Обзор рынка интернет-торговли. Товары

Бум онлайн-аптек, маркетплейсы и «фактор коронавируса»: тренды e-commerce в 2020 году

Основатель и директор по развитию ecommerce-агентства Compo

Два года назад президент принял курс на цифровизацию экономики страны, и это решение определило новую эпоху развития электронной торговли. Вместе с этим сформировались тренды: крупные компании сосредоточились на создании совместных интернет-площадок, укрепилось сотрудничество на трансграничных рынках.

Государство и предприятия задумались об усилении кибербезопасности, а рынок пополнился в том числе оптовыми маркетплейсами и B2B-платформами.

Для онлайн-торговли 2019 стал годом стабильного развития в рамках обозначенных ранее трендов. То же можно сказать и про 2020. Подробнее о том, что будет с этим рынком, рассказывает основатель ecommerce-агентства Compo Максим Наумкин.

Постоянный рост рынка

По данным исследования Data Insight, годовой объем рынка e-commerce в России в 2019 составил $30,6 млрд — 39% в количестве заказов и 24% в рублевом эквиваленте соответственно. По сведениям РАЭК, рост объема интернет-продаж в России в 2019 году оценивается в 20%.

При этом ранее специалисты предсказывали увеличение объемов продаж в пределах 15%. Ускорение темпов роста рынка относительно прогнозов во многом обеспечено локальными рынками и конкретными игроками.

Так, почти двукратный прирост объемов торговли наблюдался у крупнейших федеральных игроков: обороты Wildberries в 2019 году увеличились на 88% в сравнении с предыдущим годом. Оборот Ozon по итогам первого полугодия 2019 года увеличился на 80%.

На рынке e-com появляются и быстро развиваются новые товарные категории.

В 2019 году можно отметить взрывной рост онлайн-продаж продуктов питания и лекарств.

По данным АКИТ на ноябрь 2019 года, годовой объем сектора доставки еды посредством онлайн-заказов достигнет 86 млрд рублей в 2020 году, а это в два раза больше прошлогодних показателей. По итогам первого полугодия 2019 года чистая выручка интернет-магазина продуктов питания Perekrestok выросла в 4,65 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Как считают эксперты, аптечный онлайн-рынок в ожидании бурного роста: продажу безрецептурных лекарств планируют разрешить с июля 2020 года, а препаратов по рецепту — с 2022 года.

Рост оборота сервисов дистанционного заказа лекарств беспрецедентный: сервис «Аптека.ру» за 2019 год увеличил объемы на 220%, «Здравсити» — на 270%.

Развитию рынка интернет-коммерции способствуют также крупные совместные проекты. В фазу активного роста вошел альянс Сбербанка и «Яндекса» — маркетплейс «Беру!». В июле 2019 года партнеры обсуждали возможность интеграции на площадку нового направления трансграничной торговли.

В ноябре 2019 года о создании совместного проекта объявили портал Goods и «Почта России». Благодаря улучшенной логистике сроки доставки заказов портала планируется сократить на сутки, а объемы продаж — увеличить на 40%.

Заграничный фактор роста

Кросс-бордер-торговля на рынке РФ все еще занимает существенную долю. Так, благодаря сотрудничеству с Mail.ru, AliExpress получил доступ к данным значительной аудитории рунета. В 2019 году во «Всемирный день шопинга» в ноябре покупки в AliExpress Russia совершили 5 млн россиян на сумму 17,2 млрд рублей.

На объем поставок через интернет может также повлиять «фактор коронавируса». Общение с поставщиками в онлайн-каналах и автоматизация бизнеса в целом, возможно, скоро станут наиболее приоритетны.

Кроме того, доставка товаров, заказанных через интернет, более безопасна с точки зрения вероятного заражения и распространения малоизученной инфекции.

Несмотря на то, что основным поставщиком товаров в Россию онлайн выступает Китай (на него в 2018 году приходилось 92% посылок и 54% от объема продаж в рублях), россияне продолжают заказывать товары из США и Европы.

Не пугает покупателей и снижение порога беспошлинного ввоза товаров: в 2019 году этот порог снизили вдвое с 1000 до 500 евро в месяц, с 2020 года — до 200. Минфин выступил с инициативой продолжать снижать порог беспошлинного ввоза заграничных товаров: с июля 2020 года — до 100 евро за посылку, с 2021 года — до 50 евро, а с 2022 года — до 20 евро.

Как отреагирует рынок на подобные нововведения, неизвестно. Но пока покупатели продолжают заказывать товары из-за рубежа: по статистике DHL Express, рост количества заказов из России за 2019 год превышает 30%.

Логистика в плюсе

Стабильно растет покрытие всех районов страны основными логистическими сервисами. Собственную логистику активно развивают ключевые игроки рынка (Wildberries, Ozon, Lamoda, Apteka.ru), растет количество пунктов выдачи заказов (у 27 крупнейших компаний число ПВЗ составляет более 35 тысяч точек, рост составил от 15% до 30%).

Интернет-магазины продолжают активно сотрудничать со сторонними логистическими операторами. Собственные постаматы устанавливает сервис «Беру!»: к концу 2019 года запланирована установка 600 постаматов. В магазинах X5 Retail Group появляются постаматы X5 ОМНИ и отлаживается сотрудничество с китайскими AliExpress, China Ucharm, российскими онлайн-магазинами.

Поведение потребителей

Заметен тренд на изменение привычных паттернов поведения покупателей. С ростом количества пунктов выдачи товаров и постаматов покупать онлайн становится все проще. По данным исследования «Яндекс.Маркета», 42% россиян хотя бы единожды за 2019 год совершали покупки в интернете.

Потребитель все тщательнее подходит к выбору товаров: изучает отзывы в сети, присматривается к товарам в физических магазинах, выбирая наиболее выгодный и удобный способ покупки. И если раньше такой подход применяли, как правило, в отношении сложной техники, электроники и гаджетов, то сегодня покупатель столь же придирчиво выбирает одежду и предметы быта.

Покупатель осознает, что любой товар можно купить онлайн, и начинает сравнивать предложения в интернете. Потребители изучают цены на товары в России, в фирменных европейских магазинах или на китайских площадках. Однако российские производители и ритейлеры пока продолжают выстраивать ценовую политику без учета условий глобальной конкуренции.

Нормой для покупателей становится комфортный мобильный шопинг. Если еще пять лет назад доля покупок со смартфона не превышала 2%, то сегодня 32% покупателей выбирают мобильный шопинг.

Среди пользователей младше 30 лет доля заказов с мобильных устройств составляет 50%. К сожалению, не все ритейлеры осознают важность этого тренда, не успевая перевести сайты на мобильную версию и предоставить потребителям удобные мобильные приложения для покупки.

Продолжает расти и социальный шопинг. Способствуют этому сразу несколько факторов: процесс совершения покупки «с рук» стал проще, есть возможность доставки товаров в другие города, развиваются продажи через соцсети и сервисы вроде «Ярмарки мастеров», «Авито», «Юлы».

Многие потребители начинают осознавать себя продавцами. По данным совместного исследования сервиса «Авито» и Data Insight, число продавцов в сфере C2C-торговли с 2018 года выросло почти вдвое и приблизилось к 14 млн человек.

Общий объем торговли за этот период вырос на 92% и составил 568 млрд рублей, а средний чек составил 3210 рублей. Нельзя назвать это явление массовым, но однозначно стоит признать его перспективным трендом развития онлайн-торговли.

Маркетплейсы, ритейлеры, дистрибьюторы, производители и логисты

По данным исследования Radius Group, лидером по объему продаж по итогам первой половины 2019 года стал «Яндекс.Маркет» (10% рынка e-com в России), на втором месте — Alibaba Group с 8,5% рынка, следом за ними — Ozon и Wildberries, соответственно.

Доля участия маркетплейсов в объеме онлайн-торговли в России постоянно растет, и это приводит к трансформации стратегии всех участников рынка.

Для производителя использование маркетплейсов удобно: можно отгрузить товар напрямую потребителю, минуя цепочку дилеров и собирая розничную маржу. Особенно эта возможность интересна локальным производителям, не имеющим возможности доставки товара в отдаленные регионы.

Как только производитель оцифровал свои товары, для создания интернет-магазина ему остается сделать совсем немного. Желание повысить эффективность и сократить расходы в том числе побуждает производителей автоматизировать оптовые продажи созданием собственной торговой платформы. И если два-три года назад подобные проекты могли позволить себе только крупные производители, то сегодня повсеместно появляются десятки проектов во всех категориях.

В результате многие производители полностью пересматривают стратегию сбыта с учетом современных цифровых каналов продаж. Меняются и способы коммуникации с клиентом: если раньше это был призыв позвонить и сделать заказ, то сегодня поставщики товаров общаются с потребителем в мессенджерах, внедряют чат-ботов и активно общаются с клиентом напрямую в соцсетях и чатах.

Как получить максимум

Важно делать ставку на максимальную автоматизацию процесса оформления заказа и учитывать изменения в поведении покупателей.

При этом постоянный рост и масштабирование присутствия крупных компаний на рынке e-commerce приводит к тому, что новой компании практически нереально выйти на рынок без значительных ресурсов и инвестиций. Стоимость привлечения новых клиентов в онлайне в большинстве категорий уже превышает стоимость привлечения покупателей при аренде физической торговой точки.

Прибыль в целом по рынку будет все дальше распределяться в пользу производителей и «владельцев» трафика. Трансформируется схема движения товаров от производителей к розничным покупателям, и поэтому у компаний появляются новые условия для развития производства и запуска новых продуктов.

Будет расти доля продаж через маркетплейсы, производители будут вырабатывать стратегии прямой дистрибуции, оптовики будут активно оцифровывать процессы по всей цепочке продаж. Кто успеет быстро и эффективно найти свою модель продаж, не разрушив существующую, получит рост бизнеса на десятки процентов.

Фото на обложке: Shutterstock / mrmohock

Фото в тексте: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Интернет торговля как бизнес – экспертный анализ рынка 2016 – 2018 гг.

По данным Росстата за 2016 год, доля пользователей сети Интернет в общей численности населения составила 67,9% (то есть 99,7 млн чел). В России сегмент интернет-торговли, по экспертным оценкам, занимает от 3 до 4 процентов от всего объема розничного товарооборота, но растет двузначными темпами. Организации и ИП могут получать электронные деньги от покупателей их товаров, работ, услуг, которые являются физическими лицами. В рамках ОЭСР и G20 формируются общемировые рекомендации по развитию электронной коммерции, опубликовано аналитическим порталом groupmarketing.ru (согласно стратегии Минпромторга о развитии электронной коммерции в России). groupmarketing.ru – это маркетинговые исследования в области интернет торговли.

Сейчас электронная торговля – одна из немногих площадок для стартапов в торговом и производственном бизнесе, в особенности для субъектов малого и среднего предпринимательства (пекарен, фермеров, предприятий общественного питания и многих других).

В России сегмент интернет-торговли, по экспертным оценкам, занимает от 3 до 4 процентов от всего объема розничного товарооборота, но растет двузначными темпами. В 2016 году рост составил порядка 15%-20%. И это в то время, когда общий оборот розницы падает (в 2016 году – на 4,6%). Одной из главных причин такого роста и востребованности, помимо вышеуказанных блоков, является отсутствие существенных административных барьеров, предполагающих наличие жесткого регулирования организации и ведения электронной торговли. Это ключевой фактор, определяющий подходы в выработке стратегических решений развития данного формата торговли.

По оценкам ЮНКТАД, мировой оборот электронной торговли в 2015 году составил 22,1 трлн. долларов США. В рамках ОЭСР и G20 формируются общемировые рекомендации по развитию электронной коммерции. В США, Китае, Южной Корее принимаются законы, направленные на непосредственное стимулирование развития этого сектора экономики.

Индекс электронной коммерции B2C, опубликованный Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), оценивает возможности страны по ведению электронной коммерции в сегменте бизнес-потребитель (англ. business-to-consumer, B2C). Согласно индексу за 2017 год Швейцария заняла 2-е место, лишь немного уступив Люксембургу (1-е место) и опередив Норвегию (3-е место).

Для составления индекса электронной коммерции B2C от ЮНКТАД проводится анализ транзакций по онлайн-покупкам в сегменте B2C и соответствующих процессов. Чтобы иметь возможность продавать продукты в Интернете, у поставщика должен быть свой веб-сайт и возможность принимать заказы онлайн. А у покупателя для размещения своего заказа должен быть доступ к Интернету. Также должна существовать возможность обмена денег на товары в форме кредитной карты, электронного кошелька, платежа с мобильного устройства, банковского перевода или наличными при доставке (финансовый счет), а также соответствующее оснащение для доставки товара покупателю. Индекс отражает долю лиц, использующих Интернет, долю лиц, владеющих какой-либо формой финансового счета, наличие безопасных веб-серверов на 1 миллион жителей и оценку надежности почтовых доставок Всемирного почтового союза.

В ряде стран (Великобритания, Германия, Китай, Финляндия, США) доля электронной торговли сектора B2C в общем объеме оборота розничной торговли значительна и составляет от 10% до 20%. Наиболее активно развивающиеся экономики, в том числе КНР, также придают особый статус вопросу развития электронной торговли, включая соответствующие положения в стратегии национального развития.

Как было указано выше, объем рынка электронной торговли оценивается в 3-4% от общего объема рынка. По результатам социологических исследований, более 35% пользователей уже хотя бы раз совершали покупки в сети Интернет. За последние 5 лет сократились сроки доставки из интернет-магазинов в среднем в 2-3 раза. Увеличилось количество безналичных платежей. В совокупном объеме розничной электронной коммерции доля оплаты картами товаров и услуг выросла с 3,5% в 2009 году до 30,5% в 2016 году. Доля заказов с использованием смартфонов составляет около 22%.

По данным Росстата за 2016 год, доля пользователей сети Интернет в общей численности населения составила 67,9% (то есть 99,7 млн чел). Численность населения в возрасте 15-72 лет, использующих сеть Интернет – 84 млн чел, из которых 25 млн чел используют сеть Интернет в том числе для заказа товаров (услуг). По экспертным оценкам аудитория российского Интернета в 2016 году составила также 84 млн человек, однако, количество покупателей, осуществивших покупку через Интернет, оценивается более чем 30 млн человек.

Как оценивает Центробанк России, российский рынок электронной торговли на основе отчетностей об операциях с использованием платежных карт. По данным Центробанка России, в 2016 году объем внутреннего рынка розничной электронной торговли товарами и услугами составил 1,95 трлн. руб., объем трансграничной электронной торговли товарами и услугами – 308,9 млрд руб.

В 2017 году российские покупатели потратили в иностранных интернет-магазинах 374,3 млрд рублей, что на 24% больше по сравнению с 2016 годом. Количество отправлений из зарубежных интернет-магазинов увеличилось на 25% и составило 292 млн. На зарубежные магазины пришлось 36% всех онлайн-покупок россиян. Рынок интернет-торговли в России в 2017 году вырос на 13% и составил 1,04 трлн рублей, по информации Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Результат не оправдал прогнозы организации, которая ожидала роста на 25% и объём 1,15 трлн. рублей.

В России сейчас функционируют 45 000 интернет-магазинов. Преобладающее большинство из них сосредоточено в Москве. Ежемесячно начинают работу более 1000 площадок и столько же пропадают бесследно, оставляя общую численность без изменения. В основном такие движения касаются малого и среднего бизнеса, сектора B2B и авторских магазинов.

Если на типовой крупной площадке представлено более 1 млн. наименований товаров, то такая товарная энтропия имеет два ключевых недостатка: представленность только популярных брендов и отсутствие глубокой системы фильтрации. На таком фоне особенно выделяется дотошная проработанность и внимательность нишевых интернет-магазинов. Они напрямую адаптируются под специфические параметры того продукта, который представляют. Так за последние три года рынок покинули такие серьезные игроки как Enter и Wikimart, а выручка Юлмарта сократилась почти на 40%. В тоже время нишевые площадки показали стабильный рост, данные АКИТ.

Помимо существующих правовых коллизий, некоторые товарные категории прямо запрещены к реализации дистанционным способом, например, лекарственные препараты, алкогольная продукция. Вместе с тем, на данные товарные категории существует постоянный спрос, который легально удовлетворить в настоящий момент невозможно.

Объем дистанционной торговли лекарственными препаратами корректно оценить невозможно. Оценка по косвенным признакам (количество запросов на покупку лекарственных препаратов в поисковых системах, результаты опросов потребителей) дает показатели на уровне 5 – 8% (45 – 75 млрд руб.) розничного сегмента фармацевтического рынка в России (936 млрд руб., с учетом 195 млрд. руб. в сегменте парафармацевтики).

Несмотря на действующий запрет, дистанционная продажа алкогольной продукции уверенно занимает первое место по приросту покупок данной товарной группы среди всех остальных видов продукции, реализуемой через Интернет (в годовом исчислении 29% в 2014 году по отношению к 2013 году). Количество поисковых запросов на приобретение алкогольных напитков в Интернете превышает 300 тыс. в месяц.

Возможности электронных каналов продажи товаров и предоставления услуг открыли новые возможности для индивидуальных предпринимателей, предприятий малого и среднего бизнеса, в том числе позволив поставлять свои товары и услуги не только для потребителей на внутреннем рынке, но и на экспорт. По данным Банка России число кредитных организаций, выпускающих ЭДС (операторов по переводу электронных денежных средств) увеличилось с 38 в 2012 году до 99 на конец 2016 года.

Таким образом, за прошедшие 5 лет действия закона об оказании платежных услуг с использованием ЭДС, в том числе применение данного способа расчетов юридическими лицами и ИП, получили широкое распространение и, к настоящему времени, столкнулось с нормативным барьером, устранение которого может стать новым стимулом для развития современного малого бизнеса, в том числе экспорта продуктов и услуг, а именно организационно-правовой форме ведения бизнеса – индивидуальный предприниматель.

Организации и ИП могут получать электронные деньги от покупателей их товаров, работ, услуг, которые являются физическими лицами. Таким образом, необходимо расширить возможности применения ЭДС в расчетах и разрешить применение переводов электронных денежных средств с применением корпоративного электронного средства платежа в расчетах между ИП и ИП с юридическими лицами.

На сегодняшний день стоимость эквайринга для интернет-магазинов варьируется от 1,6% до 3,5% в зависимости от оборотов компании (при этом ставка в 1,6% доступна только компаниям с многомиллиардными оборотами). Для сравнения, совокупная стоимость обслуживания наличного оборота составляет от 0,2% до 0,7%.

Изначально эквайринг был достаточно примитивным. Кассиры использовали специальное механическое устройство импринтер, с помощью которого с карты снимался слип — бумажный слепок с ее реквизитами. Конечно, это было неудобно и небезопасно, поскольку такое устройство не имело никакой связи с банком, чтобы проверить наличие у покупателя нужной суммы на счете. Впрочем, если речь шла о дорогостоящем приобретении, кассир для уверенности мог позвонить в банк. Позже, с развитием технологий, на свет появился терминал — специальное электронное устройство, обеспечивающее связь с банком во время проведения операции. Сегодня мы совершаем покупки именно с его помощью.

К сожалению, эксперты единогласно отмечают, что в России развитие эквайринга происходит медленнее, чем хотелось бы и прогнозировалось ранее. Так, 15 лет назад соотношение оплаты наличными деньгами и оплаты картами в торговых сетях составляло 97% и 3% соответственно. Сегодня аналитики приводят цифры 85% (из которых до 70% снято с банковских карт) и 15%. Прогресс очевиден, хотя и очень растянут во времени. Поэтому сегодня задача создать больше возможностей оплаты товаров и услуг картой актуальна не менее, чем 15 лет назад. В развитых странах она решена полностью, а вот для России подобная практика еще не стала правилом.

Дата публикации: 23-08-2018г.
Автор обзора: ФинПромТорг (Москва)
WEB: groupmarketing.ru

Актуальные обзоры. Исследования рынка.

Стильные мужские вещи, которые сводят с ума женщин. Обзор рынка мужской одежды.

С детства нас учат не оценивать книгу по обложке, но наше первое впечатление о ком-то обычно всегда основано на его внешности. И хотя широко распространено мнение, что женщины любят своими ушами, чувство стиля у мужчин все еще может производить сильное впечатление на них, о чем говорят результаты многих исследований.

Иногда дело даже не столько в одежде, сколько в деталях и аксессуарах. Вы хотите знать, что многие женщины считают привлекательным в мужчинах и что они никогда не упускают из виду? В данном обзоре выделено несколько предметов мужского гардероба, которые пронимают женщин изнутри.1. Очки. Атрибут, который носят умные и харизматичные мужчины.

Подбор. Агрегаторы.

Сварочные аппараты инверторного типа. Методы ручной дуговой сварки MMA, аргонодуговая сварка TIG. Исследование рынка сварочного оборудования.

Объем мирового рынка сварочного оборудования за 2018 г., согласно оценкам различных аналитиков, оценивается в размере 11-12 млрд. долларов США. По их прогнозам до 2025 года рост будет составлять в среднем 7% ежегодно. По расчетным же оценкам бюро groupmarketing.ru глобальный рынок сварочного оборудования, если расчет производить в розничных ценах, составляет не мене 23-25 млрд. долларов США, что в 2 раза превышает показатели, публикуемые рядом специалистов и экспертов рынка.

Подбор. Агрегаторы.

Исследования рынка ювелирных изделий. Кольца золотые. Цены растут. Обзор рынка.

В ближайшее время удовлетворение покупательского спроса на ювелирные украшения будет полностью зависеть от российской ювелирной промышленности. По оценкам аналитиков groupmarketing.ru объем розничной торговли в России ювелирными изделиями из драгоценных металлов и камней составил сумму 3900-4000 млн.долларов, но при этом по оценкам других экспертов.

Подбор. Агрегаторы.

Выбор был сделан в пользу пылесоса Xiaomi Dreame v9. И частный отзыв о роботе-пылесосе iClebo.

Был сначала куплен робот-пылесос iClebo Arte за 28 тыс. рублей – это было в 2017 году. А продан, спустя год, на Avito был уже за 6.5 тыс. рублей. Данная модель пылесоса характеризуется крайне отрицательно. Ему взамен был куплен Xiaomi Dreame v9, о котором сложилось более приятное впечатление.

Топ-7 событий в e-commerce в 2019 году

В уходящем году рост рынка российской интернет-торговли непродовольственными товарами замедлился, а продуктовые ретейлеры только осваивают онлайн. Тем не менее на рынке происходят тектонические изменения. MarketMedia составил топ-7 наиболее значимых событий в отрасли.

Уходящий год на рынке онлайн-торговли запомнился борьбой крупнейших интернет- магазинов — Wildberries, Ozon, Aliexpress, Goods.ru и др. — за рост выручки. Крупнейшие инвестиции в отрасль пришли от государственных банков.

FMCG-сети пошли в онлайн
Продуктовые ретейлеры начали активно осваивать онлайн. В частности, онлайн-магазин Perekrestok.ru, который X5 Retail Group запустила в 2017 году в Москве, а в 2018-м в Петербурге, в середине этого года вырвался на второе место по онлайн-продажам продуктов питания (за 9 месяцев 2019 года выручка составила 2,7 млрд рублей против 0,7 млрд рублей годом ранее). Для сравнения: годовой оборот лидера этого сегмента «Утконоса» составляет примерно 10 млрд рублей. На третьем месте по продажам продуктов питания в Интернете — Ozon (по итогам первого полугодия 2019 года (данных за 9 месяцев нет) выручка от продажи этих товаров составила около 1,3 млрд рублей (+140%).

Сеть «Глобус» начала в этом году доставку онлайн-заказов в некоторые районы Москвы. Полноценный интернет-магазин компания планирует открыть в 2020 году. «Лента» в декабре объявила, что начала доставлять продукты питания на дом в нескольких районах Москвы. Тестирование сервиса продлится до второго квартала 2020 года.

Независимый эксперт рынка электронной торговли Алексей Петровский отмечает, что в настоящее время рынок онлайн-торговли сформирован компаниями, продающими непродовольственные товары (одежда, обувь, электроника, бытовая техника, товары для дома и т.д.). Поэтому дальнейший рост рынка будет связан с активным освоением этого канала продуктовыми сетями, которые уже начали это делать в 2019 году.

«Выручка «Магнита» — 1,2 трлн рублей, Х5 — 1,5 трлн рублей. То есть выручка каждой из этих компаний — это объем всего онлайн-рынка. Это огромные бегемоты, которые просыпаются и идут в онлайн. Продовольственные ретейлеры имеют в этом плане огромный потенциал и могут привести в онлайн большое число покупателей», — уверен Алексей Петровский.

Стагнация рынка трансграничной торговли
Также 2019 год ознаменовался снижением темпов роста трансграничной торговли: в 2016 году рост был 37% в денежном выражении, в 2017-м — 24%, в 2018-м — около 25%, по итогам 2019 года рост ожидается примерно на уровне последних 2 лет. Институт экономической политики имени Егора Гайдара оценил объем трансграничной торговли в России в 316 млрд рублей за 2018 год.

Объем рынка e-commerce в России на фоне других стран слишком мал в объемах, по разным оценкам, он колеблется от 1,3 трлн до 2,2 трлн рублей ($20,9 млрд) и в общем обороте розничной торговли страны его доля всего лишь 5%. Для сравнения: объем рынка электронной торговли стран Евросоюза — $75 млрд, а доля e-commerce достигла 10%.

При этом российский рынок электронной коммерции считается одним из самых быстрорастущих в мире, наряду с рынками Мексики (самый быстрорастущий рынок в мире, +35% в 2019 году к 2018 году), Индии (+32%), Филиппин (+31%), Китая (+27%).

Инвесторы в надежде на перспективы российского рынка вкладывают огромные средства в онлайн-проекты. Сформировать лидера рынка хотят такие структуры, как Сбербанк и «Яндекс» (маркетплейс «Беру»), Alibaba, Mail.ru Group, «МегаФон» и Российский фонд прямых инвестиций (создают СП AliExpress Russia).

Дополнительные инвестиции в размере 11 млрд рублей от своих основных акционеров АФК «Система» и фонда Baring Vostok привлек в этом году один из старейших и крупнейших интернет-магазинов Ozon. Деньги предоставлены на поддержание темпов роста Ozon, развитие ИТ и логистической инфраструктуры и расширение ассортимента, поясняли ранее в интернет-компании.

Сколько составит объем рынка онлайн-торговли к 2023 году и кто из инвесторов вкладывал средства в онлайн-рынок, можно посмотреть здесь.

По прогнозу экспертов, интернет-магазины компании Ozon, Wildberries и «Беру» продолжат жертвовать не только маржей и комиссией, но и рентабельностью в целом, теряя деньги на каждой доставке, чтобы захватить как можно большую долю рынка. А сформировавшиеся инвестгруппы, владеющие интернет-проектами, продолжат и дальше вливать дополнительные средства в развитие своих проектов.

Ну и нельзя не отметить, что все компании стараются сократить сроки доставки. Некоторые сервисы (продуктов питания) уже начинают доставлять за 20-30 минут.

MarketMedia публикует наиболее значимые события на рынке электронной торговли в 2019 году.

1. «Яндекс» и Сбербанк убили маркетплейс Bringly.ru
Bringly.ru — совместный проект с участием «Яндекса» и группы компаний Сбербанк, запущенный в октябре 2018 года в бета-версии. На онлайн-площадке можно было купить товары от зарубежных продавцов. Но она так и осталась в тестовой версии. В настоящее время на сайте висит объявление, что новые заказы больше не принимаются.

Планировалось, что Bringly будет работать по модели маркетплейса, на котором зарубежные магазины-партнеры будут размещать свои товары и платить с каждой продажи комиссию (размер не раскрывался). «Яндекс» и Сбербанк рассчитывали, что их маркетплейс сможет конкурировать с зарубежными интернет-магазинами.

2. Alibaba и Mail.ru Group закрыли сделку по AliExpress Russia
Alibaba Group, Mail.ru Group, «МегаФон» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) официально закрыли сделку по созданию предприятия в сфере электронной коммерции AliExpress Russia.

Контрольным пакетом акций «AliExpress Россия» владеют российские структуры, а совет директоров включает представителей Alibaba Group, «МегаФона», Mail.ru Group и РФПИ.

Как сообщают компании, совет директоров совместного предприятия возглавил гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев. Управлять СП будут два гендиректора. Стороны назначили содиректорами главу «AliExpress Россия» Лю Вэя и первого заместителя генерального директора Mail.ru Group Дмитрия Сергеева.

Работа над созданием СП велась на протяжении всего 2018 года. Участники СП планируют создать компанию — лидера на российском рынке электронной коммерции. В этот проект планируется инвестировать около 100 млрд рублей.

3. Lamoda запустила функцию примерки кроссовок в дополненной реальности
Интернет-магазин Lamoda в августе запустил функцию примерки кроссовок в дополненной реальности. Этот сервис запущен совместно с белорусским стартапом Wannaby.

Пользователи мобильного приложения Lamoda могут с помощью технологии дополненной реальности «примерить» около 100 моделей мужских и женских кроссовок.

Перед тем как запустить сервис с белорусской компанией, Lamoda просмотрела шесть лучших в мире стартапов, имеющих этот сервис, но качество примерки российскую компанию не устроило.

В Lamoda рассчитывают, что виртуальная примерка поможет увеличить конверсию в категории кроссовок до 8-9% и сократит отказы после примерки перед их покупкой на 10-15%.

Wannaby впервые запустила свой сервис примерки обуви в дополненной реальности в январе 2019 года, когда компания выпустила приложение Wanna Kicks.

4. Wildberries стал мировым лидером по объему трафика среди онлайн-магазинов одежды
Крупнейший в России по выручке интернет-магазин Wildberries стал мировым лидером по объему трафика среди онлайн-магазинов одежды, по данным SimilarWeb.

В рейтинге Wildberries обошел H&M, Asos, Zara, а также турецкую платформу Trendyol. В топ-50 мировых интернет-магазинов попала Lamoda, заняв 15-е место.

По данным Similarweb, в марте 2019 года аудитория Wildberries выросла по сравнению с предыдущим месяцем на 17,1% и составила 66,92 млн посетителей в месяц. Второе место заняла H&M, у нее было 69,32 млн посетителей. При этом динамика роста числа посетителей H&M превышает показатели российского онлайн-ретейлера почти на 4% и составляет 20,93%.

В среднем пользователь проводит на сайте Wildberries порядка 13 минут, которые тратит на посещение 18 различных страниц интернет-магазина.

5. Снижен порог беспошлинного ввоза посылок
До 2019 года на посылки, доставляемые из зарубежных интернет-магазинов в Россию для личного пользования, действовал лимит беспошлинного ввоза в 1000 евро и 31 кг веса в календарный месяц. Стоимость доставки входит в таможенную стоимость.

С 1 января 2020 года планка будет снижена еще — до 200 евро в месяц. В декабре 2019 года стало известно, что Минфин предлагает снизить стоимостной порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов в три этапа:

• с 1 июля 2020 года — до 100 евро за посылку;
• с 1 января 2021 года — до 50 евро;
• с 1 января 2022 года — до 20 евро.

Минфин это объяснил тем, что в последние годы в России активно растут объемы трансграничной торговли. При этом зарубежные интернет-магазины не уплачивают НДС и ввозные таможенные пошлины, таким образом, российские компании поставлены в неравные условия по сравнению с зарубежными игроками.

6. Правительство разрешило продажу ювелирных изделий
В конце ноября 2019 года правительство РФ наконец-то разрешило интернет-торговлю драгоценностями. Дистанционно торговать ювелирными изделиями можно будет при соблюдении двух требований: обязательная сертификация драгоценных камней и наличие пробирного клейма на каждом изделии из драгоценного металла.

Существующие правила, ограничивающие дистанционную торговлю драгоценностями, работали с 1992 года. Тогда был подписан указ с перечнем товаров, свободная реализация которых запрещена дистанционно, в него попали изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней. Однако ретейлеры пользовались пробелами в законодательстве и продавали ювелирные изделия через Интернет.

Профессиональное сообщество неоднократно обращалось в Минфин России с просьбой исключить изделия из драгоценных металлов и камней из перечня видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых через интернет-магазины была запрещена. Легализовать торговлю ювелирными изделиями планировали еще к 2017 году, но законопроект долго корректировался, вносились различные поправки.

7. Забастовка курьеров Ozon
В Петербурге 5-6 октября бастовала часть курьеров интернет-магазина Ozon. Они отказались выходить на работу до тех пор, пока не будут выполнены их требования. Курьеры были недовольны неправильным начислением заработной платы.

По данным «Фонтанки», бастующие жаловались на то, что им незаконно урезали зарплату. Летом компания поменяла систему, рассчитывающую бонусы. К моменту забастовки уже третий месяц в этой системе происходили сбои. В результате работники недополучили от 5 тыс. до 15 тыс.

Анализ рынка интернет-торговли в России

Розничная торговля через интернет, как было показано выше, является крупнейшим сегментом отечественной интернет-коммерции. По этой причине, а также с учетом специфики данной работы, представляет интерес проанализировать данный рынок более подробно.

Приведем информацию об основных показателях рынка на основе исследования компании East-West Digital News, проведенном в 2013 году:

Таблица 2.2.1. Основные показатели отечественного рынка интернет-торговли

365 млрд руб. Без учета онлайн-продаж в Россию из-за границы, которые составляют 3 млрд долларов

Средний темп роста

Доля интернет продаж в розничном рынке России

39 000 Но очень многие из них совершают не более нескольких продаж в месяц

Таким образом, российский рынок интернет-торговли находится в состоянии активного развития. Эксперты компании EWDN ожидают значительного роста его объема в ближайшем будущем (по их прогнозам, до 2020 года рынок должен вырасти как минимум вдвое) и рисуют следующий график прогнозного роста отечественного рынка интернет-торговли:

Рис. 2.2.1 Прогноз объема российского рынка интернет-торговли

Этот прогноз основан в первую очередь на сопоставлении параметров развития рынка интернет-торговли в России с аналогичными рынками развитых стран. Например, Data Insight приводит следующую статистику по объемам рынка интернет-торговли и доли продаж через интернет в общих розничных продажах по странам Европы:

Рис. 2.2.2 Сравнительный анализ рынков интернет-торговли

Как видим, Россия уступает ключевым странам Европы как по объему рынка, так и в доле интернет-покупок в розничной торговле в целом (в США эта доля порядка 10%). При этом, следует заметить, что по объему населения Россия эти страны уже превосходит, да и её потребительский рынок уже приближается к крупнейшим в Европе. Отчасти это объясняется более низким уровнем проникновения интернета, но это не единственный фактор. Так, в соответствии с исследованием, проведенным аудиторско-консалтинговой компанией PwC, российские интернет-пользователи делают покупки в среднем реже, чем в мире (только 43% российских интернет-пользователей делают покупки, в то время как в мире эта цифра в среднем равна 60%).

На полученный результат, скорее всего, влияет и неравномерность присутствия различных товарных групп в интернете. Некоторые виды товаров потребители покупают онлайн достаточно хорошо, а другие (например, строительные материалы, сантехника) в интернете практически не покупают. Data Insight предоставляет следующую информацию об объемах продаж отдельных товарных группы в интернете:

Таблица 2.2.2. Объем продаж в интернете по товарным сегментам, млрд руб.

2013, 1 полугодие

Товары для дома, мебель, DIY

Косметика и парфюмерия

Подарки, предметы роскоши

Как видим, очень активно россияне покупают в сети бытовую технику, а также одежду и обувь (в этом можно также убедиться, если привести рейтинг крупнейших российских интернет-магазинов, большинство из них работают как раз в этих двух сегментах). В других же товарных группах активно покупателей не столь высокая.

Что заставляет россиян покупать в Интернете и что, наоборот, мешает им делать это? Ответ на этот вопрос поможет ответить и на вопрос о неравномерном развитии товарных сегментов в онлайн. Интересное исследование в этой сфере было проведено А.В. Рубцовым Рубцов А.В. Анализ рынка интернет-торговли в России – М.: Молодой ученый, №5, 2012. – с.204-206. На основе опроса респондентов он ранжировал факторы привлекательности совершения интернет-покупок:

Рис. 2.2.3 Факторы привлекательности совершения покупок в интернете

Аналогичным способом были проранжированы факторы, мешающие людям совершать покупки в интернете:

Рис. 2.2.4 Факторы, мешающие совершать покупки в интернете

Как можно увидеть, основными факторами, из-за которых люди совершают покупки в интернете – это факторы цены и удобства. Причем, как отмечено в исследовании East-West Digital News, фактор цены особенно важен для жителей регионов, в то время как для жителей столиц (где интернет-рынок развит активнее) все важнее становится фактор экономии личного времени. Отталкивают же потребителей опасения относительно качества оказания услуги (как качества самого товара, так и несвоевременность доставки), и невозможность оценить товар перед покупкой (Интернет при всем желании не сможет заметить тактильные ощущения, возможность предварительной примерки и т.д.). И если второй недостаток является фундаментальным недостатком способов продажи товаров через интернет, то важность второго, скорее всего, будет снижаться по мере знакомства потребителей с данным способом покупки и по мере роста качества работы самих интернет-магазинов. Также А.В. Рубцов приводит интересные цифры, показывая, что средний чек покупок в интернете лежит в пределах 3-7 тысяч рублей (на эту сумму приходится наибольшее число заказов). Это означает, что потребители не покупают в интернете слишком дешевые вещи (выгода в цене несопоставима с затратами на ожидание и стоимостью доставки) и слишком дорогие (необходимость предварительного ознакомления с вещью перевешивает выгоды от экономии в цене).

Обобщая всю доступную информацию, можно выделить несколько основных причин, почему одни сегменты интернет-торговли в России развиваются быстрее других:

Во-первых, разные целевые аудитории товарных сегментов. Бытовую технику и электронику в России активно приобретает молодежь, которая является более активными пользователями интернета. А вот, к примеру, покупателями садовых товаров являются люди старшего возраста, поэтому эти товары представлены в сети не так активно.

Во-вторых, разные объемы конкретных целевых рынков в оффлайн. Очевидно, что рынок книг в целом меньше, чем рынок бытовой техники, поэтому существующие различия переносятся и в онлайн.

В-третьих, чаще всего в интернете покупают те товары, которые в среднем стоят 3-7 тысяч рублей. Поэтому те товарные сегменты, где большинство продукции находится как раз в этой ценовой группе (бытовая техника, одежда) наиболее активно представлены в онлайн.

В-четвертых, те товарные группы, для которых характерна высокая стандартизация продаваемых товаров, где основные характеристики можно описать с помощью набора параметров (как в случае с техническими товарами), и не так важен предварительный просмотр. Иными словами, это те товарные группы, где потребитель может прочитать описание на сайте и с значительной степенью уверенности сказать, что данный товар ему подойдет. Исключение из этого правила составляет одежда.

Опишем типичного покупателя российского интернет-магазина. Согласно данным Фонда общественного мнения (ФОМ), сегодня 16,9% российских интернет-пользователей совершают покупки в интернете, кроме того, ещё 6,1% выбирают товар в интернете, но фактическую покупку совершают оффлайн. Доход российского интернет-покупателя, по данным Data-Insight, высокий или выше среднего. Чуть более активно интернет-покупки совершают мужчины. Их в большинстве своем привлекают такие товарные категории, как бытовая техника, автозапчасти. Женщины также весьма существенно совершают покупки онлайн (но чуть меньше), их привлекают такие категории, как одежда и товары для детей. Также следует заметить, что российский интернет-покупатель достаточно молод, однако, как правило, имеет высшее образование.

Можно выделить несколько важных тенденций, которые характеризуют современный российский рынок интернет-торговли.

Во-первых, взаимное проникновение крупных оффлайн-игроков в онлайн, и наоборот, проникновение, создание крупными интернет-магазинами оффлайн-сетей (гибридизация бизнес-моделей). Так, например, крупнейшие розничные торговцы бытовой техникой и электроникой, компании «М-Видео» и «Электроника», активно рекламируют собственные интернет-магазины. Создавая гибридные модели, участники рынка стараются совместить преимущества онлайн и оффлайн торговли, и учесть интересы самых различных групп потребителей.

Во-вторых, постепенное развитие участниками рынка логистических систем. За последнее время появилось несколько существенных игроков, предлагающих качественные и недорогие услуги доставки товаров из интернет-магазинов в регионы, и участники рынка активно сотрудничают с такими компаниями.

Некоторое время рынок надеялся на совершенствование работы Почты России, но эти надежды не оправдались. На сегодняшний день, претензии к Почте России остаются теми же самыми:

• · Очень медленная доставка посылок, особенно в удаленные регионы
• · Потери и даже кражи посылок
• · Отсутствие возможности качественно отслеживать местоположение посылки
• · Посылки не доставляются на дом, а система уведомлений работает не всегда эффективно (почтовые ящики во многих домах содержатся в неудовлетворительном состоянии)
• · Длинные очереди в почтовых отделениях – получение посылки занимает в среднем 30 минут
• · Плата за хранение невостребованной посылки
• · Сложности с учетом

До недавних пор основными преимуществами Почты России оставалась беспрецедентно широкая региональная сеть и низкая стоимость услуг. Однако не так давно Почта России повысила стоимость своих услуг, а частные службы доставки добились её снижения. Кроме того, частные службы доставки постепенно расширяют географию доставок, и большинство наиболее интересных для интернет-магазинов городов ими уже охвачено.

Кроме того, интернет-магазины выстраивают взаимовыгодные отношения с пунктами выдачи – небольшими компаниями в регионах, которые, в дополнение к своему основному бизнесу (магазин, парикмахерская и т.д.) соглашаются за комиссию выдавать клиентам посылки от различных интернет-магазинов. Развиваются и сети автоматизированных пунктов выдачи (постоматов), где посетитель может забрать товар в любое удобное для него время. Несомненным лидером этого рынка на сегодняшний день является сеть постоматов PickPoint.

В-третьих, постепенно развиваются способы оплаты. Несмотря на то, что оплаты наличными курьеру / на почте будет в течение длительного времени оставаться преимущественным способом оплаты, постепенно развиваются и другие способы платежа, в первую очередь, банковскими картами и электронными деньгами. По мере того, как клиенты будут привыкать к этим способам платежа, а степень удобства оплаты расти, можно ожидать пропорционального роста объема продаж и в интернет-магазинах.