26.04.2010 №83 о бессрочной регистрации кормовых добавок; ранее срок регистрации составляет пять лет; этот шаг был воспринят участниками рынка как снижение давления на бизнес

постановление Правительства РФ №422 от 14.07.2006 о государственной регистрации кормов, полученных с использование генно-модифицированных организмов с последующими поправками; реестр содержит 128 наименований, количество которых постоянно сокращается

После запуска Таможенного союза вопрос регистрации добавок стал еще более острым. В 2010 году на его территории были утверждены единые ветеринарно-санитарные меры (решение КТС от 18.06.2010 №317). Несмотря на то, что, согласно этому постановлению, все страны-участницы Таможенного союза обязуются использовать единые нормы, до сегодняшнего дня вопрос интеграции все еще остается открытым – Россия, Белоруссия и Казахстан используют собственные технические регламенты и собственные государственные реестры. Таким образом, в российском реестре могут отсутствовать добавки производства Белоруссии и Казахстана, которые на территории страны все же продаются. Такая ситуация также негативно сказывается и на развитии экспорта. Российский реестр сегодня насчитывает 1893 зарегистрированных добавки, белорусский – 699, реестр Казахстана – 498 добавок.

Несмотря на многократные просьбы участников рынка об отмене регистрации смесей и комбинаций уже зарегистрированных добавок с непостоянным составом, то есть производимых под определенные запросы клиента (который, как правило, не готов ждать полгода), такое решение принято не было. В итоге, производители стали регистрировать только базовые смеси и БМВК.

Отмечается также затруднительность работы с реестром по причине многочисленных ошибок, допущенных чиновниками при ведении автоматизированной системы «Ирена». Например, продукция зарубежных производителей оказывается зарегистрированной как отечественная.

В среднем, затраты на регистрацию одного наименования кормовой добавки составляют 200-300 тыс. рублей, что для предприятий среднего бизнеса является большой суммой. Следует отметить, что приказ №48 не содержит определения «кормовая добавка», а ответ о необходимости регистрации новой категории можно получить только в Россельхознадзоре. Срок рассмотрения запроса – до 30 дней. Таким образом, можно сделать вывод о ряде бюрократических препятствий для более активного развития рынка.

Рисунок 4. Структура ассортимента кормового рынка, % (данные SoyaNews)

Рисунок 5. Структура рынка кормовых добавок по стране производства, ед., % (данные SoyaNews)

К основным проблемам рынка можно отнести:

высокую чувствительность рынка к изменениям в зерновой отрасли

снижение платежеспособности как покупателей кормов, так и покупателей мяса, что приведет к ужесточению конкуренции и снижению рентабельности производства

строительство собственных производств животноводческими предприятиями

снижение доступности кредитных ресурсов

уменьшение объема государственной поддержки

недостаточное производство масличных и зернобобовых культур в России

упадок отечественной микробиологической промышленности

низкий уровень технического оснащения отечественных производителей, дефицит отечественного оборудования и высокие затраты на модернизацию основных фондов

дефицит квалифицированных кадров

несоответствие географии производства территориальному размещению основных потребителей

низкое внимание к разработкам и внедрению новых технологий производства

Денис Мирошниченко
(c) www.openbusiness.ru – портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса

666 человек изучает этот бизнес сегодня.

За 30 дней этим бизнесом интересовались 49117 раз.

Тайны рынка кормов – к чему стремиться производителю?

Давайте разберемся, почему вопреки, казалось бы, всем благоприятным условиям для развития комбикормового производства в России — построенным или модернизированным мощностям, дешевому сырью и рабочей силе — производители комбикормов говорят о стагнации на внутреннем рынке, а внешние рынки не рассматривают для себя как приоритетные.

В течение последних пяти лет объем производства комбикорма в России стабильно рос. Наращивание происходило вместе с интенсивным развитием промышленного животноводства и птицеводства и переходом малых производителей на прогрессивные технологии кормления: вместо несбалансированных растительных смесей они начали использовать комбикорма. В 2009 году для птицы было произведено 3159,4 тыс. тонн готовых кормов, в 2012-м — 3552,1 тыс. тонн; для свиней — 1069,9 тыс. тонн в 2009 году и 1279,3 тыс. тонн в 2012-ом. Однако сейчас производители комбикормов жалуются на сокращение спроса на их продукцию.

Агрохолдинги — основные производители и потребители корма

На сегодня основную долю комбикормов (свыше 60%) производят крупные операторы рынка — вертикально интегрированные предприятия, имеющие в своей структуре комбикормовое производство. Почти полный объем кормовой продукции, который они производят, направляют на обеспечение собственных нужд. Таким образом, комбикормовое производство у них стабильное и предсказуемое, а объемы зависят от объемов производства животноводческой и птицеводческой продукции внутри холдинга.

За счет наращивания собственных стад почти все агрохолдинги в течение последних лет увеличивали производство кормов. Так, за последние два года в одном из предприятий с вводом в эксплуатацию 11 из 12 площадок выращивания бройлеров производство курятины увеличилось более чем на 15%, соответственно, произошло и наращивание выпуска кормов.

Использовать комбикорма собственного производства для агрохолдингов экономически выгоднее, чем покупать их. Особенно это касается предприятий с большими объемами их потребления. Невыгодно строить комбикормовый завод тем хозяйствам, которые не смогут в полной мере использовать его мощности. «Как минимум на 80% мощностей завод должен быть загружен (при условии, что он будет работать круглосуточно). В противном случае экономически целесообразнее закупать корма.

Независимые производители корма в поиске потребителя

Если производство корма на заводах, которые входят в состав агрохолдингов, предсказуемо и не зависит от спроса на рынке, то предприятия, работающие на свободный рынок, в настоящее время борются за потребителя. Мощности большинства из них недогружены. Представители этих заводов убеждают, что при необходимости могли бы производить почти вдвое больше комбикормов, чем сейчас. Строили комбикормовые заводы с учетом позитивной динамики в животноводстве и птицеводстве, которая наблюдалась в течение последних нескольких лет. На сегодня же коммерческое кормопроизводство развивается не теми темпами, на которые надеялись инвесторы.

Что сдерживает развитие отрасли?

По словам производителей, которые реализуют свою продукцию на свободном рынке, за последние несколько месяцев спрос сократился минимум на 10%. Количество покупателей уменьшается, а некоторые клиенты, среди которых малые и средние птицеводческие и свиноводческие предприятия, вообще ушли с рынка.
В структуре комбикормового производства наибольшая доля приходится на продукцию для птицы (около 56%) и свиней — 20%, 11% кормов производится для КРС и 12% — для других животных. Несмотря на то, что более половины всех комбикормов продается для птицеводства, рынок очень чувствителен к тому, что происходит в этой отрасли. Сейчас здесь наблюдаются дефицит молодняка птицы-за остановки некоторых предприятий страны и затруднение логистики с рядом племенных птицефабрик.

Некоторые крупные производители куриного яйца из-за этого существенно сокращают стада. Бройлерное же направление живет исключительно за счет крупных операторов, которые имеют собственные племенные стада. Среди свиноводческих хозяйств и клиентов у коммерческих кормопроизводителей также не прибавилось — в этой отрасли происходит консолидация рынка, по причине чего закрываются малые, малоэффективные хозяйства и наращивается производство свинины в составе крупных хозяйств и агрохолдингов.

Перспективной и незаполненной нишей для кормопроизводителей остаются индивидуальные хозяйства. На сегодня там все еще выращивают значительное количество скота, птицы и свиней на несбалансированных рационах. Негативным фактором, который сдерживает развитие этого рынка, является низкая культура потребления комбикормов. Получая зерно в качестве оплаты за паевые участки, население скармливает его целиком птице и, в лучшем случае — перемалывает зерновое сырье. Поэтому популяризация знаний по составлению рецептур для различных групп животных и птицы, расчет конверсии корма, сокращение сроков выращивания — одна из актуальных задач, которые планируют решать кормопроизводители в ближайшее время. В этом они видят перспективу увеличения потребления своей продукции. Однако трудно рассчитывать только на этот рынок, поскольку, по прогнозам экспертов, в будущем доля производимой животноводческой и птицеводческой продукции в хозяйствах населения будет ежегодно уменьшаться.

Импортозамещение

На сегодня импортировать корма для определенных возрастных групп сельхозживотных и птицы стало невыгодным из-за подорожания иностранной валюты. Завозят в Россию в основном лишь их некоторые компоненты: из Европы импортируют витаминно-минеральные добавки, премиксы, из Китая — лизин и хлорид холина. Существует также небольшой процент нелегального импорта кормов и кормовых добавок (преимущественно в хозяйствах западных регионов), но ощутимо на рынок это не влияет.

Кроме девальвации национальной валюты на импортозамещение повлияло и введение в эксплуатацию современных заводов, способных выпускать конкурентную по цене и качественную продукцию. Мощности заводов позволяют полностью покрыть потребность внутреннего рынка и даже направлять значительную часть продукции на экспорт.

Поставки за границу

Решить проблему избыточного производства комбикормов внутри страны мог бы экспорт. Наиболее перспективной для поставок за рубеж продукцией отечественного комбикормового производства считают премиксы, а также предстартерные комбикорма для рынка стран СНГ. Пока объемы поставок этой продукции невелики, однако отечественные компании сейчас активно ищут рынки сбыта.

Относительно экспорта готовых комбикормов — здесь перспектив меньше. Несмотря на то, что отечественная кормовая продукция достаточно конкурентоспособна, европейский рынок для нас закрыт. В странах Европы, где развито животноводство и птицеводство, работает большое количество местных производителей, конкуренция очень сильная, и потребности в дополнительном ввозе этой продукции нет. Белорусский рынок тоже не считается перспективным из-за того, что соседние области, куда можно было бы поставлять комбикорм, имеют свое развитое комбикормовое производство. Поэтому стран, куда отечественные предприятия могли бы поставлять готовые комбикорма, не так уж и много. На сегодня Россия экспортирует эту продукцию в Молдову, Грузию, Туркменистан.

Производители убеждены: чтобы наращивать поставки за рубеж, необходимо уменьшать себестоимость производства комбикормов. А сделать это можно при условии производства в России основных компонентов, из которых вырабатывают премиксы. Это, в свою очередь, требует серьезных научных и финансовых вливаний, поэтому является перспективой весьма отдаленного будущего. Кроме того, комбикорма — продукция, которая быстро портится и требует постоянного пополнения. Поэтому на экспорт накладываются существенные логистические затраты на его поставки, что снижает привлекательность его экспорта. Поэтому все-таки основным рынком сбыта для своей продукции кормопроизводители считают внутренний рынок.

Что дальше?

Интенсивное наращивание объемов производства птицеводческой продукции и свинины в течение 2012-2013 гг. способствовало активному увеличению объемов кормопроизводства. Однако на сегодня предложение кормов на свободном рынке превышает спрос. Основным сдерживающим фактором развития является динамика в животноводстве, которая хоть и является положительной, однако не является такой, на которую рассчитывали инвесторы, когда строили новые заводы.

Но несмотря на все, производители считают, что комбикорма — привлекательный рынок и надеются выйти на полные мощности своих предприятий в течение пяти лет. Они убеждены, что стагнация носит временный характер и дальнейший рост поголовья птицы и сельскохозяйственных животных создаст предпосылки для наращивания рынка комбикормов и появления на нем новых игроков. Большую перспективу будут иметь те предприятия, которые способны быстро переналаживать производство в зависимости от потребностей заказчика и выпускать широкий спектр кормов по различным рецептурам для разных групп животных и птицы.

Обзоры и прогнозы

Рынок кормовых добавок

Спрос на кормовые добавки находится в прямой зависимости от спроса на продукты животноводства. В свою очередь, потребление животноводческой продукции зависит от численности и благосостояния населения. Население мира продолжает активно увеличиваться: в 2013 году его численность составляла 7,2 млрд человек, а к 2025 году население планеты может достигнуть 8,1 млрд.

Учитывая, что через десятилетие население планеты увеличится почти на 1 млрд, для удовлетворения потребительского спроса в среднесрочной перспективе необходимо увеличивать производство сельскохозяйственной продукции. Если рассматривать ретроспективную динамику, только за последние пять лет (2009–2013 гг.) объем мирового потребления мяса вырос на 18% и составил 252 млн т. В структуре потребления лидирует свинина, удельный вес которой в 2013 году составлял 42%, третья часть приходилась на мясо птицы, а четверть потребляемого мяса — на говядину.

Несмотря на доминирующую позицию свинины в структуре потребительского спроса, больше всего кормовых добавок потребляется в птицеводческой отрасли. Это обусловлено распределением поголовья сельскохозяйственных животных.

В России по состоянию на 2013 год доля птицы в структуре поголовья превышала 88% (см. диаграмму 1).

Источник: Федеральная служба государственной статистики, Intesco Research Group

Рынок животноводческой продукции и рынок кормовых добавок характеризуются однонаправленной динамикой. В период 2010–2012 годов наблюдался рост на 7–10%, обусловленный активным развитием птицеводства, свиноводства в России. Однако в 2013 году тот же фактор сыграл негативную роль в динамике рынка комбикормов: произошло снижение численности крупного рогатого скота, обострилась конкуренция с импортной продукцией свиноводства в условиях ВТО, установилась стагнация в поголовье сельскохозяйственных птиц; как следствие, рынок комбикормов также продемонстрировал замедление.

Производство самой крупной категории кормовых добавок — белково-витаминных — снизилось на 22,7% по отношению к 2012 году, опустившись до уровня 211,48 тыс. т. В общей структуре российского выпуска кормовых добавок она формировала более 40%. На премиксы приходилось 31,7% (188,8 тыс. т), на кормовой белок — 21,4% (109 тыс. т) (см. диаграмму 2).

На рынке микробиологического кормового белка, включая кормовые дрожжи, в 2009–2012 годах наблюдалось падение спроса и производства. В этот период доля белковых кормов микробного происхождения в структуре производства кормовых добавок снизилась с 36 до 13%. Падение на рынке объяснялось активизацией спроса на его заменители. Основными конкурентами кормов микробиологического синтеза выступают более дешевый соевый и подсолнечный шрот, а также рыбная мука. Однако в 2012 году соевый шрот (большая часть которого импортируется) заметно подорожал, что заставило сельхозпроизводителей искать ему замену. В связи с этим в 2013 году в производстве кормов микробного происхождения наметилась положительная динамика.

В структуре кормовых добавок по типам животных их основная масса предназначена для птиц. В 2013 году из 188,8 тыс. т премиксов 115,1 тыс. т было произведено для птицеводческой отрасли. В белково-витаминных добавках на птиц приходилось 85,4 тыс. т, или 40,4%, на крупный рогатый скот — 75,9 тыс. т, или 35,9%.

Диаграмма 2. Структура производства кормовых добавок в РФ в 2013 году, тыс. т

Источник: Федеральная служба государственной статистики, Intesco Research Group

Витамины на рынке кормовых добавок

Проблема кормовых витаминов для животных в России стоит довольно остро. К сожалению, после распада СССР мы практически потеряли свое собственное биотехнологическое производство и теперь вынуждены завозить витамины. Кроме того, производство витаминов не только сопряжено с высокими расходами, но и неблагоприятно влияет на окружающую среду. К примеру, для производственного синтеза витамина А нужно 70 химических реакций. Это одна из причин, почему в США вообще не производится ни одного витамина, а в Европе их производство стремительно сокращается из-за низкой рентабельности, обусловленной высокими европейскими налогами и протестами экологических организаций. Поэтому большинство стран закупают витамины в Китае, который является основным поставщиком данной продукции на мировой рынок. В этой стране работает около 10 витаминных заводов, и даже несмотря на то, что продукция большинства этих заводов не выдерживает стандарты качества и стабильности компонентов, Китай является крупнейшим мировым поставщиком витаминов для животных. В последние годы конкуренцию ему составляют производители из Индии.

Цены производителей на рынке кормовых добавок

Высокая зависимость от импортных поставщиков обуславливает колебание цен. А затраты на корма и кормовые добавки на сегодняшний день являются самой большой статьей расходов в животноводстве. В среднем затраты на них составляют от 50 до 70% стоимости животноводческой продукции.

Самыми дорогими кормовыми добавками на российском рынке являются кормовые антибиотики в пересчете на бацитрацин. Это один из наиболее часто используемых в животноводстве и ветеринарии кормовых и лечебных антибиотиков наряду с тетрациклиновой группой, левомицетином и др. При этом в ЕС бацитрацин запрещен к использованию. В январе-феврале 2014 года средняя цена производителей на данную добавку в России превышала 1,1 млн руб./т. В 2010 году стоимость антибиотиков была почти в два раза ниже. Растущий спрос на антибиотики обусловлен экономическим эффектом и позволяет устанавливать высокие цены.

В начале 2014 года произошел резкий рост цен на премиксы. Если в 2013 году их средняя стоимость по году составляла 34,3 тыс. руб./т, то в первые два месяца текущего года она увеличилась более чем в два раза — до 79,5 тыс. руб./т. До этого максимальный показатель был зафиксирован в апреле 2013 года — 44,1 тыс. руб./т. Любопытно, что в конце 2013 года российское производство премиксов также достигло рекордно высокого показателя за последние несколько лет — в декабре было выпущено 20 тыс. т премиксов.

Опосредованное влияние на рост цен на премиксы оказывает ситуация в Украине (особенно в части соевого рынка и белковых кормов). Для производства премиксов необходимо закупать ингредиенты за рубежом, а на фоне ослабления рубля по отношению к иностранным валютам и санкций, вводимых против России, стоимость сырьевых составляющих постоянно увеличивается. В свою очередь, это ведет к скачку цен на конечный продукт — премиксы. Цены на белково-витаминные добавки пока растут умеренными темпами, однако в перспективе и в их динамике возможны резкие изменения.

Средние цены производителей на кормовые добавки в России в 2010-м — феврале 2014 года, руб./т

Обзор кормовой отрасли по итогам 2019

Отрасль продолжает развиваться, общий объем производства кормов по сравнению с прошлым годом увеличился на 3%. При этом лучшую динамику показывает производство премиксов для КРС: два года подряд в этом секторе продолжается стабильный рост, который в 2019 году составил 27%.

Тенденции прошлого года остаются актуальными и в 2019-м: импорт сохраняется на довольно высоком уровне, экспорт продолжает развиваться, но медленными темпами. Основные тренды в отрасли – укрупнение производств и цифровизация.

Корм кормопроизводства напрямую связан с относительно благоприятной ситуацией в отрасли животноводства. Производство товарного молока в январе-октябре 2019 года выросло на 3% относительно соответствующего периода 2018 года и составило 18,9 млн. тонн. При этом, по предварительным прогнозам, к концу года производство может вырасти до 22,1 млн. т за счет ввода новых комплексов, повышения молочной продуктивности коров и уровня товарности. В 2020 г. многолетний тренд роста объемов производства товарного молока сохранится на фоне ввода новых комплексов и интенсификации производства.

По итогам 11 месяцев 2019 года производство свинины и птицы выросло до 2,7 млн. т (+5,7%) и 4,3 млн. т (+4,3%) по сравнению с тем же периодом 2018 года. Производство говядины при этом снизилось на 5,5% и составило 271 тыс. т.

Подводя итоги 2019 года компания «Мустанг Технологии Кормления» представляет собственный обзор кормовой отрасли.

Тенденция на укрупнение производств, наблюдаемая в последние годы, продолжается. На фоне замедления потребительского рынка и ограниченности экспортного потенциала кормовая отрасль неизбежно входит в период увеличений, слияний и поглощений.

По мере развития российские предприятия стремятся объединить в себе как можно больше дополнительных и смежных компетенций. Агрохолдинги продолжают наращивать собственное производство, отказываются от сотрудничества с независимыми заводами и переходят на полное самообеспечение. Возможными причинами этого могут быть:

Невозможность купить на рынке продукт/услугу на конкурентных условиях

Надежда на снижение затрат за счет ликвидации «лишних» звеньев в поставках и снижение себестоимости продукции

Повышение безопасности и устойчивости бизнеса

Прямая и косвенная поддержка государства, ориентирующегося на создание системообразующих мегакорпораций

По мнению «Мустанг Технологии Кормления», предпосылок для изменения этой ситуации в будущем нет, поэтому тренд на увеличение и расширение производств крупных холдингов в 2020 году сохранится.

По этому пути идут «Черкизово», «Мираторг», «Ресурс», «Приосколье» и другие.

В 2019 году, следуя этой тенденции, несколько крупных кормовых компаний расширили собственные мощности.

«Мустанг Технологии Кормления» открыла завод по производству премиксов и концентратов для сельскохозяйственных животных в Московской области. «Мустанг Ступино» – единственный завод по выпуску этих категорий продуктов в регионе и самый современный в своей нише в России. Мощности предприятия: 100 тыс. т концентратов и 20 тыс. т премиксов в год.

Компания «Агроэко» запустила комбикормовый завод в Воронежской области. На площадке открыты три линии производства, одна из них – престартерные корма для поросят. Заявлено, что завод выпускает до 200 тыс. т продукции в год с возможностью расширения до 370 тыс. т.

В январе 2019 «Мегамикс» приобрел комбикормовый завод в Москве объемом производства 120 тыс. т в год. В среднесрочной перспективе планируется реконструкция предприятия с расширением мощностей до 360 тыс. т комбикормов в год.

Еще один комбикормовый завод открыл в Воронежской области «Молвест». Мощность предприятия – 120 тыс. т. Завод расположен в селе Николаевка Аннинского района на территории компании «ЭкоКорм» (ГК «Молвест»). Продукция площадки используется для закрытия нужд собственного поголовья, а также для продажи сторонним партнерам.

Отдельно стоит отметить кормовое подразделение «Мираторга». В 2018 году компания открыла премиксный завод мощностью 60 тыс. т. в Брянской области. Его запуск соответствует стратегии холдинга по снижению себестоимости мяса и повышению его доступности для потребителей. Продукция завода полностью удовлетворяет собственные потребности компании в премиксах и используется для поставки на рынок.

Сфера сельского хозяйства начинает активно осваивать диджитал-инструменты. Один из примеров – внедрение программ мониторинга работы предприятия: Искусственный Интеллект для молочных ферм, SmartXtec, DairyComp и другие.

Необходимость и неотвратимость использования новых технологий отмечают как эксперты в области кормления, так и аналитики, так как за счет их использования существенно повышается рентабельность производства и точность данных и прогнозов на будущее. Поэтому в ближайшие годы эта тенденция будет только расти.

По мнению экспертов компании «Мустанг», цифровизация сельского хозяйства неизбежно принесет с собой прозрачность как новую норму рынка. Она будет включать в себя как прозрачность состава (компонентов) и происхождения кормов, так и прозрачность ценообразования. Преимущество получат игроки рынка, которые раньше других адаптируются к принципиально новой конкурентной обстановке.

В 2019 году рынок кормов показал положительную динамику. По сравнению с прошлым периодом общие объемы производства выросли на 3%. При этом его структура не изменилась: сектора кормов для свиноводства, птицеводства и крупного рогатого скота продолжают лидировать.

На протяжении последних трех лет в России наблюдается подъем производства комбикормов. В 2018 году было произведено 28,8 млн. т, что на 2,8% выше объема производства предыдущего года.

Производство комбикормов в августе 2019 года увеличилось на 4,2% к уровню августа прошлого года и составило 24,9 млн. т.

Доля премиксов для птицеводства продолжает планомерно снижаться с 2017 года, хотя до сих пор составляет почти 50% в общем объеме. В 2019 году производство премиксов для птицы снизилось почти на 10% по сравнению с прошлым годом.

При этом очень хорошую динамику показали сегменты премиксов для свиноводства (+20%) и особенно для КРС: рост составил 27%, в абсолютных цифрах – 125 тыс. т.

Уже второй год подряд объем производства премиксов для крупного рогатого скота превышает объемы этой категории для свиноводства – за два года он увеличился с 19 до 27%, что говорит о структурных изменениях в технологиях кормления молочного КРС.

При этом следуя тренду на укрупнение агрохолдингов и сосредоточение производства под их контролем, большинство комбикормов производится на крупных предприятиях, а не на независимых заводах. На 25 крупнейших производителей приходится 55% объема, на долю отдельных заводов – не более 10%, притом, что в России функционирует примерно 280 ККЗ.

По итогам первых 10 месяцев 2019 года можно сделать вывод, что импорт в кормовой отрасли сохраняется на достаточно высоком уровне, и полностью перейти на импортозамещение пока не удалось, так как ключевые компоненты для производства нескольких категорий продуктов продолжают ввозиться из-за рубежа. Особенно это заметно в сегменте кормовых добавок: энергетических кормовых добавок, органических кислот, адсорбентов микотоксинов – на их долю приходится почти 60% структуры импорта.

В первом полугодии 2019 года в РФ было завезено 72 тыс. т продукции. Основными поставщиками стали Нидерланды и Малайзия.

В 2019 году резонансным стал кризис, связанный с массовыми доначислениями НДС импортерам кормовых добавок, с которым продолжают бороться российские компании.

В марте 2019 года Федеральная таможенная служба РФ пересчитала российским поставщикам кормовых добавок ставку НДС по ввозу с 10% на 18% за период с 2016 г. по декабрь 2018 г., аргументируя это тем, что ставка в 10% применялась неправомерно (письмо Минфина № 03-07-03/96635 от 29.12.2018). Однако импортеры кормовых добавок не согласны с этим решением и выступают за отмену доначислений, опираясь на поддержку Минсельхоза, Минэкономразвития, Государственной думы и Совета Федерации.

К концу года решение об отмене ретроспективных доначислений не принято. Ущерб импортеров кормовых добавок на сегодняшний день составляет 2 млрд. рублей.

Экспортное направление остается одним из основных векторов развития отрасли, однако объемы пока остаются небольшими.

По итогам первой половины 2019 года из России в страны, не входящие в Таможенный союз, было отправлено 9,8 тыс. тонн кормов, что на 17% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Данная динамика объясняется в первую очередь значительным падением продаж готового корма за рубеж, на долю которого в экспорте приходятся значительные объемы. Так, в первой половине 2019 года экспорт комбикормов упал сразу на 64,8% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

В сегменте комбикормов в первом полугодии 2019 года по объемам закупок лидировала Украина: экспорт вырос более чем в два раза. В рейтинге стран она заняла первое место с долей 54%. Она же стала основным покупателем российских премиксов – 56,7% совокупного объема в 2018 году. В январе-июне 2019 года экспорт премиксов в Украину вырос по отношению к аналогичному периоду годом ранее на 61,1%.

Основным закупщиком белковой кормосмеси стала Литва. В январе-июне 2019 года доля страны составила 74,3% совокупного объема. По отношению к первому полугодию 2018 года в первом полугодии 2019 года объемы поставок в эту страну выросли на 88,4%.

Что касается стран Таможенного союза, объемы поставок кормов и кормовых добавок в них выросли на 26,8% относительно аналогичного периода годом ранее. Более половины всего экспорта направлено в Казахстан. В частности, в 2018 году доля этой страны в совокупном объеме составила 55,6%, в то время как объемы поставок из России снизились на 9%. В январе – июне 2019 года экспорт вырос относительно аналогичного периода годом ранее на 46,5%.

Стабильная положительная динамика прослеживается в экспорте премиксов, кормовых добавок и концентратов, объемы поставок которых увеличивались в январе-июне 2019 года. Сегмент производства премиксов активно развивается в России на протяжении многих лет. Об этом свидетельствуют как данные внутреннего производства, так и статистика по экспорту данного вида продукции. В январе-июне 2019 года в сравнении с январем-июнем 2018 года объемы поставок увеличились на 72,4%.

Основными странами-покупателями российских продуктов стали Казахстан, Украина, Беларусь, Армения, Узбекистан, Литва, Таджикистан, Грузия и Монголия.

Обзор рынка кормов для сельскохозяйственных животных

Текст: А. Щербаков, эксперт ЗАО «Информационное агентство “Крединформ Северо-Запад”»

Внутренние производители кормов в целом удовлетворяют спрос, в результате чего рынок в небольшой степени зависит от зарубежных поставок. Однако за прошедший год стоимость всех разновидностей комбикормов выросла более чем на 20 процентов, а при положительной динамике экспорта как в натуральном, так и в стоимостном выражении отмечается отрицательное сальдо торгового баланса: импорт превышает экспорт. Для полноценного понимания всех причин подобных явлений необходимо обратить внимание на некоторые особенности российского рынка кормопроизводства.

Полноценное питание

Продукты для кормления животных делятся на три наиболее распространенных типа: комбикорма, премиксы и различные смеси, концентраты, насыщенные витаминами, — БВМК. Обычно все разновидности используют в сочетании друг с другом. В то же время комбикорма могут применяться отдельно от добавок в зависимости от уровня финансового благополучия хозяйства. Комбинированный корм представляет собой смесь зернового сырья, продуктов с высоким содержанием белка, витаминов и микроэлементов. Однако для полноценного питания животных часто не получается обойтись только им. Поэтому сегодня фермеры все шире используют добавки — премиксы и белковые витаминно-минеральные комплексы, концентраты. Премиксы — обогатительные смеси биологически активных веществ микробиологического и химического синтеза, применяемые для повышения питательности комбикормов и улучшения их биологического действия на организм животных.

Предложение и спрос

Российский рынок комбикормов, несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, растет хорошими темпами. В 2014 году компании произвели на 5,9 процента кормов больше, чем в 2013 году. В натуральном выражении в прошлом году было изготовлено 23014 тыс. т продукции для кормления животных; в январе-июне 2015 года — 11964 тыс. т, что выше уровня соответствующего периода 2014 года на шесть процентов. По итогам прошлого года структуру рынка составляют: комбикорма для птиц — 13029 тыс. т, что равняется 56,6 процента от общего объема производства; для свиней — 7 833 тыс. т и 34 процента; корма для крупного рогатого скота — 2 056 тыс. т и 8,9 процента от общего объема изготовления; для прочих животных, в том числе для кроликов, пушных зверей, лошадей и овец, — 96 тыс. т и 0,4 процента.

Производство комбикормов для основных сельскохозяйственных животных увеличивается, однако для других — пушных зверей, лошадей, овец — снижается по причине непостоянного спроса и сложности разведения. В перспективе следует ожидать дальнейшего роста рынка как в натуральном, так и в стоимостном выражении, поскольку отечественные фермеры за последние годы поступательно наращивают поголовье скота и птицы. В результате введения Россией продуктового эмбарго на продукцию животноводства из стран ЕС и США, продленного Президентом РФ до августа 2016 года, поголовье будет возрастать опережающими темпами. Это отразится на повышении спроса на корм и другие товары для сельскохозяйственных животных. Динамика роста промышленного производства мяса скота и птицы в России лишь подтверждает это мнение. В первом полугодии 2015 года аграрные предприятия поставили на рынок один миллион тонн мяса животных и субпродуктов, что выше показателей соответствующего периода прошлого года на 13,2 процента. Выработка птицы возросла на 11,4 процента — до 2,1 млн т. На фоне общего снижения обрабатывающего сектора экономки в анализируемом интервале времени на 4,5 процента данные показатели можно признать отличными. Санкции и политика импортозамещения приносят свои плоды.

По своей динамике и структуре развитие рынка премиксов схоже с кормовым производством, что объясняется частым использованием данного продукта в качестве добавки к основному рациону. По итогам 2014 года в стране было произведено 223 тыс. условных тонн премиксов, что на 18 процентов больше, чем годом ранее, — 189 тыс. условных тонн. За январь-июнь текущего года выработали 125 тыс. условных тонн этой разновидности добавок, что выше значений аналогичного периода 2014 года на 18,6 процента. Структура рынка премиксов в 2014 году включала в себя: продукты для птиц — 132 тыс. условных тонн, что составляет 59,5 процента от общего объема изготовления; для свиней — 58 тыс. и 26 процентов; для крупного рогатого скота — 32 тыс. и 14,3 процента; прочие премиксы — 0,7 тыс. условных тонн и 0,3 процента. Производство премиксов растет существенными темпами, в особенности изготовление этих добавок для свиней — прирост равняется 36,1 процента.

Динамика рынка

Цены производителей на продукцию для кормления животных имеют тенденцию к постепенному долгосрочному повышению с сезонным колебанием. Стоимость премиксов с начала 2012 года к июню 2015 выросла почти в четыре раза. Рост цен за последний год составил 41 процент. Сегодня у производителей одну условную тонну премикса можно приобрести за 113 тыс. рублей. Комбикорма стоят в среднем 15,2 тыс. рублей за тонну при увеличении цен за год на 23,8 процента. По прогнозам, постепенное повышение цен на комбикорма и премиксы продолжится. Во многом увеличение стоимости связано не только с импортом, но и с использованием для производства отечественных кормов и премиксов зарубежного оборудования, иностранных компонентов и технологий.

Согласно данным Федеральной таможенной службы, в прошлом году было импортировано 449 тыс. т кормов для животных, что несколько ниже уровня 2013 года — 453 тыс. т. В январе-апреле текущего года было завезено 93 тыс. т продукции для кормления. Объем импорта в 2014 году в денежном выражении составил 809 млн долларов. На экспорт из РФ в прошлом году было поставлено 201 тыс. т корма на общую сумму 160 млн долларов. Наблюдается положительная динамика поставки продукции за рубеж за три последних года как в натуральном выражении, так и в стоимостном, однако на этом рынке фиксируется отрицательное сальдо торгового баланса: –648,5 млн долларов. То есть импорт кормов превышает экспорт.

Основные страны — импортеры кормов на внутренний рынок России — государства ЕС, на долю которых в совокупности приходится 53 процента ввозимой продукции в стоимостном выражении. На экспорт из РФ продукция для кормления животных поставляется в основном на Украину и в страны ЕАЭС — на их долю приходится около 75,5 процента вывоза в денежном выражении. Отечественные кормопроизводственные компании поставляют свои корма и в Великобританию, Турцию, Сербию, Азербайджан, Ирландию, Данию и Италию.

Выйти в лидеры

Сегодня на рынке продуктов для кормления сельскохозяйственных животных работает порядка 720 организаций. Среди них можно выделить топ-10 крупнейших по обороту предприятий за 2013 финансовый год — момент доступности последней финансовой отчетности по полному кругу предприятий. На отечественном рынке в числе изготовителей кормов для животных присутствуют международные игроки, открывшие производство в нашей стране.

В России компания «Провими» работает 16 лет, и все эти годы прочно удерживает положение лидера развития отрасли. Сегодня предприятие считается первопроходцем и примером для подражания. Другая организация, фирма «Каргилл», основанная в 1865 году, считается крупнейшей американской частной организацией и ведущим международным поставщиком продуктов и услуг в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности. На предприятии работают 139 тыс. сотрудников в 65 странах мира. Эта компания имеет большой опыт сотрудничества с Россией. Первые поставки зерна в СССР начались в 1963 году, а в 1970-х годах их объем увеличился в несколько раз. Многолетнее сотрудничество заложило надежную базу для работы компании в нашей стране. В 1991 году было открыто первое представительство фирмы в Москве. В октябре 2011 года произошло объединение «Каргилл» и «Провими». Сейчас в России работает ряд промышленных предприятий компании: заводы в городах Ефремове Тульской области, в Краснодаре и Ростове-на-Дону, научно-исследовательские центры — птицефабрика и свиноводческая ферма, современная агрохимическая лаборатория и сеть региональных представительств, входящих в структуру «Провими». Общее число сотрудников «Каргилл» в России составляет около 2700 человек. Фирма считается одним из крупнейших иностранных инвесторов в нашей стране, вложившим в развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности государства более 700 млн долларов.

Компания «Коудайс МКорма» — совместное российско-голландское предприятие, образованное в 2009 году на базе двух компаний: De Heus, одного из лидеров мирового рынка кормовых добавок, и «МКорма», эксклюзивного поставщика продукции корпорации в России с 1994 года. Сегодня фирма оказывает полный комплекс услуг по организации кормления сельскохозяйственных животных и считается ведущей компанией в области производства и реализации премиксов, концентратов, престартеров и кормовых добавок на территории РФ.

Среди российских предприятий ведущие места в развитии комбикормовой отрасли занимают ЗАО «Новооскольский комбикормовый завод», ОАО «Белгородский завод рыбных комбикормов», ООО «Черкизово-кормопроизводство» и некоторые другие.