Обзор рынка гороха в России
Web555.ru

Бизнес портал

Обзор рынка гороха в России

Обзор рынка гороха в России

По данным Росстата , производство зернобобовых агрокультур в 2015 году превысило 2,35 млн т. Это второй по объему урожай после рекорда 2011-го (2,45 млн т), а за последние десять лет сбор увеличился почти в полтора раза. Основной объем приходится на горох — в прошлом году получили более 1,7 млн т. Существенный вклад вносит нут — более 0,5 млн т, по оценке Института конъюнктуры аграрного рынка ( ИКАР ). Также в завершившемся году собрали в целом около 0,15 млн т фасоли, чечевицы и люпина.

Зернобобовые ждут стабильного спроса

Нут в 2015 году был посеян почти на 430 тыс. га, люпин — на 96,3 тыс. га, чечевица заняла около 30 тыс. га, фасоль — менее 10 тыс. га. По словам ведущего эксперта ИКАР Евгения Зайцева, рост производства нута — это наиболее заметное изменение в структуре возделывания зернобобовых. «Еще в 2009—2011 годах в России собирали не более 50-100 тыс. т, а в текущем сезоне урожай составил примерно 500-550 тыс. т, — сравнивает он. —Увеличению производства нута способствует стабильный экспортный спрос».

По мнению гендиректора Национального союза зернопроизводителей Вячеслава Голова, дальнейшее расширение посевов зернобобовых в силу технологической специфики их производства и сбора, а также потенциала урожайности возможно только при увеличении спроса — в частности, на горох и нут со стороны экспортеров. Зональная система земледелия в стране в основном уже отработана, и продвижения зернобобовых с юга на север и с запада на восток страны практически не ожидается, думает эксперт. Высокие цены, обеспечивающие аграриям рентабельность в 40-60%, также будут мотивировать их повышать объемы производства. Горох, чечевица, фасоль и нут идут в основном на продовольственные цели, в то время как люпин — на корм животным, добавляет Голов.

Сельхозпроизводители решают, увеличить посевы под будущий урожай или нет, исходя из оценки ценовой конъюнктуры сезона, отмечает Зайцев. Сейчас рост производства прежде всего будет возможен благодаря ее улучшению на фоне девальвации рубля, считает эксперт.

Цены на зернобобовые действительно растут, подтверждает директор компании «Агро-Тема» (занимается экспортом зерна и масличных) Керим Темукуев. Так, если весной прошлого года нут стоил 25 тыс. руб./т, то к декабрю подорожал почти вдвое — до 44-46 тыс. руб./т. Чечевица в 2013-м торговалась по 14-17 тыс. руб./т, в 2014-м — по 28-30 тыс. руб./т, а в конце 2015-го — уже по 50 тыс. руб./т. (цены с учетом доставки продукции в порт отгрузки), приводит он данные.

Фермеры оптимизируют севооборот

« Краснодарзернопродукт -Экспо» возделывает горох уже десять лет, нут — три, а люпин — два года. На юге России зернобобовые в севообороте используют в том числе в качестве хорошего предшественника для пшеницы. «На них можно выделить 20-25% посевной площади, которую в предыдущем году занимала пшеница. Зернобобовые насыщают почву азотом и множеством других питательных элементов, что позволяет оптимизировать расходы на удобрения», — отмечает коммерческий директор компании Дмитрий Волобуев. При этом урожайность в южных регионах в силу климатических особенностей ниже, чем, например, в Черноземье, где собирают более 40 ц/га гороха. Его средний сбор с гектара в «Краснодарзернопродукте» в 2015 году составил 25 ц, также получили 12 ц/га нута, 9 ц/га люпина. Закупочные цены на нут при реализации в хозяйстве в течение сезона колебались от 20 тыс. руб./т до 40 тыс. руб./т. Люпин и горох стоили 12-16 тыс. руб./т.

В компании « Вилион » (Тамбовская область) тоже оптимизировали севооборот с помощью зернобобовых: уже десять лет здесь выращивают горох. На первом этапе посевы составляли 100 га, сейчас примерно 1-1,1 тыс. га. По словам гендиректора предприятия Сергея Токарева, раньше урожайность агрокультуры в регионе была низкой, но в 2014-м уже собирали по 25 ц/га, а в прошлом году вышли на рекордный показатель в 38 ц/га.

Прежде не было и большого внутреннего спроса, продолжает он. «Сначала мы рассматривали горох в качестве сидерата для пшеницы, но постепенно цены на него укрепились, что увеличило рентабельность», — рассказывает руководитель. Если в 2014 году агрокультура стоила 9 тыс. руб./т, то в текущем сезоне уже 14-15 тыс. руб./т. Затраты на выращивание гороха Токарев оценивает в среднем на уровне 22 тыс. руб./га. Часть продукции «Вилиона» (около 4,5 тыс. т) в этом году была законтрактована «Каргиллом», остальной объем реализовали экспортерам для поставки в Индию. Компания планирует увеличить посевы гороха еще на 10%. «Сложностей в его производстве нет, нужны только качественные семена и достаточное количество влаги», — добавляет Токарев.

Глава курского фермерского хозяйства Александр Гандзюк для оптимизации севооборота заинтересовался выращиванием фасоли. Первый урожай, который был собран с участка в 10 га три года назад, пошел на семена. В 2015-м агрокультурой было занято 33 га, а в 2016-м фермер рассчитывает посеять фасоль уже на 50 га. «Под бобовые агрокультуры (фасоль и сою) в хозяйстве отведено около 50% общей площади, также выращиваем белую горчицу, кориандр, амарант, пшеницу и ячмень», — перечисляет Гандзюк. Динамика урожайности фасоли (17 ц/га в 2015-м), а также затраты на ее выращивание (24-25 тыс. руб./га) сопоставимы с показателями по сое. Правда, первую сложнее собирать: она колется, а стручки расположены слишком низко к земле, из-за чего может быть много потерь и отходов, обращает внимание фермер. Рентабельность производства он оценивает на уровне 60-70%. Однако стоимость фасоли в сезоне-2015/16 немного снизилась: в декабре завершившегося года за нее давали около 40 тыс. руб./т, в то время как в 2014/15 сельхозгоду — в среднем 50 тыс. руб./т. Тем не менее весной Гандзюк планирует увеличить посевы агрокультуры.

Особенности применения

«Маяк» построил перерабатывающий комплекс на 40 т сырья в сутки с высоким качеством шлифовки, продолжает она. В текущем сезоне из-за уменьшения урожайности часть сырья для переработки пришлось закупать в Казахстане. До 40% от общего объема продукции переработки зернобобовых идет на экспорт. Основные покупатели за рубежом — Иордания, Китай и Индия.

В 2015/16 сельхозгоду нут и чечевица показали двукратный рост стоимости, отмечает Железная. Сейчас закупочные цены на нут составляют 45 тыс. руб./т против 20 тыс. руб./т годом ранее. Чечевица подорожала с 27 тыс. руб./т в 2014-м до 50-55 тыс. руб./т в прошлом. «Во многом это обусловлено дефицитом сырья и курсом валют. Увидев рост цен, фермеры начнут активно наращивать посевы этих агрокультур, но тем самым, скорее всего, спровоцируют переизбыток сырья и, как следствие, возвращение цен к более низким уровням», — опасается директор. В самом «Маяке» стараются рассчитывать объемы производства под заключенные договоры реализации продукции на внутреннем рынке и экспортные поставки.

Люпин — новая для российского рынка зернобобовая агрокультура. Его семена содержат до 50% белка и от 5% до 20% масла, по качеству схожего с оливковым. Однако технология выращивания люпина крайне сложна, поэтому на продовольственные нужды он не идет и используется только в кормовых целях. В холдинге « Авангард-Агро » эту агрокультуру начали возделывать в 2014 году на 522 га, а уже в 2015-м увеличили посевы до 3,8 тыс. га. В 2016-м компания планирует расширить их до 8,2 тыс. га. Люпином заинтересовались и в « Черкизово ». Для эксперимента в 2014 году группа посеяла около 200 га белого люпина, который может использоваться для получения сбалансированных и качественных комбикормов.

Возможно, посевы кормового люпина в 2016 году, как и по итогам 2015-го, незначительно вырастут, прогнозирует Голов. «Это связано с тем, что выведен низкоалкалоидный сорт люпина, который используется в животноводстве. При соблюдении технологии возделывания он способен дать урожайность до 60-80 ц/га, — знает он. — Эти факторы повысили интерес сельхозпроизводителей к новой агрокультуре».

Треть объема идет на экспорт

По оценке Павенского, на начало января было отгружено около 600 тыс. т зернобобовых. При этом горох занимает четвертую позицию по объемам экспорта из России после пшеницы, ячменя и кукурузы. «Потенциал для увеличения поставок и производства гороха еще есть, — уверен эксперт. — В первую очередь посевы будут расти на юге страны, что обусловлено логистикой экспорта, ведь основные объемы идут в Турцию». Кроме нее российские зернобобовые закупают Индия, Пакистан, Иордания, Израиль, Египет, а также страны Европы и СНГ: Австрия, Италия, Узбекистан, Таджикистан, Армения. «Российское сырье пользуется спросом благодаря более оптимальной логистике, например, по сравнению с Канадой — одним из мировых лидеров по выращиванию зернобобовых, — отмечает Темукуев. — При этом отечественная продукция на 100% экологически чистая и не генно-модифицированная».

Читать еще:  Как должны убираться подъезды в жилых домах

« Краснодарзернопродукт -Экспо» ежегодно вывозит около 50-60 тыс. т зернобобовых, поставляя их в страны арабского мира и Юго-Восточной Азии. «Это связано с культурой потребления в странах-покупателях, — поясняет Волобуев. — Зернобобовые входят в протеиновую группу и по содержанию белка могут компенсировать отсутствие в рационе мяса у бедных слоев населения».

«Агро-Тема» занимается экспортом чечевицы, гороха и нута уже несколько лет. «В 2015 году мы вывезли 10 тыс. т нута (в 2014-м — 3 тыс. т), 300 т чечевицы (700 т) и около 1 тыс. т гороха, — рассказывает Темукуев. — Падение поставок чечевицы связно с ее дефицитом и высокими ценами на сырье. Российские продавцы в 2015 году ожидали 55-60 тыс. руб./т, фермеры ждали дальнейшего повышения курса доллара, а значит, и стоимости продукции. Однако в игру включилась Канада, поэтому цены пошли вниз». По словам руководителя, горох на внешних рынках стоил в среднем $290-$310/т. Цена нута, как правило, растет с декабря по февраль и в этом сезоне доходила до $570-580/т (в 2014 году — до $520/т). Чечевица в среднем закупалась по $800/т (в 2013/14 по $550-600/т).

Сквозь призму экспортного паритета рублевая цена на терминалах и в портах бьет рекорды из-за девальвации рубля. Например, текущая цена на горох — $285/т, нут — около $620/т, говорил в середине января Зайцев. «Если еще два года назад такие уровни формировали бы рублевые цены в пределах 7-8 тыс. руб./т и 18-20 тыс. руб./т, то сейчас это примерно 20 тыс. руб./т и 50 тыс. руб./т», — подсчитывал он.

Анализ рынка экспорта гороха из России

Актуальность: по декабрь 2019
Тип работы: анализ экспортных поставок
Формат отчета: MS Excel
Стоимость : 18 000 руб.
Способы оплаты: безналичная оплата по счету / онлайн оплата
Срок предоставления данных: не более 3 рабочих дней
Заказ бесплатной консультации
Покупка исследования

Исследование рынка экспорта гороха из России подготовлено в результате детального анализа таможенной статистики. Аналитический отчёт включает в себя информацию о структуре и объёме экспорта гороха и отражает существующие тенденции и состояние рынка.

В работе обозначены наиболее востребованные направления продаж и рынки сбыта, представлены в виде рейтингов производители, поставщики и покупатели гороха. Рейтинги составлены в соответствии с конкурентными позициями участников российского рынка гороха. В них определены доли компаний, выявлены партнёрские связи, отражены данные об ассортименте, контрактных ценах и размерах товарооборота участников рынка.

Анализ рынка экспорта гороха подробно раскрывает информацию по:
— объёму рынка;
— участникам рынка: поставщикам, производителям и покупателям;
— размерам их товарооборота;
— установившимся партнёрским связям;
— ассортименту товаров;
— действующим ценам;
— текущей ситуации на рынке и сложившихся тенденциях.

Содержание отчета по экспорту:

2. Аналитическая справка;

3. Рейтинговая оценка зарубежных потребителей;

4. Доли стран — торговых партнеров;

5. Доли ведущих потребителей;

6. Рейтинговая оценка производителей;

7. Доли ведущих производителей;

8. Рейтинговая оценка регионов – поставщиков;

9. Региональная структура экспорта;

10. Рейтинговая оценка экспортеров;

11. Доли ведущих экспортеров;

12. Перечень внешнеторговых поставок, структурированный по экспортёрам (указаны производитель, отправитель, получатель товара, адрес, страна, подробное описание товара, код ТН ВЭД, цена, объем, дата поставки, валюта и др.);

13. Динамика экспорта в денежном выражении;

14. Динамика экспорта в натуральном выражении;

15. Расшифровка условий поставки.

Иллюстрации в отчете по экспорту:

Рисунок 1 — Доли стран — торговых партнеров;

Рисунок 1.1 — Доли ведущих потребителей;

Рисунок 2 — Доли ведущих производителей;

Рисунок 3 — Региональная структура экспорта;

Рисунок 4 — Доли ведущих экспортеров;

Рисунок 5 — Динамика экспорта в денежном выражении;

Рисунок 6 — Динамика экспорта в натуральном выражении.

Таблица 1 — Рейтинговая оценка зарубежных потребителей;

Таблица 2 — Рейтинговая оценка производителей;

Таблица 3 — Рейтинговая оценка регионов — поставщиков;

Таблица 4 — Рейтинговая оценка экспортеров;

Таблица 5 — Анализ предпочтений покупателей;

Таблица 6 — Расшифровка условий поставки.

При заказе наших исследований вы можете воспользоваться следующими дополнительными услугами:

Включение в отчет по импорту/экспорту дополнительной графы с простановкой вида / марки / модели товара – от 5 000 руб.;

Предоставление базы действующих российских предприятий по ОКВЭД – от 5 000 руб.;

Написание прогноза развития рынка (при покупке анализа минимум за 2 года) – от 8 000 руб.;

Проведение аудита внешней маркетинговой среды предприятия: Pest-анализ, анализ конкурентных сил по методике М.Портера, и подготовка рекомендаций по дальнейшему развитию компании – от 50 000 руб.
*PEST анализ — это маркетинговый инструмент, выявляющий политические, экономические, социальные и технологические факторы внешней среды, которые влияют на бизнес компании.
*Конкурентный анализ отрасли по Майклу Портеру вычисляет нишу, в которой компания максимально защищена от влияния всех 5 сил конкуренции и определяет оптимальную бизнес-стратегию .

Подготовка презентации по итогам исследования (pdf, ppt) — от 8 000 руб.;

Перевод отчета на иностранный язык (английский, польский, немецкий, китайский и т.д.) – от 15 000 руб.

Для получения более детальной информации о дополнительных возможностях нашей компании и уточнения интересующих вопросов вы можете позвонить по тел.: 8 (800) 555-34-20

Вы оставляете заявку на сайте.

В течение 1 часа с вами связывается персональный менеджер, который уточняет все детали заказа и отправляет необходимую документацию (договор и счет).

Вы оплачиваете заказ (посредством счета или через онлайн).

В обозначенные сроки вы получаете готовое исследование на электронную почту вместе с актом выполненных работ.

Оригиналы документов мы направляем для вас Почтой России.

Маркетинговое исследование
Рынок консервированного гороха в России — 2020. Показатели и прогнозы

Описание

Исследование рынка консервированного гороха содержит 137 страниц: 66 таблиц, 36 графиков, 7 диаграмм.

Цель исследования: анализ рынка консервированного гороха, исследование рынка сбыта, обзор рынка производства, объем продаж, статистика импорта и экспорта, рейтинги регионов, анализ производителей, отчет о прогнозе развития рынка на 10 лет по негативному, инерционному и инновационному сценарию.

Структура исследования

СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

1. ПОКАЗАТЕЛИ ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Выручка от продаж продукции

Прибыль от продаж продукции

Рентабельность продаж продукции

Среднемесячная заработная плата

2. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОНСЕРВИРОВАННОГО ГОРОХА

Объем рынка консервированного гороха в России в 2017-2019 гг., [тонн]

Баланс спроса и предложения на рынке консервированного гороха в России в 2017-2019 гг., [тонн]

Темпы роста основных показателей рынка консервированного гороха, [%]

Сравнение производства и импорта на российском рынке консервированного гороха в 2017-2019 гг., [тонн]

Сальдо торгового баланса рынка консервированного гороха в России в 2017-2019 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении

Сводные показатели российского рынка консервированного гороха в 2017-2019 гг.

По федеральным округам, [тонн]

3. ПРОИЗВОДСТВО КОНСЕРВИРОВАННОГО ГОРОХА В РОССИИ

Динамика объемов производства консервированного гороха в России в 2017-2019 гг., [тонн]

Производство консервированного гороха по федеральным округам России в 2017-2019 гг., [тонн]

Объемы [тонн] и доли [%]

Темпы роста и CAGR [%]

4. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОНСЕРВИРОВАННОГО ГОРОХА В РОССИИ

Выручка в 2014-2018 гг., [руб]

Прибыль в 2014-2018 гг., [руб]

Коэффициент автономии в 2014-2018 гг.

Коэффициент текущей ликвидности в 2014-2018 гг.

Рентабельность собственного капитала (ROE) в 2014-2018 гг., [%]

Рентабельность продаж (ROS) в 2014-2018 гг., [%]

Читать еще:  Обзор рынка: добыча угля

Чистый оборотный капитал в 2014-2018 гг., [руб]

Рейтинговая оценка финансового состояния в 2018 г.

5. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОНСЕРВИРОВАННОГО ГОРОХА

Динамика и сезонность цен производителей консервированного гороха по месяцам в 2017-2019 гг.

Анализ зависимостей ежемесячных цен производителей консервированного гороха

Статистика цен производителей в 2017-2019 гг.

По федеральным округам России, [руб/кг]

6. ИМПОРТ КОНСЕРВИРОВАННОГО ГОРОХА В РОССИЮ

Динамика российского импорта консервированного гороха в 2015-2019 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

Зависимость объема российского импорта консервированного гороха

От средних цен импорта, [тыс.долл/т]

Импорт консервированного гороха в Россию по странам в 2015-2019 гг.

Импорт консервированного гороха по федеральным округам России в 2015-2019 гг.

Импорт консервированного гороха по регионам России в 2015-2019 гг.

Статистика цен российского импорта в 2015-2019 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков консервированного гороха в Россию в 2019 г. с объемами поставок

Рейтинг российских фирм-импортеров консервированного гороха в 2019 г. с объемами поставок

7. ЭКСПОРТ КОНСЕРВИРОВАННОГО ГОРОХА ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта консервированного гороха в 2015-2019 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

Зависимость объема российского экспорта консервированного гороха

От средних цен экспорта, [тыс.долл/т]

Экспорт консервированного гороха из России по странам в 2015-2019 гг.

Экспорт консервированного гороха по федеральным округам России в 2015-2019 гг.

Экспорт консервированного гороха по регионам России в 2015-2019 гг.

Статистика цен российского экспорта в 2015-2019 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Рейтинг российских компаний-экспортеров консервированного гороха в 2019 г. с объемами поставок

Рейтинг зарубежных фирм-покупателей консервированного гороха из России в 2019 г. с объемами поставок

8. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОНСЕРВИРОВАННОГО ГОРОХА

Влияние короновируса на экономику

Факторы развития российского рынка консервированного гороха

Прогноз объема рынка консервированного гороха в России в 2020-2029 гг., [тонн]

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке консервированного гороха в 2020-2029 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка консервированного гороха в 2020-2029 гг., [тонн]

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP

Обзор российского рынка гороха

Предлагаем Вашему вниманию очередное исследование рынка гороха от АБ-Центр.

Важно! Все указанные в содержании сведения по рынку гороха могут быть обновлены на дату обращения заказчика.

Стоимость исследования — 24 250 РУБ.

Чтобы начать сотрудничество, напишите нам по почте info@ab-centre.ru

или позвоните по телефону +7 (495) 374-67-10

Исследование рынка гороха включает в себя:

Данные о посевных площадях, валовых сборах, урожайности гороха в России в 1990-2019 гг., в том числе по площадям по регионам в динамике 2011-2019 гг., по сборам и урожайности по регионам в динамике 2010-2018 гг.;

Анализ экспорта гороха из России в 2001-2018 гг., январе-сентябре 2019 года, в том числе по странам назначения, по компаниям-экспортерам (ТОП-20 компаний в 2012-2018 гг., январе-сентябре 2019 г.), по фирмам-получателям (ТОП-20 получателей в 2018 г., январе-сентябре 2019 г.);

Анализ импорта гороха в Россию в 2015-2018 гг., январе-сентябре 2019 года, в том числе по странам происхождения. Исследование также включает в себя динамику поставок по зарубежным фирмам-изготовителям и отправителям (2018, янв.-сент. 2019), российским компаниям-импортерам (2012-2018, янв.-сент. 2019);

Расчеты объема рынка гороха России (внутреннего потребления), самообеспеченности страны горохом.

Динамику цен на горох на внутреннем рынке, анализ цен внешней торговли в 2012-2019 гг., в том числе цен на горох по странам назначения экспорта в 2015-2019 гг.

Формат предоставления данных: презентация PDF объемом 75 стр., содержит графики и описания. Исследование также включает в себя и табличные приложения в формате Excel со всеми исходными данными и дополнениями к ним.

Кроме того, к исследованию прилагаются дополнения:

Анализ внешней торговли России семенами гороха для посева (импорт и экспорт), где, в том числе, представлена статистика по годам, месяцам, странам, фирмам-изготовителям, отправителям, компаниям-импортерам.

Площади и сборы зеленого горошка в России в 2007-2018 гг., в том числе по регионам России.

Содержание основной части исследования российского рынка гороха:

Введение

1. Раздел 1. Посевные площади гороха в России

1.1. Комментарии АБ-Центр к разделу 1.

Таблицы и графики

1.2. Посевные площади гороха в России в 1990-2019 гг.

1.3. Посевные площади гороха по федеральным округам и регионам России в 2011-2019 гг.

1.4. Рейтинг регионов России по посевным площадям гороха в 2019 году.

2. Раздел 2. Валовые сборы гороха в России

2.1. Комментарии АБ-Центр к разделу 2.

Таблицы и графики

2.2. Валовые сборы гороха в России в 1990-2019 гг.

2.3. Валовые сборы гороха по федеральным округам и регионам России в 2010-2018 гг.

2.4. Рейтинг регионов России по валовым сборам гороха в 2018 году.

3. Раздел 3. Урожайность гороха в России

3.1. Комментарии АБ-Центр к разделу 3.

Таблицы и графики

3.2. Корреляция показателей посевных площадей, урожайности и валовых сборов гороха в России в 1990-2019 гг.

3.3. Урожайность гороха в России в 2010-2018 гг. по федеральным округам и регионам.

3.4. Урожайность гороха по ключевым регионам-производителям в 2018 году.

4. Раздел 4. Анализ внешней торговли России горохом

4.1. Комментарии АБ-Центр к разделу 4.

Таблицы и графики

4.2. Экспорт гороха из России — долгосрочные тенденции.

4.3. Экспорт гороха из России по месяцам.

4.4. Экспорт гороха из России по странам назначения.

4.5. Экспорт гороха из России по компаниям-экспортерам.

4.6. Экспорт гороха из России по фирмам-получателям.

4.7. Импорт гороха в Россию — долгосрочные тенденции.

4.8. Импорт гороха в Россию по месяцам.

4.9. Импорт гороха в Россию по странам происхождения.

4.10. Импорт гороха в Россию по фирмам-изготовителям.

4.11. Импорт гороха в Россию по фирмам-отправителям.

4.12. Импорт гороха в Россию по компаниям-импортерам.

5. Раздел 5. Объем российского рынка гороха (оценка общего объема потребления), самообеспеченность

6. Раздел 6. Цены на горох

6.1. Комментарии АБ-Центр к разделу 6.

Таблицы и графики

6.2. Цены российских производителей на горох.

6.3. Экспортные цены на российский горох.

Выводы: ключевые тенденции российского рынка гороха

Содержание дополнения №1. Анализ внешней торговли России горохом для посева

1 Комментарии АБ-Центр.

Таблицы и графики

2. Импорт гороха для посева в Россию — долгосрочные тенденции.

3. Импорт гороха для посева в Россию по месяцам.

4. Импорт гороха для посева в Россию по странам происхождения.

5. Импорт гороха для посева в Россию по фирмам-изготовителям.

6. Импорт гороха для посева в Россию по фирмам-отправителям.

7. Импорт гороха для посева в Россию по компаниям-импортерам.

8. Экспорт гороха для посева из России — долгосрочные тенденции.

9. Экспорт гороха для посева из России по месяцам.

10. Экспорт гороха для посева из России по странам назначения.

11. Цены внешней торговли.

Содержание дополнения №2. Производство овощного горошка

1. Комментарии АБ-Центр.

2. Посевные площади зеленого горошка промышленного выращивания в России в 2007-2018 гг.

3. Посевные площади зеленого горошка промышленного выращивания в 2010-2018 гг. по федеральным округам и регионам России.

4. Рейтинг регионов России по посевным площадям зеленого горошка промышленного выращивания в 2018 году.

5. Валовые сборы зеленого горошка промышленного выращивания в России в 2007-2018 гг.

6. Валовые сборы зеленого горошка промышленного выращивания в 2010-2018 гг. по федеральным округам и регионам России.

7. Рейтинг регионов России по валовым сборам зеленого горошка промышленного выращивания в 2018 году.

Обзор рынка гороха в России

16:16 | 8 мая 2015

Последние несколько сезонов горох был достаточно востребованной культурой как на внутреннем рынке РФ, так и мировых площадках. Однако вследствие низкой урожайности и, соответственно, небольшого валового сбора аграрии предпочитали сокращать посевные площади под зернобобовой, что, безусловно, негативно отражалось на работе указанного сегмента. Детально о развитии ценовой ситуации и факторах влияния в данной статье.

Рынок гороха в России последние два сезона находился в стагнации по сравнению со смежными секторами, не показывая роста. Постоянное изменение структуры посевных площадей под данной культурой и, соответственно, нестабильные показатели валового сбора значительно осложняли работу операторов рынка. Безусловно, ключевыми причинами, по которым аграрии не наращивали объемы производства зернобобовой, несмотря на стабильный спрос, былисущественная зависимость гороха от погодно-климатических условий, а также низкая рентабельность производства.Если с 2009 г. площади посевов под зернобобовой постоянно увеличивались, достигнув в 2012 г. рекордных 1258,5 тыс. га, то на протяжении последних двух сезонов сократились до 948 тыс. га.

Читать еще:  Как выглядит ситуационный план земельного участка

Производство гороха в России

2012/13 МГ

2013/14 МГ

2014/15 МГ

Посевная площадь, тыс. га

Валовой сбор, тыс. тонн

Внутренний рынок

Отметим, что в 2014 г., несмотря на сокращение посевных площадей, валовой сбор зернобобовой за счет высокой урожайности был выше показателей прошлого сезона. Вместе с тем, качественные показатели сырья были невысокими, и на рынке ощущался дефицит предложения. В итоге ключевым ценовым трендом для указанного сегмента на протяжении всего сезона был рост цен. Исключением стал лишь период проведения уборочной кампании (конец июня – начало августа), когда под давлением сезонного фактора цены на горох снизились в среднем на 1000-1500 руб/т, достигнув 8500-9000 руб/т СРТ (европейская часть) и 7800-8500 руб/т СРТ (Уральский и Западно-Сибирский регионы).

С середины августа 2014 г. цены на указанную зерновую в большинстве регионов начали постепенно повышаться вследствие активизации спроса и недостаточного количества предложений крупнотоннажных партий зерна. Наиболее активный рост цен в данном сегменте фиксировался в ноябре-декабре 2014 г. В период девальвации национальной валюты основная часть аграриев предпочитала сдерживать продажи зернобобовой, в результате чего на рынке постоянно ощущался дефицит предложения. В свою очередь, потребители были вынуждены повышать цены на зерно в среднем на 200-300 руб/т в неделю с целью привлечения необходимых для работы объемов сырья. Отметим, что к январю 2015 г. цены спроса на горох повысились на 6000-7000 руб/т СРТ, достигнув рекордных 15000-16000 руб/т СРТ в европейской части и 13700-14500 руб/т СРТ в Уральском и Западно-Сибирском регионах.

«Наше предприятие на постоянной основе использует горох в рецептуре кормов. Однако в текущем сезоне уже с ноября 2014 г. сформировать необходимые для работы объемы сырья было проблематично. Вследствие дефицита предложения в Центрально-Черноземном регионе нам приходилось закупать зернобобовую в соседних регионах, и цена за счет логистических затрат нередко превышала 16000 руб/т СРТ. На протяжении декабря-февраля мы старались заменять горох в рецептуре нутом низкого качества, цены на который в ряде случае фиксировались в диапазоне 14000-16000 руб/т СРТ»,- комментирует участник рынка Воронежской области.

Ценовая ситуация стабилизировалась в феврале-марте 2015 г. Вместе с тем, в указанный период цены на зернобобовую были преимущественно декларативными, что обусловлено тем, что многие потребители внутреннего рынка были вынуждены приостановить закупки, не имея возможности конкурировать с ценами спроса трейдеров.

«С ноября 2014 г. наше предприятие практически не закупало продовольственный и фуражный горох. Количество предложений зернобобовой в данный период было ограниченным. Кроме того, экспортеры, работая в условиях введения пошлины на пшеницу, искали альтернативные культуры с целью сохранения темпов экспортных отгрузок, тем самым создавая высокую конкуренцию перерабатывающим и комбикормовым предприятиям. Именно высокий спрос трейдеров стал ключевой причиной неприемлемо высоких цен на горох на внутреннем рынке в текущем сезоне», — комментирует переработчик Южного региона.

Отметим, что в апреле 2015 г. на рынке гороха начала прослеживаться тенденция снижения цен. Сложившаяся ситуация была обусловлена относительной стабильностью на валютном рынке, а также незначительным увеличением количества предложений на фоне умеренного спроса на зернобобовую. Так, закупочные цены на зерно варьировались в пределах 13000-14000 руб/т СРТ (европейская часть) и 12000-13000 руб/т СРТ (Уральский и Западно-Сибирский регионы), что в среднем на 1500-2000 руб/т ниже, чем в марте т.г.

В настоящее время цены на горох продолжают постепенно снижаться за счет низкой покупательской активности. Однако, несмотря на существенное снижение спроса, аграрии предлагают на рынок небольшие партии зернобобовой и готовы лишь незначительно уступать в цене. В свою очередь, многие потребители также не считают целесообразным возобновлять закупки, планируя приступить к ним в период поступления на рынок зерна нового урожая.

Экспортный рынок

Отметим, что в текущем сезоне стремительная девальвация национальной валюты способствовала увеличению темпов экспортных отгрузок сельхозпродукции, в том числе и гороха. В течение июля-марта из РФ было экспортировано около 282 тыс. тонн данной культуры, что на 17% превышает аналогичный показатель прошедшего МГ. Относительно географии поставок значительно возросли объемы отгрузок гороха в Турцию – до 166, 4 тыс. тонн против 112 тыс. тонн за весь 2013/14 МГ. В целом на данную страну по итогам 9 месяцев текущего сезона приходится около 60% от всего экспорта зернобобовой из России. Наиболее активные темпы экспортных отгрузок фиксировались в начале сезона и в феврале-марте 2015 г. за счет введения экспортной пошлины на продовольственную пшеницу.

Что касается развития ценовой ситуации, то в июле-августе 2014 г. цены спроса на зернобобовую на базисе СРТ-порт варьировались в пределах 9000-9500 руб/т СРТ-порт. Однако уже в феврале 2015 г. многие экспортеры заключали сделки по ценам в диапазоне 16000-17000 руб/т СРТ-порт. Стремительный рост цен на горох был обусловлен стабильным интересом к зерну российского производства на мировом рынке. Кроме того, трейдеры в условиях девальвации имели возможность постоянно повышать рублевые цены, тем самым «разогревая» рынок.

Цены спроса на зернобобовую начали снижаться лишь в марте 2015 г. Многие представители экспортно-ориентированных компаний резко снизили цены на зерно в среднем на 2000 руб/т, что было вызвано неактивным спросом, в частности турецких импортеров. Отметим, что в настоящее время экспорт гороха имеет ситуативный характер и находится в прямой зависимости от конъюнктуры мирового и внутреннего рынков. Основная часть трейдеров сосредоточена на выполнении ранее заключенных контрактных обязательств и неактивно ведет закупки гороха на базисе СРТ-порт, декларируя цены спроса в пределах 13800-14300 руб/т СРТ-порт.

Ожидания операторов рынка

По мнению участников рынка, стабилизация национальной валюты, сезонное увеличение количества предложений и неактивный спрос на горох могут способствовать сохранению понижательной ценовой динамики на внутреннем рынке до старта нового сезона. При этом предполагается, что снижение цен в преддверии 2015/16 МГ будет незначительным и составит в среднем 200-400 руб/т.

Стоит отметить, что активность экспортных поставок, скорее всего, снизится, а цены спроса будут преимущественно декларативными ввиду понижательного ценового тренда на мировых площадках и невысокого спроса импортеров.

Рыночная справка

В 2014 г. валовой сбор гороха составил 1,5 млн. тонн, что на 10% превышает показатель 2013 г. Прирост производства зернобобовой был обеспечен лишь за счет увеличения урожайности до 16,8 ц/га (+2,8 ц/га к 2013 г.), тогда как посевные площади под данной культурой сократились до 948 тыс. га (-15% к 2013 г.).

В целом, с учетом переходящих запасов, которые, по данным ИА «АПК-Информ», оцениваются на уровне 250 тыс. тонн, общее предложение гороха в текущем сезоне составляет 1,75 млн. тонн, что полностью покрывает внутренние потребности страны в данной культуре (1,04 млн. тонн – оценки ИА «АПК-Информ»). Экспорт гороха в текущем сезоне может составить 380 тыс. тонн (+28% к 2013/14 МГ). Таким образом, за апрель-июнь на внешние рынки Россия может поставить еще около 100 тыс. тонн гороха.

Что же касается перспектив производства гороха в сезоне-2015/16, то большинство сельхозпроизводителей по результатам опроса, проводимого ИА «АПК-Информ», сообщали, что не намерены существенно пересматривать посевные площади под данной культурой, в целом посевная площадь гороха оценивается на уровне 950 тыс. га.Валовой сбор гороха в 2015 г. в целом оценивается на уровне предыдущего года – 1,48 млн. тонн.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector